江波龍擬發不超30億可轉債 去年上市募23億凈利降93%

北京8月15日訊江波龍(301308.SZ)今日收報76.51元，跌幅1.99%，總市值315.88億元。

昨日晚間，江波龍發布向不特定對象發行可轉換公司債券預案。本次發行可轉債的募集資金總額不超過人民幣300,000.00萬元（含300,000.00萬元），扣除發行費用后，擬用于收購SMARTBrazil81%股權、收購力成蘇州70%股權、補充流動資金。

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本次發行證券的種類為可轉換為公司A股股票的可轉換公司債券。本次發行的可轉債及未來轉換的公司A股股票將在深圳證券交易所創業板上市。本次發行的可轉債期限為自發行之日起六年。

本次發行的可轉債票面利率的確定方式及每一計息年度的最終利率水平，提請公司股東大會授權公司董事會或董事會授權人士在發行前根據國家政策、市場狀況和公司具體情況與保薦機構（主承銷商）協商確定。

江波龍本次發行的可轉債每年付息一次，到期歸還所有未轉股的可轉債本金并支付最后一年利息。

本次發行的可轉債轉股期自可轉債發行結束之日起滿六個月后的第一個交易日起至可轉債到期日止。可轉債持有人對轉股或者不轉股有選擇權，并于轉股的次日成為公司股東。

本次可轉債的具體發行方式由公司股東大會授權公司董事會或董事會授權人士與保薦機構（主承銷商）協商確定。本次可轉債的發行對象為持有中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規定的其他投資者等（國家法律、法規禁止者除外）。

江波龍本次發行的可轉債向公司原股東實行優先配售，原股東有權放棄配售權。向原股東優先配售的具體比例提請公司股東大會授權公司董事會或董事會授權人士根據發行時的具體情況與保薦機構（主承銷商）協商確定，并在本次可轉債的發行公告中予以披露。原股東優先配售之外的余額和原股東放棄優先配售后的部分采用通過深圳證券交易所交易系統網上定價發行的方式進行，或者采用網下對機構投資者發售和通過深圳證券交易所系統網上定價發行相結合的方式進行，余額由主承銷商包銷。

本次向不特定對象發行可轉債方案的有效期為公司股東大會審議通過本次發行方案之日起十二個月。

江波龍于2022年8月5日在深交所創業板上市，公開發行的股票數量為42,000,000股，發行價格為55.67元/股，保薦機構（聯席主承銷商）為中信建投證券股份有限公司，保薦代表人為彭歡、俞鵬，聯席主承銷商為匯豐前海證券有限責任公司。

江波龍首次公開發行股票募集資金總額為233,814.00萬元，扣除發行費用后募集資金凈額為218,500.77萬元。江波龍最終募集資金凈額較原計劃多68,500.77萬元。江波龍2022年7月29日披露的招股說明書顯示，公司擬募集資金150,000.00萬元，計劃用于江波龍中山存儲產業園二期建設項目、企業級及工規級存儲器研發項目、補充流動資金。

江波龍首次公開發行股票的發行費用（不含稅）總額為15,313.23萬元，其中，中信建投證券股份有限公司、匯豐前海證券有限責任公司獲得保薦及承銷費用（含輔導費）12,596.60萬元。

2022年，江波龍實現營業收入83.30億元，同比減少14.55%；歸屬于上市公司股東的凈利潤7279.70萬元，同比減少92.81%；歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤3784.43萬元，同比減少95.92%%；經營活動產生的現金流量凈額為-3.26億元，上年同期為-8.11億元。

2023年一季度，公司實現營業收入14.82億元，同比減少36.42%；歸屬于上市公司股東的凈利潤-2.81億元，同比減少273.01%；歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤-2.83億元，同比減少269.43%；經營活動產生的現金流量凈額為-4.56億元，上年同期為-3.30億元。