華夏幸福：新增67億元逾期債務(wù)，累計(jì)逾期債務(wù)超1078億

流動(dòng)性出現(xiàn)階段性緊張的華夏幸福基業(yè)股份有限公司（華夏幸福，600340.SH）12月21日公告，近期該公司及下屬子公司新增未能如期償還銀行貸款、信托貸款等形式的債務(wù)本息金額67.87億元。截至公告披露日，該公司累計(jì)未能如期償還債務(wù)本息合計(jì)1078.05億元。

針對債務(wù)未能如期償還，華夏幸福表示，目前其在河北省政府、廊坊市政府及專班的指導(dǎo)下，正在推進(jìn)《華夏幸福債務(wù)重組計(jì)劃》有關(guān)事項(xiàng)的落地。

此前的12月9日，華夏幸福公告，《債務(wù)重組計(jì)劃》已獲華夏幸福金融機(jī)構(gòu)債權(quán)人委員會(huì)表決通過，債委會(huì)投通過票的成員持有的債權(quán)敞口本金余額為1030.72億元，占債委會(huì)全體成員債權(quán)敞口本金余額比例為80.75%。

華夏幸福表示，按照《債務(wù)重組計(jì)劃》的安排，該公司將在政府及工作專班的指導(dǎo)下，積極推進(jìn)與債權(quán)人洽談和簽署《債務(wù)重組協(xié)議》，同步加快資產(chǎn)處置回款工作。召集公司債券持有人會(huì)議，對債務(wù)重組相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行審議表決。屆時(shí)，對于已加入債委會(huì)的持有人，原則上應(yīng)在持有人會(huì)議上對《債務(wù)重組計(jì)劃》投出同意票。根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件以及公司章程的規(guī)定，積極推進(jìn)債務(wù)重組協(xié)議洽談、簽署等《債務(wù)重組計(jì)劃》有關(guān)事項(xiàng)的落地。

根據(jù)華夏幸福公告的其2192億元金融債務(wù)的清償方案及企業(yè)持續(xù)經(jīng)營計(jì)劃，2192億元金融債務(wù)的清償方案具體分為7個(gè)部分，其中依靠出售資產(chǎn)將解決約1070億元，其余債務(wù)通過展期，降息等方式解決。經(jīng)過資產(chǎn)及業(yè)務(wù)重組后，華夏幸福將保留孔雀城住宅業(yè)務(wù)、部分產(chǎn)業(yè)新城業(yè)務(wù)、物業(yè)管理業(yè)務(wù)及其他業(yè)務(wù)。

12月3日，華夏幸福先后公告了14只債券及3只中期票據(jù)的償付方案。一種是現(xiàn)金償付+信托受益權(quán)份額抵償+展期清償?shù)姆绞竭M(jìn)行綜合償付；另一種是擬出售公司通過債務(wù)置換方式承接，即“置換帶”。

根據(jù)公告，選擇綜合償付方案的，將分三個(gè)部分償付。一部分是現(xiàn)金償付，即“兌”償付方式:華夏幸福通過出售資產(chǎn)回籠資金，現(xiàn)金償付比例約為30%-40%。

一部分為信托受益權(quán)份額抵償，即“抵”清償方式：華夏幸福以持有型物業(yè)資產(chǎn)設(shè)立信托計(jì)劃并以信托受益權(quán)份額償付部分債務(wù)，償付比例約為10%-20%。信托計(jì)劃期限初定為8年；在信托計(jì)劃到期前，由受益人大會(huì)根據(jù)實(shí)際情況決議是否對信托計(jì)劃期限予以延期，每次延期不超過3年。

剩余40%-60%的部分由華夏幸福展期償付，即“接”清償方式：債務(wù)本金展期至債務(wù)重組協(xié)議簽署日后8年期滿，如公司債券原到期日晚于上述展期到期日的，則到期日不做調(diào)整。展期屆滿后，根據(jù)企業(yè)后續(xù)經(jīng)營情況，可協(xié)商直接清償或繼續(xù)展期。債務(wù)重組協(xié)議簽署后，年利率調(diào)整為2.5%，利隨本清。

選擇第二種“置換帶”方式的，可選擇擬出售公司有條件承接其債權(quán)，具體承接條件由債權(quán)人與相關(guān)資產(chǎn)收購方及公司另行協(xié)商確定。

值得注意的是，以“置換帶”方式清償?shù)牟糠謧鶛?quán)本金，不再適用第一種清償方式，但剩余債權(quán)本金仍按第一種清償。同時(shí)，置換后債務(wù)本金期限至債務(wù)重組協(xié)議簽署日后5年期滿，到期后根據(jù)實(shí)際情況可協(xié)商繼續(xù)展期。如該金融債務(wù)本金原到期日晚于上述展期到期日的，則到期日不做調(diào)整。債務(wù)重組協(xié)議簽署后，年利率調(diào)整為3.85%。

截至12月21日收盤，華夏幸福收于3.93元，漲幅7.38%。