思林杰上市首日破發跌24% 超募4億民生證券賺9300萬

北京3月14日訊今日，廣州思林杰科技股份有限公司（以下簡稱“思林杰”，688115.SH）在上交所科創板上市，發行價格為65.65元/股。思林杰今日股價低開低走，開盤破發，開盤價54.96元，跌幅16.28%。截至今日收盤，思林杰報50.11元，跌幅23.67%，成交額3.47億元，振幅9.44%，換手率44.15%，總市值33.41億元。

思林杰是一家專注于工業自動化檢測領域的高新技術企業，主要從事嵌入式智能儀器模塊等工業自動化檢測產品的設計、研發、生產及銷售。

周茂林為思林杰的控股股東、實際控制人。本次發行前，周茂林直接持有公司31.4554%的股份，通過員工持股平臺珠海思林杰間接持有公司12.0704%的股份，周茂林合計持有公司43.5258%的股份；自股份公司設立以來，周茂林一直擔任公司董事長、總經理，對公司經營決策及具體管理具有重大影響，為公司的實際控制人。

思林杰于2021年11月30日首發過會，上交所科創板上市委員會2021年第90次審議會議提出問詢的主要問題：

1.請發行人代表結合自身技術特點、發展方向、市場開拓等舉措，說明發行人在蘋果產業業務鏈上的經營是否具有持續性。請保薦代表人發表明確意見。

2.請發行人代表：（1）結合與精實測控和迅科達的相關交易，說明關聯交易的價格是否公允和合理，是否存在利益輸送或其他安排；（2）結合精實測控、運泰利的存貨周轉，以及采購發行人產品情況，說明2020年發行人向精實測控、運泰利銷售收入大幅增長的合理性。請保薦代表人發表明確意見。

思林杰本次在上交所科創板上市，公開發行的股票數量為1667.00萬股，發行價格為65.65元/股，保薦機構（主承銷商）為民生證券股份有限公司，保薦代表人為李娟、馬騰。

思林杰本次發行募集資金總額為10.94億元，扣除發行費用后，募集資金凈額為9.75億元。思林杰最終募集資金凈額比原計劃多4.18億元。思林杰此前披露的招股說明書顯示，公司擬募集資金5.57億元，分別用于嵌入式智能儀器模塊擴產建設項目、研發中心建設項目、補充運營資金。

思林杰本次發行費用總額為1.19億元，其中保薦機構民生證券獲得承銷保薦費用9302.28萬元。

思林杰本次發行的戰略配售對象為保薦機構相關子公司民生投資。民生投資跟投比例為4%，即66.68萬股，認購金額為4377.54萬元。民生投資承諾獲得本次配售的股票限售期為自首次公開發行并上市之日起24個月。

2018年、2019年、2020年，思林杰的營業收入分別為1.21億元、1.19億元、1.89億元；歸屬于母公司所有者的凈利潤分別為4510.53萬元、2958.85萬元、6283.43萬元；扣除非經常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤分別為4222.26萬元、2863.31萬元、5789.87萬元；經營活動產生的現金流量凈額分別為1793.10萬元、2604.23萬元、1459.58萬元。

2021年度，公司實現營業收入2.22億元，較上年同期增長17.78%；歸屬于母公司所有者的凈利潤為6603.94萬元，較上年同期增長5.10%；扣除非經常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤為6380.77萬元，較上年同期增長10.21%；經營活動產生的現金流量凈額為-4605.90萬元，較去年同期減少415.56%。

基于公司目前的經營狀況和市場環境，2022年1-3月，公司預計營業收入5331.86至6194.69萬元，同比增長67.23%至94.30%；歸屬于母公司所有者的凈利潤812.89至1225.06萬元，同比增長655.46%至937.09%；扣除非經常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤806.79至1218.96萬元，同比增長621.93%至888.57%。