榮昌生物募資26億上市首日破發(fā)跌14.9% 近4年有3年虧

北京3月31日訊今日，榮昌生物制藥（煙臺(tái)）股份有限公司（簡(jiǎn)稱“榮昌生物”，688331.SH）在上交所科創(chuàng)板上市。榮昌生物發(fā)行價(jià)格為48.00元/股，今天開盤報(bào)46.00元跌破發(fā)行價(jià)。截至收盤，榮昌生物報(bào)40.84元，跌幅14.92%，成交額9.85億元，換手率54.28%。

榮昌生物成立于2008年，是一家具有全球化視野的創(chuàng)新型生物制藥企業(yè)，自成立以來一直專注于抗體藥物偶聯(lián)物（ADC）、抗體融合蛋白、單抗及雙抗等治療性抗體藥物領(lǐng)域。

截至2021年10月31日，煙臺(tái)榮達(dá)、I-NOVA、房健民、煙臺(tái)榮謙、煙臺(tái)榮益、RongChangHolding、煙臺(tái)榮實(shí)與煙臺(tái)榮建合計(jì)持有榮昌生物46.22%的股權(quán)，為榮昌生物的控股股東。王威東、房健民、林健、王荔強(qiáng)、王旭東、鄧勇、熊曉濱、溫慶凱、楊敏華、魏建良通過煙臺(tái)榮達(dá)、I-NOVA、RongChangHolding、煙臺(tái)榮謙、煙臺(tái)榮益、煙臺(tái)榮實(shí)、煙臺(tái)榮建合計(jì)控制榮昌生物46.22%的股權(quán)，為榮昌生物的共同實(shí)際控制人。其中，房健民為加拿大國(guó)籍。

榮昌生物于2021年11月11日首發(fā)過會(huì)。上交所科創(chuàng)板上市委員會(huì)2021年第84次審議會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)問詢問題：

1.根據(jù)申請(qǐng)文件，發(fā)行人員工間接持有榮昌制藥股份，非發(fā)行人員工亦通過持股平臺(tái)持有發(fā)行人股份。請(qǐng)發(fā)行人代表說明：上述事項(xiàng)是否使得發(fā)行人和股東存在相互承擔(dān)相關(guān)費(fèi)用或者成本的情形，是否損害發(fā)行人的利益。請(qǐng)保薦代表人發(fā)表明確意見。

2.請(qǐng)發(fā)行人代表說明共同控制人認(rèn)定的依據(jù)，未將王玉曉、林永青、熊娙三人認(rèn)定為共同控制人的原因，是否符合相關(guān)規(guī)定，是否存在控制權(quán)穩(wěn)定風(fēng)險(xiǎn)。請(qǐng)保薦代表人發(fā)表明確意見。

榮昌生物本次在上交所科創(chuàng)板上市，發(fā)行數(shù)量為5442.63萬(wàn)股，占發(fā)行后總股本10.00%，全部為公開發(fā)行新股，保薦機(jī)構(gòu)為華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司（主承銷商），保薦代表人為高元、吳小武，聯(lián)席主承銷商為摩根大通。榮昌生物本次發(fā)行募集資金總額為26.12億元，募集資金凈額為25.06億元。

公司實(shí)際募資凈額較原擬募資少15億元。榮昌生物2022年3月28日披露的招股書顯示，公司擬募集資金40億元，分別用于生物新藥產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目、抗腫瘤抗體新藥研發(fā)項(xiàng)目、自身免疫及眼科疾病抗體新藥研發(fā)項(xiàng)目、補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金項(xiàng)目。

榮昌生物本次發(fā)行費(fèi)用總額為1.07億元，保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司、聯(lián)席主承銷商摩根大通獲得保薦及承銷費(fèi)用9190.50萬(wàn)元。

華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司的子公司華泰創(chuàng)新投資有限公司參與本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售，獲配股份數(shù)量為163.28萬(wàn)股，約為本次公開發(fā)行股份數(shù)量的3.00%，本次獲配金額7837.39萬(wàn)元。華泰創(chuàng)新投資有限公司承諾獲得本次配售的股票限售期為自發(fā)行人首次公開發(fā)行并上市之日起24個(gè)月。限售期屆滿后，戰(zhàn)略投資者對(duì)獲配股份的減持適用中國(guó)證監(jiān)會(huì)和上交所關(guān)于股份減持的有關(guān)規(guī)定。

2018年、2019年、2020年，榮昌生物營(yíng)業(yè)收入分別為1,327.53萬(wàn)元、482.48萬(wàn)元、304.43萬(wàn)元；歸屬于母公司股東的凈虧損26,994.88萬(wàn)元、43,027.98萬(wàn)元、69,782.07萬(wàn)元；扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東的凈虧損28,334.97萬(wàn)元、46,323.56萬(wàn)元、78,429.25萬(wàn)元；經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~-12,647.92萬(wàn)元、-28,071.21萬(wàn)元、-65,802.26萬(wàn)元。

2021年，榮昌生物營(yíng)業(yè)收入為142,636.07萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)46753.31%；歸屬于母公司股東的利潤(rùn)27,625.79萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)139.59%；扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)17,598.37萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)122.44%。

經(jīng)初步測(cè)算，榮昌生物預(yù)計(jì)2022年1-3月營(yíng)業(yè)收入約為1.28億元至1.73億元，同比增長(zhǎng)約2878.21%至3929.34%；預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)為-4.45億元至-3.29億元，同比增長(zhǎng)-142.41%至-79.17%；預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)為-4.46億元至-3.30億元，同比增長(zhǎng)-132.89%至-72.14%。