容百科技擬定增募資不超61億元 股價漲9.44%

北京3月30日訊容百科技(688005.SH)今日股價上漲，開盤報126.50元，跌幅1.02%，截至收盤報139.87元，漲幅9.44%，換手率3.05%，振幅10.94%，成交額11.51億元，總市值626.67億元。

昨日晚間，容百科技發布2022年度向特定對象發行A股股票預案，本次發行的發行對象為不超過35名（含35名）符合中國證監會規定條件的證券投資基金管理公司、證券公司、信托投資公司、財務公司、保險機構投資者、合格境外機構投資者（QFII）、自然人或其他合格的投資者等。其中，證券投資基金管理公司、證券公司、合格境外機構投資者、人民幣合格境外機構投資者以其管理的二只以上產品認購的，視為一個發行對象。信托公司作為發行對象，只能以自有資金認購。

本次向特定對象發行股票的定價基準日為發行期首日。本次向特定對象發行股票采取詢價發行方式，本次發行價格不低于定價基準日前20個交易日公司股票交易均價的80%。最終發行價格在本次向特定對象發行申請獲得中國證監會的注冊文件后，按照相關法律、法規的規定和監管部門的要求，由董事會根據股東大會的授權與保薦機構（主承銷商）協商確定，根據本次發行申購報價情況，按照價格優先等原則確定，但不低于前述發行底價。

本次發行股票的股票數量不超過4480.38萬股（含），不超過本次發行前公司總股本的10%。本次發行的募集資金總額不超過60.68億元（含本數），扣除發行費用后擬用于以下項目：

1.鋰電正極材料擴產項目，投資總額59.15億元，擬使用募集資金金額34.89億元；2.2025動力型鋰電材料綜合基地（一期）項目，投資總額19.45億元，擬使用募集資金金額4.93億元；3.工程裝備一期項目，投資總額4.32億元，擬使用募集資金金額2.66億元；4.補充流動資金，投資總額18.20億元，擬使用募集資金金額18.20億元。

容百科技表示，本次向特定對象發行募集資金到位前，公司可根據募集資金擬投資項目實際進度情況以自籌資金先行投入，待募集資金到位后按照相關法律、法規規定的程序予以置換。

本次向特定對象發行募集資金到位后，若扣除發行費用后的實際募集資金少于上述項目募集資金擬投入總額，公司董事會或董事會授權人士將根據實際募集資金凈額，在上述募集資金投資項目范圍內，根據募集資金投資項目進度以及資金需求等實際情況，調整募集資金投入的優先順序及各項目的具體投資額等使用安排，募集資金不足部分由公司以自有資金或自籌解決。

本次向特定對象發行完成后，不會導致公司控制權發生變化，也不會導致公司股權分布不具備上市條件。本次發行前公司滾存未分配利潤將由本次發行完成后的新老股東按照發行后的股份比例共享。

截至容百科技上述預案公告日，公司控股股東為上海容百，實際控制人為白厚善。白厚善直接和間接控制公司股份數量為1.68億股，占公司股份比例為37.49%。本次發行的股票數量不超過4480.38萬股（含本數），若按本次發行數量的上限（即4480.38萬股）測算，本次發行完成后，白厚善直接和間接控制公司股份的比例約為34.08%，仍為公司實際控制人。本次向特定對象發行股票不會導致公司的控制權發生變化。

容百科技表示，本次向特定對象發行完成后，公司的資本實力進一步增強。公司的總資產和凈資產規模均會有所增長，營運資金得到進一步充實。同時，公司資產負債率將相應下降，公司的資本結構將得到優化，有利于增強公司的償債能力，降低公司的財務風險。隨著本次募投項目的順利實施以及募集資金的有效使用，項目效益的逐步釋放將提升公司運營規模和經濟效益，從而為公司和股東帶來更好的投資回報并促進公司健康發展。