知乎美股290天股價跌87% 周源攜虧損擴大業(yè)績將登港股

北京4月20日訊繼在美股上市一年后，知乎即將迎來港股的二次上市。

4月11日，知乎正式向港交所遞交了招股書，申請在港交所主板上市。4月14日晚間，知乎公告稱，香港IPO最終發(fā)售價已確定為每股發(fā)售股份32.06港元，全球發(fā)售所得款項總額（扣除包銷費及發(fā)售開支前）預(yù)計約為8.336億港元（假設(shè)超額配股權(quán)并無獲行使）。公司A類普通股預(yù)期將于2022年4月22日在聯(lián)交所主板開始交易，股份代號為“2390”。

公告顯示，知乎計劃在全球發(fā)售的發(fā)售股份數(shù)目為2600萬股，其中香港發(fā)售股份數(shù)目260萬股，國際發(fā)售股份數(shù)目2340萬股，聯(lián)席保薦人、聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席賬簿管理人及聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人為瑞信、摩根大通、中金公司及招銀國際。

對于所得款項用途，知乎在招股書中表示，我們不會從全球發(fā)售獲得任何所得款項凈額。售股股東將獲得全球發(fā)售的所有所得款項凈額。

據(jù)新浪港股消息，根據(jù)公司發(fā)售書，公司本次發(fā)售2600萬股舊股，本次售股股東包括創(chuàng)新工場、啟明創(chuàng)投、今日資本以及賽富投資基金，上市前分別持股9.66%、8.05%、6.72%、4.84%。不計超額配股權(quán)，創(chuàng)新工場賣出750萬股、316.58萬股、325.018萬股以及1200萬股，按32.06港元計算，分別套現(xiàn)2.4億港元、1.01億港元、1.04億港元以及3.85億港元，其中徐新的今日資本本次減倉了8成。

緊隨全球發(fā)售完成后，知乎的創(chuàng)始人、董事長、執(zhí)行董事兼行政總裁周源將通過其中間公司擁有并控制合共19,227,592股B類普通股及17,626,986股A類普通股，就與保留事項以外事宜相關(guān)的股東決議案而言，占公司投票權(quán)約42.86%，而就與保留事項相關(guān)的股東決議案而言，則占公司投票權(quán)約11.64%。周源通過MOHoldingLtd持有公司權(quán)益。MOHoldingLtd超過99%的權(quán)益由SouthRidgeGlobalLimited持有，而SouthRidgeGlobalLimited則由周源（作為財產(chǎn)授予人）為周源及其家族利益成立的信托全資擁有。MOHoldingLtd余下的權(quán)益則由周源全資擁有的ZhihuHoldingsInc.持有。因此，周源及中間公司（周源通過該等公司控制其于公司權(quán)益，即MOHoldingLtd、SouthRidgeGlobalLimited及ZhihuHoldingsInc.）于上市后將成為公司的控股股東。

知乎的業(yè)績并不好看，連續(xù)三年虧損且累計虧損達28.21億元。招股書顯示，2019年、2020年、2021年，知乎收入分別為6.71億元、13.52億元、29.59億元，毛利分別為3.12億元、7.58億元、15.54億元，凈虧損分別為10.04億元、5.18億元、12.99億元，經(jīng)調(diào)整虧損分別為8.25億元、3.37億元、7.50億元。同期，知乎經(jīng)營活動所用現(xiàn)金凈額分別為-7.16億元、-2.44億元、-4.40億元。

經(jīng)計算，2021年，知乎凈虧損較上年同期增長150.97%，虧損擴大。

據(jù)了解，知乎于2021年3月26日在紐交所上市，股份代碼為ZH，并于2021年3月30日在紐交所完成首次公開發(fā)售。根據(jù)首次公開發(fā)售，公司按發(fā)售價每股美國存托股9.50美元出售55,000,000股美國存托股，相當(dāng)于27,500,000股A類普通股。此外，包銷商已行使其購股權(quán)購買額外259,904股美國存托股，相當(dāng)于129,952股A類普通股。

今年3月14日美股盤前，知乎發(fā)布了2021年第四季度及全年財報，這是自2021年知乎上市后公布的首份年報，知乎2021年營收達29.59億元，同比增長118.9%，而虧損繼續(xù)擴大至12.99億元。

在財報會議上，知乎創(chuàng)始人周源曾表示，“今年還有減虧的目標，也會完成”，同時表示知乎今年把戰(zhàn)略核心定為“生態(tài)第一”。

截至今年4月19日美股收盤，知乎收報1.83美元，跌幅0.54%。知乎于2021年6月30日盤中創(chuàng)下上市最高價13.85美元，自去年9月至今股價連續(xù)8個月下跌。4月19日收盤價較上市最高價相比，已經(jīng)跌去86.79%；較發(fā)行價9.50美元已經(jīng)跌去80.74%。