湘財基金13只權益基金年內11只跌超9% 4只跌超30%

北京4月20日訊（記者李榮康博）在股市持續震蕩調整背景下，今年來權益類基金的日子也并不好過。根據統計，截至4月18日，湘財基金管理有限公司旗下17只基金（各類份額分開計算，下同）中，除4只債券型基金年內凈值小幅上漲以外，13只權益類基金年內均下跌，最低跌幅4.53%，其中有11只基金跌幅超過9%，更有4只混合型基金跌幅超過30%。

具體來看，湘財創新成長一年持有C（011551）、湘財創新成長一年持有A（011550）以33.85%、33.76%的跌幅墊底，其現任基金經理是車廣路、徐亦達。湘財長弘C（010077）、湘財長弘A（010076）跌幅為32.21%、32.12%，現任基金經理是車廣路、劉勇驛。

記者查詢上述4只基金2021年四季報發現，其在報告期內基金投資策略和運作分析這一項中的描述高度趨同。4只基金均表示，基金管理人繼續堅持追求風險調整后收益最優化的主動量化投資理念，特別看好新能源車、光伏、半導體、計算機、國防軍工等方向上的長期投資機會，主題方面關注雙碳政策環境下新能源運營商、風電產業鏈等投資機會。

截至去年四季度末，4只基金的前十大重倉股中，有7只個股重合，均重倉持有意華股份、蘇奧傳感、上海電力、華電國際、福能股份、紫光國微、東方財富。此外，湘財創新成長一年持有A、C還重倉了天齊鋰業、同花順、香山股份，而湘財長弘A、C還重倉了興業證券、長川科技、粵電力Ａ。

并且，截至去年四季度末，4只基金均保持高倉位運作，湘財創新成長一年持有A、C投資于股票的資產占基金總資產的比例為93.50%，湘財長弘A、C投資于股票的資產占基金總資產的比例為93.88%。

同時，在2021年年報中上述4只基金對于后市的展望也基本一致，均表示，堅持聚焦創新成長主線，特別看好新能源車、光伏、風電、儲能、新能源運營等新能源相關領域，以及半導體、計算機、國防軍工等高景氣高成長方向的長期投資機會。主題上特別關注國家“碳中和”長期戰略、“數字經濟”發展規劃等重大方針政策推動下的產業創新，以及帶來的上市公司成長機遇。

然而，年初至今，新能源車、光伏、風電、半導體等高景氣賽道股持續調整，就拿4只基金去年四季度的第一大重倉股意華股份來看，該股主營以通訊為主的連接器及其組件產品研發、生產和銷售。今年1月份意華股份就大幅下跌30.15%，2月份漲6.75%，3月份跌10.21%，而4月以來，該股已下跌超20%。

此外，截至4月18日，車廣路、劉勇驛共同管理的湘財長興C（009170）、湘財長興A（009169）今年內也下跌21.12%、21.03%。不過，湘財長興A、C在今年內曾變更過基金經理，其此前一段時間由車廣路、肖超虎、劉勇驛三人共同管理，今年3月份肖超虎離任。

雖然湘財長興A、C與湘財長弘A、C目前均由車廣路、劉勇驛共同管理，但兩者在去年四季度的持股卻有顯著差異。

截至去年四季度末，湘財長興A、C的前十大重倉股分別是洋河股份、吉比特、貴州茅臺、完美世界、五糧液、今世緣、三七互娛、中國中免、老板電器、蒙娜麗莎。重點配置在白酒、食品、游戲、地產后周期、醫藥、出行相關等幾個方向。

在湘財長興A、C去年年報中，基金經理稱，白酒、食品、醫藥等行業更多是守正的思路，以配置估值合理、基本面健康、行業地位穩固的細分龍頭公司為主。游戲、地產后周期、出行相關等行業更多是出奇的思路，以配置存在低估、景氣度處于低位反轉的標的為主。同時，基金經理還表示，目前在觀察研究的方向包括小家電、電子煙、化妝品代工等方向，出現合適的機會可能會增加配置。

值得一提的是，湘財基金管理有限公司旗下4只債券型基金目前均由劉勇驛獨立管理，截至4月18日，湘財久盛39個月定開C、湘財久盛39個月定開A、湘財久盈中短債C、湘財久盈中短債A今年來分別漲0.65%、0.74%、0.84%、0.97%。

湘財基金旗下基金今年內收益率一覽（截至4月18日）

數據來源：Wind（規模截止日期：2021年12月31日）