聯盛化學上市首日漲31% 去年凈利降9%預計一季度仍降

北京4月19日訊今日，浙江聯盛化學股份有限公司（以下簡稱“聯盛化學”，301212.SZ）在深交所創業板上市。截至今日收盤，聯盛化學報38.79元，漲幅30.74%，成交額6.88億元，振幅38.76%，換手率71.69%，總市值41.89億元。

聯盛化學是一家特種精細化工領域的高新技術企業，以醫藥中間體、農藥中間體、電子化學品及化工溶劑為主的精細化學品的研發、生產、銷售及進出口貿易作為主營業務，主要產品包括γ-丁內酯（GBL）、α-乙?；?γ-丁內酯（ABL）、N-甲基吡咯烷酮（NMP）、4-氯-2-三氟乙酰基苯胺水合物鹽酸鹽（E2）、環丙甲酮（CPMK）、異丙醇（IPA）、1,2-己二醇（HDO），生產過程中的副產品主要有氫氣、乙醇、香蕉水、磷酸鹽、氯化鋰水溶液、2-甲基-4,5-二氫呋喃等。

截至上市公告書公告日，聯盛集團直接持有公司5700.00萬股，占本次發行前總股本的70.37%。本次發行后，聯盛集團持有公司52.78%股份，為公司控股股東。

截至上市公告書公告日，公司實際控制人為牟建宇、俞快及俞小歐，牟建宇與俞小歐系夫妻關系，俞快系牟建宇與俞小歐之女。牟建宇直接持有公司1000萬股，占本次發行前總股本的12.35%，俞快直接持有公司900萬股，占本次發行前總股本的11.11%；同時，兩人共同通過聯盛集團間接持有公司股份，聯盛集團直接持有公司5700萬股，占本次發行前總股本的70.37%；通過臺州高投間接持有公司160.00萬股，占本次發行前總股本的1.97%，牟建宇、俞快二人本次發行前合計可支配表決權的公司股份占比為95.80%。

聯盛化學于2021年12月10日首發過會。創業板上市委2021年第70次審議會議提出問詢的主要問題為：

1.報告期內，發行人開展了部分精細化工產品的貿易業務。請發行人說明：（1）貿易業務的具體經營模式；（2）貿易業務收入的具體確認方法，是否符合企業會計準則的相關規定。請保薦人發表明確意見。

2.報告期內，發行人自產產品直接材料占生產成本的比例平均在80%左右。請發行人結合近期材料采購訂單及產品銷售訂單情況，說明直接材料采購成本波動對經營業績的影響，相關風險提示是否充分。請保薦人發表明確意見。

聯盛化學在深交所創業板上市，公開發行股票2700萬股，占發行后總股本的比例為25.00%，本次發行股份均為新股，公司股東不進行公開發售股份，發行價格為29.67元/股。保薦機構（主承銷商）為國金證券股份有限公司，保薦代表人為聶敏、張鋒。

聯盛化學本次發行新股募集資金總額為8.01億元，扣除發行費用后，募集資金凈額為7.27億元。聯盛化學最終募集資金凈額比原計劃多1067.21萬元。聯盛化學于2022年4月11日披露的招股說明書顯示，公司擬募集資金7.16億元，分別用于52.6萬噸/年電子和專用化學品改建項目（一期）、超純電子化學品及生物可降解新材料等新建項目（一期）。

聯盛化學本次發行費用總額為7405.93萬元，其中，國金證券股份有限公司獲得承銷及保薦費用5392.78萬元。

2018年、2019年、2020年，聯盛化學的營業收入分別為4.61億元、5.46億元、6.80億元；歸屬于母公司所有者的凈利潤分別為2898.16萬元、5852.45萬元、9774.25萬元；扣除非經常損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤分別為2427.44萬元、5980.37萬元、9255.06萬元；經營活動產生的現金流量凈額分別為1873.84萬元、7246.63萬元、1.04億元。

公司2021年度營業收入為8.33億元，較上年同期漲幅22.55%；歸屬于母公司股東的凈利潤為8852.07萬元，較上年同期降幅為9.43%；扣除非經常性損益后歸屬于母公司股東凈利潤為8340.32萬元，較上年同期降幅為9.88%；經營活動產生的現金流量凈額為1.81億元，較上年同期漲幅74.10%。

經公司初步測算，2022年第一季度公司營業收入預計為2.05億元至2.35億元，較上年同期增長0.02%至14.66%；歸屬于母公司所有者的凈利潤預計為2050萬元至2350萬元，較上年同期減少19.10%至9.43%；扣除非經常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤預計為2050萬元至2350萬元，較上年同期減少11.74%至23.01%。