龍星化工擬定增募資不超16億元投新材料 股價跌6.5%

北京4月26日訊龍星化工(002442.SZ)今日股價收跌6.47%，報4.19元，振幅8.26%，成交額3309.19萬元，換手率1.59%，總市值20.57億元。

昨晚，龍星化工披露了2022年非公開發(fā)行A股股票預案。公司本次非公開發(fā)行A股股票的發(fā)行對象為包括公司董事長劉鵬達在內(nèi)的不超過三十五名（含三十五名）特定投資者。劉鵬達為龍星化工控股股東、實際控制人劉江山之子。劉鵬達擬認購數(shù)量不低于500萬股（含本數(shù)），不超過1000萬股（含本數(shù)）。

龍星化工本次非公開發(fā)行股票數(shù)量不超過1.47億股，且不超過發(fā)行前股本總額的30%。龍星化工本次非公開發(fā)行股票擬募集資金總額不超過16.04億元，扣除發(fā)行費用后的募集資金凈額將用于山西龍星碳基新材料循環(huán)經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)項目（一期）。

公司本次發(fā)行通過詢價方式確定發(fā)行價格，定價基準日為本次非公開發(fā)行股票發(fā)行期首日。本次發(fā)行的發(fā)行價格不低于定價基準日前20個交易日（不含定價基準日，下同）公司股票交易均價的80%（即發(fā)行底價）。最終發(fā)行價格將由董事會及其授權人士根據(jù)股東大會授權，在公司取得中國證監(jiān)會關于本次發(fā)行的核準批復后，與保薦機構(gòu)（主承銷商）按照相關法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，根據(jù)發(fā)行對象申購報價情況，遵循價格優(yōu)先的原則確定。

劉鵬達不參與本次發(fā)行定價的市場競價過程，但承諾接受市場競價結(jié)果并與其他發(fā)行對象以相同價格認購，即劉鵬達同意按照上述發(fā)行價格認購股份。若本次發(fā)行未能通過競價方式產(chǎn)生發(fā)行價格，則劉鵬達不參與本次認購。

本次發(fā)行完成后，劉鵬達認購的本次非公開發(fā)行的股份自發(fā)行結(jié)束之日起18個月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓，其他發(fā)行對象認購的公司本次發(fā)行的股份自發(fā)行結(jié)束之日起6個月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。本次發(fā)行完成后至限售期屆滿之日止，發(fā)行對象由于公司送股或資本公積轉(zhuǎn)增股本等事項增持的股份，亦應遵守上述限售安排。

本次發(fā)行對象中，劉鵬達為龍星化工控股股東、實際控制人劉江山之子且擔任公司董事長。因此，劉鵬達認購本次非公開發(fā)行A股股票的行為構(gòu)成關聯(lián)交易。公司將嚴格按照相關規(guī)定履行關聯(lián)交易審批程序。

本次非公開發(fā)行股票完成后，公司股權結(jié)構(gòu)將發(fā)生變化。

本次非公開發(fā)行前，劉江山持有公司9789.79萬股股份，占發(fā)行前股本總額的19.95%，龍星化工實際控制人為劉江山。

本次非公開發(fā)行，劉鵬達擬認購股數(shù)不低于500萬股（包含本數(shù)）且不超過1000萬股（包含本數(shù)）。按照劉鵬達擬認購股份上限1000萬股，本次發(fā)行上限1.47億股測算，本次發(fā)行完成后，劉江山持有公司9789.79萬股股份不變，持股比例降低至15.34%，仍為公司的控股股東；劉鵬達持有公司1000萬股股份，持有公司總股本的1.57%。本次發(fā)行完成后，劉江山與劉鵬達合計持有公司總股本的16.91%。同時，劉鵬達自2020年12月至今一直任公司董事長，劉鵬達對公司的生產(chǎn)經(jīng)營能夠產(chǎn)生重要影響；作為公司實際控制人劉江山之子，考慮家庭傳承因素，劉鵬達未來將在公司經(jīng)營中發(fā)揮更重要的作用。

綜合劉鵬達系公司實際控制人劉江山之子，劉鵬達在本次發(fā)行完成后將持有公司股份，劉鵬達已在公司擔任董事長職務的客觀情況，本次發(fā)行完成后，劉鵬達將與其父親劉江山共同控制公司，二人為龍星化工的共同實際控制人。

龍星化工表示，本次募集資金將全部用于山西龍星碳基新材料循環(huán)經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)項目（一期），充分利用原材料和燃料供應的區(qū)位優(yōu)勢，降低炭黑產(chǎn)品的生產(chǎn)成本，提高資源的利用效率，有助于進一步擴大公司主營業(yè)務產(chǎn)品的生產(chǎn)規(guī)模，解決現(xiàn)有產(chǎn)能瓶頸問題，提升主營業(yè)務產(chǎn)品的規(guī)模效益及公司在炭黑市場的占有率；有助于豐富公司現(xiàn)有主營業(yè)務產(chǎn)品線，形成新的盈利增長點，為公司進一步拓展下游市場奠定基礎。