破發股百濟神州上市首年虧損97億 IPO募資222億

北京4月29日訊百濟神州(688235.SH)昨晚披露了上市后首份年度業績答卷。公司去年實現營業收入75.89億元，同比增長257.94%；歸屬于上市公司股東的凈利潤為-97.48億元，上年同期為-113.84億元；歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤為-99.68億元，上年同期為-117.39億元；經營活動產生的現金流量凈額為-82.85億元，上年同期為-51.80億元。

2018年、2019年、2020年，百濟神州的營業收入分別為13.10億元、29.54億元、21.20億元；歸屬于母公司所有者的凈利潤分別為-47.47億元、-69.15億元、-113.84億元；扣除非經常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤-49.42億元、-71.19億元、-117.39億元；經營活動使用的現金流量凈額分別為-42.00億元、-55.46億元、-51.80億元。

百濟神州于2021年12月15日在上交所科創板上市，發行價格為192.60元/股。該股上市首日開盤報176.96元，跌破發行價，收報160.98元。百濟神州今日收盤價報92.00元。

百濟神州本次發行募集資金總額為221.60億元（行使超額配售選擇權之前）；254.84億元（全額行使超額配售選擇權之后）；扣除發行費用后，募集資金凈額為216.30億元（行使超額配售選擇權之前）；249.07億元（全額行使超額配售選擇權之后）。

百濟神州最終募集資金凈額比原計劃多16.30億元（行使超額配售選擇權之前）；49.07億元（全額行使超額配售選擇權之后）。百濟神州于2021年12月8日披露的招股說明書顯示，公司擬募集資金200.00億元，分別用于藥物臨床試驗研發項目、研發中心建設項目、生產基地研發及產業化項目、營銷網絡建設項目、補充流動資金。

百濟神州本次保薦人（聯席主承銷商）為中國國際金融股份有限公司、高盛高華證券有限責任公司，保薦代表人為張韋弦、劉尚泉、李振興、劉吉寧，聯席主承銷商為摩根大通證券（中國）有限公司、中信證券股份有限公司、國泰君安證券股份有限公司。

百濟神州本次發行費用共計5.29億元（行使超額配售選擇權之前）；5.77億元（全額行使超額配售選擇權之后）。其中，中國國際金融股份有限公司、高盛高華證券有限責任公司、摩根大通證券（中國）有限公司、中信證券股份有限公司、國泰君安證券股份有限公司獲得保薦費用及承銷費用4.72億元（行使超額配售選擇權之前）；5.19億元（全額行使超額配售選擇權之后）。