今日訊！聚合順擬發行可轉債募資不超3.8億 2年前上市募5.56億

北京9月1日訊今日，聚合順(605166.SH)股價上漲，截至收盤報12.92元，漲幅2.95%，總市值40.77億元。

【資料圖】

昨日晚間，聚合順發布公開發行可轉換公司債券預案。公司本次公開發行可轉換公司債券募集資金總額不超過38,000.00萬元（含本數），扣除發行費用后，募集資金用于年產12.4萬噸尼龍新材料項目、年產8萬噸尼龍新材料（尼龍66）項目。

聚合順本次發行證券的種類為可轉換為公司A股股票的公司債券。該可轉換公司債券及未來轉換的股票將在上交所上市。

聚合順本次發行的可轉換公司債券每張面值為人民幣100元，按面值發行，期限為自發行之日起6年。

聚合順本次發行的可轉換公司債券票面利率的確定方式及每一計息年度的最終利率水平，提請公司股東大會授權公司董事會在發行前根據國家政策、市場狀況和公司具體情況與保薦機構（主承銷商）協商確定。本次可轉換公司債券在發行完成前如遇銀行存款利率調整，則股東大會授權董事會對票面利率作相應調整。

聚合順本次發行的可轉換公司債券采用每年付息一次的付息方式，到期歸還本金和最后一年利息。

聚合順本次可轉換公司債券的具體發行方式由公司股東大會授權公司董事會與本次發行的保薦機構（主承銷商）在發行前協商確定。

聚合順本次可轉換公司債券的發行對象為持有中國證券登記結算有限責任公司上海分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規定的其他投資者等（國家法律、法規禁止者除外）。

聚合順本次可轉換公司債券向公司原股東優先配售。具體優先配售數量提請股東大會授權董事會在本次發行前根據市場情況與保薦機構（主承銷商）協商確定，并在本次發行的可轉換公司債券的發行公告中予以披露。

原股東優先配售之外的余額和原股東放棄優先配售后的部分采用網下對機構投資者發售和/或通過上海證券交易所交易系統網上發行相結合的方式進行，余額由承銷商包銷。具體發行方式由股東大會授權董事會與保薦機構（主承銷商）在發行前協商確定。

聚合順于2020年6月18日在上交所上市，發行數量為7,888.70萬股，全部為新股發行，不進行老股轉讓，發行價格為7.05元/股，保薦機構（主承銷商）為廣發證券股份有限公司，保薦代表人為蔣勇、朱東辰。

聚合順本次發行募集資金總額為55,615.34萬元，募集資金凈額為50,638.48萬元。公司2020年5月15日披露的招股書顯示，公司募集資金計劃用于年產10萬噸聚酰胺6切片生產項目、研發中心建設項目、償還銀行貸款及補充流動資金。

聚合順本次發行費用合計4,976.86萬元，其中，廣發證券股份有限公司獲得承銷及保薦費用3,169.00萬元。