【報(bào)資訊】瑞晨環(huán)保上市首日漲5.86% 募資6.79億東方投行保薦

北京10月25日訊今日，上海瑞晨環(huán)保科技股份有限公司（以下簡稱“瑞晨環(huán)保”，301273.SZ）在深交所創(chuàng)業(yè)板上市，截至收盤報(bào)40.11元，漲幅5.86%，成交額4.00億元，振幅32.15%，換手率56.79%，總市值28.74億元。

瑞晨環(huán)保主營業(yè)務(wù)為高效節(jié)能設(shè)備的研發(fā)、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)和銷售，主營產(chǎn)品為高效節(jié)能離心風(fēng)機(jī)、高效節(jié)能離心水泵等節(jié)能類產(chǎn)品。公司的高效節(jié)能離心風(fēng)機(jī)和水泵產(chǎn)品主要應(yīng)用于工業(yè)企業(yè)等客戶的生產(chǎn)環(huán)節(jié)。面對(duì)鋼鐵、水泥等高耗能行業(yè)客戶，公司通過測試評(píng)估、方案設(shè)計(jì)溝通、模型及產(chǎn)品設(shè)計(jì)、生產(chǎn)銷售定制化的設(shè)備，最終實(shí)現(xiàn)節(jié)能降耗的預(yù)定目標(biāo)，提高客戶的經(jīng)濟(jì)效益。

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截至招股說明書簽署日，陳萬東直接持有公司41.33%的股權(quán)，直接持有上海馨璞5.05%的出資份額并擔(dān)任執(zhí)行事務(wù)合伙人，持有萬東商榮10.00%的出資份額并擔(dān)任執(zhí)行事務(wù)合伙人，合計(jì)持有公司68.88%的表決權(quán)，為瑞晨環(huán)保的控股股東、實(shí)際控制人。

瑞晨環(huán)保于2022年3月30日首發(fā)過會(huì)，創(chuàng)業(yè)板上市委2022年第17次審議會(huì)議提出問詢的主要問題：

1.報(bào)告期內(nèi)發(fā)行人外協(xié)及委外加工成本占比較高，毛利率高于同行業(yè)可比公司。請(qǐng)發(fā)行人結(jié)合定制化產(chǎn)品的技術(shù)特性、行業(yè)競爭格局等情況，進(jìn)一步說明主要部件通過外協(xié)及委外方式加工是否符合行業(yè)慣例，以及發(fā)行人核心技術(shù)能力的具體體現(xiàn)。請(qǐng)保薦人發(fā)表明確意見。

2.發(fā)行人業(yè)務(wù)模式分為合同能源管理和買斷兩類，兩類模式下均存在非終端客戶（技改服務(wù)商、貿(mào)易商等）。請(qǐng)發(fā)行人說明：（1）非終端客戶采用合同能源管理模式是否符合行業(yè)慣例；（2）湖南弘安達(dá)、上海瑞浜、西安博亞等貿(mào)易商客戶是否系為與發(fā)行人合作專門設(shè)立。請(qǐng)保薦人發(fā)表明確意見。

瑞晨環(huán)保發(fā)行數(shù)量為1,791.0448萬股，本次發(fā)行均為新股，原股東不公開發(fā)售股份，發(fā)行價(jià)格為37.89元/股，保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）為東方證券承銷保薦有限公司（簡稱“東方投行”），保薦代表人為洪偉龍、徐安生。

瑞晨環(huán)保本次發(fā)行募集資金總額為67,862.69萬元，扣除發(fā)行費(fèi)用后募集資金凈額為60,458.06萬元。瑞晨環(huán)保最終募集資金凈額較原計(jì)劃多15561.05萬元。瑞晨環(huán)保于2022年10月13日披露的招股說明書顯示，公司擬募集資金44,897.01萬元，分別用于高效節(jié)能風(fēng)機(jī)產(chǎn)業(yè)化建設(shè)項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金。

瑞晨環(huán)保本次發(fā)行費(fèi)用總額為7,404.63萬元，其中保薦機(jī)構(gòu)東方投行獲得承銷及保薦費(fèi)用5,211.59萬元。

2019年、2020年和2021年，公司營業(yè)收入分別為19,674.28萬元、29,836.47萬元、40,763.81萬元；歸屬于母公司所有者的凈利潤分別為3,556.07萬元、6,844.23萬元、8,272.50萬元；扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤分別為3,299.85萬元、6,858.86萬元、7,493.42萬元。

2019年、2020年和2021年，公司經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額分別為1,146.20萬元、2,564.92萬元、1,772.05萬元；銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金分別為10,289.98萬元、15,177.20萬元、22,529.03萬元。

2022年1-6月，公司營業(yè)收入為17,902.48萬元，同比增長20.46%；實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司股東的凈利潤為3,071.61萬元，同比減少3.28%；實(shí)現(xiàn)扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤約為2,671.38萬元，同比增長4.99%；經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額為1,665.54萬元，較上年同期下降57.10%。

公司預(yù)計(jì)2022年1-9月實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入的區(qū)間為26,000.00萬元至30,000.00萬元，同比增長5.22%至21.41%；歸屬于母公司股東的凈利潤為4,550.00萬元至5,250.00萬元，同比下降4.77%至同比增長9.88%；扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤為4,150.00萬元至4,850.00萬元，同比增長1.66%至18.80%。