宏昌科技擬發不超3.8億可轉債 去年上市募6.3億破發2觀點

北京11月14日訊宏昌科技（301008.SZ）于11月11日晚間披露向不特定對象發行可轉換公司債券預案。截至今日收盤，宏昌科技報24.79元，跌幅0.04%，總市值19.83億元。

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宏昌科技于2021年6月11日在深交所創業板上市，發行價格為37.60元/股。2022年5月27日，宏昌科技每10股轉增2股。目前宏昌科技已跌破發行價。

宏昌科技表示，本次發行證券的種類為可轉換為公司A股股票的可轉換公司債券。該可轉換公司債券及未來轉換的A股股票將在深圳證券交易所上市。結合公司的財務狀況和投資計劃，本次擬發行可轉換公司債券的募集資金總額不超過38,000.00萬元，擬分別用于電子水泵及注塑件產業化項目和補充流動資金。

宏昌科技本次發行的可轉換公司債券每張面值為人民幣100元，按面值發行。本次發行的可轉換公司債券的期限為自發行之日起六年。

本次發行的可轉換公司債券票面利率的確定方式及每一計息年度的最終利率水平由公司股東大會授權公司董事會根據國家政策、市場狀況和公司具體情況與保薦人（主承銷商）協商確定。

本次發行的可轉換公司債券轉股期限自發行結束之日起滿六個月后的第一個交易日起至可轉換公司債券到期日止。

宏昌科技表示，本次發行的可轉換公司債券采用每年付息一次的付息方式，到期歸還所有未轉股的可轉換公司債券本金并支付最后一年利息。

同日，宏昌科技還披露關于前次募集資金使用情況報告的公告。根據中國證券監督管理委員會《關于同意浙江宏昌電器科技股份有限公司首次公開發行股票注冊的批復》(證監許可〔2021〕1632號)，公司由主承銷商國信證券股份有限公司采用網上定價發行的方式，向社會公眾公開發行人民幣普通股(A股)股票16,666,667股，發行價為每股人民幣37.60元，共計募集資金62,666.67萬元，坐扣承銷和保薦費用(不含稅)5,753.38萬元后的募集資金為56,913.29萬元，已由主承銷商國信證券股份有限公司于2021年6月3日匯入公司募集資金監管賬戶。另減除上網發行費、招股說明書印刷費、申報會計師費、律師費、評估費等與發行權益性證券直接相關的新增外部費用(不含稅)2,325.86萬元后，公司本次募集資金凈額為54,587.43萬元。上述募集資金到位情況業經天健會計師事務所(特殊普通合伙)審驗，并由其出具《驗資報告》(天健驗〔2021〕264號)。

宏昌科技首次公開發行股票保薦機構為國信證券股份有限公司，保薦代表人為唐帥、傅國東。

該公司最終募集資金凈額比原計劃多10,418.87萬元。宏昌科技2021年5月26日披露的招股說明書顯示，其擬募集資金44,168.56萬元，分別用于年產1900萬套家用電器磁感流體控制器擴產項目和研發中心建設項目。

宏昌科技發行費用總額為8,079.24萬元，其中，國信證券股份有限公司獲得保薦及承銷費用5,753.38萬元。