每日熱點：鼎泰高科上市首日漲47.6% 超募1.5億元收現比低于1

北京11月22日訊 今日，廣東鼎泰高科技術股份有限公司(股票簡稱：鼎泰高科，股票代碼：301377.SZ)在深交所創業板上市。截至今日收盤，鼎泰高科報33.78元，漲幅47.64%，成交額7.85億元，振幅34.09%，換手率59.74%，總市值138.50億元。

鼎泰高科是一家專業為PCB、數控精密機件等領域的企業提供工具、材料、裝備的一體化解決方案，具有自主研發和創新能力的高新技術企業。

(資料圖片)

公司的控股股東為廣東太鼎控股有限公司（簡稱“太鼎控股”），本次發行前，太鼎控股持有公司312,552,000股股份，占公司股本總額的86.82%。公司實際控制人為王馨、林俠、王俊鋒和王雪峰，王馨、林俠系夫妻關系，王雪峰系王馨之兄，王俊鋒系王馨之弟。本次發行前，王馨、林俠、王俊鋒、王雪峰通過直接持有太鼎控股100%的股權間接持有公司86.82%的股份，王馨、林俠、王俊鋒、王雪峰通過直接持有南陽高通100%的出資額間接持有公司6.53%的股份，林俠為南陽睿和的普通合伙人，通過直接持有南陽睿和63.53%的出資額間接持有公司0.51%的股份，王馨通過直接持有南陽睿海11.79%的出資額間接持有公司0.26%的股份，王俊鋒通過直接持有南陽睿鴻32.74%的出資額間接持有公司0.55%的股份。王馨、林俠、王俊鋒、王雪峰共計直接或間接持有公司94.67%的股權。

2022年3月23日，鼎泰高科首發過會，上市委會議提出問詢的主要問題：

報告期各期，發行人寄售模式收入占主營業務收入的比例較高，發行人發出商品的期末盤點比例約為60%。請發行人結合自身業務特點、同行業可比公司等情況說明：（1）發出商品期末盤點比例低于其他存貨的原因和合理性；（2）寄售模式收入確認和發出商品日常及期末管理相關內部控制制度的建立和執行有效性情況。請保薦人發表明確意見。

鼎泰高科本次在深交所創業板上市，公開發行股票數量為5,000.00萬股，占本次發行后總股本的比例為12.20%，發行價格為22.88元/股，保薦機構（主承銷商）為中信證券股份有限公司，保薦代表人為萬俊、曾勁松。

鼎泰高科本次發行募集資金總額為114,400.00萬元，扣除發行費用后，募集資金凈額為104,647.40萬元，鼎泰高科最終募集資金凈額比原計劃多14,972.04萬元。2022年10月31日鼎泰高科發布的招股意向書顯示，公司擬募集資金89,675.36萬元，分別用于PCB微型鉆針生產基地建設項目、精密刀具類產品擴產項目、補充流動資金及償還銀行借款項目。

鼎泰高科本次發行費用共計9,752.60萬元，中信證券獲得保薦承銷費7,241.51萬元。

2019年至2022年1-6月，鼎泰高科的營業收入分別為70,029.54萬元、96,730.37萬元、122,244.66萬元和60,712.53萬元；凈利潤分別為7,059.21萬元、17,566.79萬元、23,731.09萬元和11,324.34萬元；歸屬于母公司所有者的凈利潤分別為7,119.32萬元、17,614.78萬元、23,767.52萬元和11,335.81萬元；歸屬于母公司所有者的扣非凈利潤分別為7,254.53萬元、15,648.79萬元、22,210.78萬元和10,467.59萬元。

上述同期，公司銷售商品、提供勞務收到的現金分別為49,766.21萬元、79,014.50萬元、102,458.85萬元和58,257.88萬元；經營活動產生的現金流量凈額為6,036.64萬元、15,143.47萬元、23,746.42萬元和9,769.98萬元。

經計算，2019年至2022年1-6月鼎泰高科的收現比分別為0.71、0.82、0.84和0.96。

鼎泰高科預計2022年前三季度的營業收入為92,000.00萬元至95,000.00萬元，較2021年前三季度同比增長1.45%至4.76%；預計歸屬于母公司股東的凈利潤為17,200.00萬元至17,500.00萬元，較2021年前三季度同比增長1.74%至3.51%；預計扣除非經常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤為16,000.00萬元至16,200.00萬元，較2021年前三季度同比增長1.12%至2.38%。