【獨(dú)家焦點(diǎn)】星空華文港股首日漲71% 募資凈額3.2億港元連續(xù)虧損

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北京12月29日訊今日，星空華文控股有限公司（以下簡稱“星空華文”，06698.HK）在港交所掛牌上市，發(fā)售價(jià)為每股26.50港元。截至今日收盤，星空華文報(bào)45.20港元，漲幅70.566%，港股市值179.96億港元。

發(fā)售價(jià)及配發(fā)結(jié)果公告顯示，星空華文全球發(fā)售的發(fā)售股份數(shù)目為14,731,600股股份，其中香港發(fā)售股份數(shù)目為1,473,600股股份，國際發(fā)售股份數(shù)目為13,258,000股股份。星空華文的聯(lián)席保薦人及整體協(xié)調(diào)人為中金公司、中信建投國際，聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席賬簿管理人及聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人為中金公司、中信建投國際、國泰君安國際，聯(lián)席賬簿管理人及聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人為華泰國際、農(nóng)銀國際、華融國際證券、浙商國際、光大證券國際、華盛證券、利弗莫爾證券、老虎證券，聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人為維恩證券、鼎豐金融證券有限公司。

公告顯示，按發(fā)售價(jià)每股發(fā)售股份26.50港元計(jì)算，經(jīng)扣除公司就全球發(fā)售應(yīng)付的包銷傭金、費(fèi)用及估計(jì)開支后并假設(shè)概無超額配股權(quán)獲行使，公司將收取的全球發(fā)售所得款項(xiàng)凈額估計(jì)約為319.6百萬港元。

倘超額配股權(quán)獲行使，則公司將就發(fā)行406,800股額外發(fā)售股份收取額外所得款項(xiàng)凈額約10.8百萬港元。

招股書顯示，按2021年收入計(jì)，星空華文是中國最大綜藝節(jié)目IP創(chuàng)造商及運(yùn)營商，市場份額為1.6%。星空華文亦擁有及運(yùn)營龐大的中國電影IP庫，也是中國音樂IP創(chuàng)造商及運(yùn)營商。

2019年、2020年、2021年及2022年上半年，星空華文的收入分別為18.07億元、15.60億元、11.27億元、1.83億元；期內(nèi)溢利分別為3.80億元、-3790萬元、-3.52億元、-1340萬元。