保利發展漲1.9% 擬定增募不超125億投向14個地產項目

北京1月3日訊保利發展(600048.SH)今日股價收報15.42元，上漲1.92%，總市值1845.84億元。

上周五晚間，保利發展披露了2023年度非公開發行A股股票預案。公司本次非公開發行股票的募集資金總額不超過1,250,000萬元（含本數），扣除發行費用后的募集資金凈額將全部用于以下項目：廣州保利領秀海、西安保利天匯、大連保利城、合肥保利和光熙悅、中山保利天匯、南京保利閱云臺、西安保利錦上、南京保利燕璟和頌、合肥保利拾光年、廣州保利和悅濱江、廣州保利錦上、南京保利揚子萃云臺、合肥保利珺悅、莆田保利建發棠頌和府、補充流動資金。

【資料圖】

本次發行的發行對象為包括保利集團在內的不超過35名（含35名）的特定對象，其中，保利集團擬以現金方式認購本次非公開發行股份金額不低于人民幣1億元且不超過10億元。

本次非公開發行的發行對象中包含保利集團，保利集團為公司實際控制人，因此保利集團為公司的關聯方，其參與本次發行的認購構成關聯交易。截至預案公告日，除保利集團外，公司本次非公開發行尚無其他確定的發行對象，因而無法確定除保利集團外的其他發行對象與公司的關系。除保利集團外的其他發行對象與公司之間的關系將在本次非公開發行結束后公告的《發行情況報告書》中予以披露。

截至預案公告日，公司總股本為11,970,443,418股，保利南方集團持有公司4,511,874,673股，占公司總股本的37.69%，為公司的控股股東；保利集團持有保利南方集團100%股份，并直接持有公司335,087,645股，占公司總股本的2.80%，合計持有公司40.49%股份，為公司的實際控制人。本次發行前后，公司的控股股東均為保利南方集團，實際控制人均為保利集團。本次發行不會導致公司控制權發生變化。

本次非公開發行股票的定價基準日為發行期首日。發行價格不低于定價基準日前20個交易日公司A股股票交易均價的80%和截至定價基準日公司最近一期末經審計的歸屬于母公司普通股股東的每股凈資產值的較高者（即“發行底價”，按“進一法”保留兩位小數）。在前述發行底價的基礎上，本次非公開發行的最終發行價格將在公司取得中國證監會相關核準文件后，由公司董事會及其授權人士在股東大會授權范圍內，與保薦機構（主承銷商）按照法律法規的規定和監管部門的要求，根據發行對象申購報價的情況協商確定。

保利集團接受根據競價結果確定的最終發行價格且不參與競價。在無人報價或未能通過競價方式產生發行價格的情形下，保利集團將以發行底價（定價基準日前20個交易日公司股票均價的80%和截至定價基準日公司最近一期末經審計的歸屬于母公司普通股股東的每股凈資產值的較高者）繼續參與認購。

本次非公開發行股票的數量為募集資金總額除以發行價格（計算結果出現不足1股的，尾數應向下取整，對于不足1股部分的對價，在認購總價款中自動扣除），且不超過81,914萬股（含81,914萬股）。具體發行數量將由公司董事會及其授權人士在股東大會授權范圍內，結合發行時的實際認購情況，與保薦機構（主承銷商）協商確定。若公司股票在定價基準日至發行日期間發生派發股利、送紅股、資本公積金轉增股本等除權除息事項，本次發行股票數量將進行相應調整。

本次非公開發行完成后，保利集團認購的股份自發行結束之日起18個月內不得轉讓，其余發行對象所認購的股份自本次非公開發行結束之日起6個月內不得轉讓。

本次非公開發行股票方案經2022年12月30日召開的公司2022年第12次臨時董事會審議通過后，根據有關法律法規的規定，本次非公開發行方案尚需有權國資監管單位批準、公司股東大會審議通過并報中國證監會等證券監管部門核準。

本次向特定對象非公開發行股票的決議有效期為公司股東大會審議通過本次非公開發行方案之日起12個月內。若國家法律、法規對非公開發行股票有新的規定，公司將按新的規定進行相應調整。

保利發展表示，本次非公開發行股票募集資金中1,100,000萬元將用于建設廣州保利領秀海、西安保利天匯、大連保利城等14個房地產開發項目，有助于公司進一步提升業務布局，為公司持續發展、積極參與市場競爭提供保障。募集資金中150,000萬元將用于補充流動資金，將進一步優化公司資本結構，促進公司的長期可持續健康發展。本次非公開發行股票募集資金投資項目不會對公司主營業務結構產生重大影響，發行完成后將進一步鞏固公司主營業務、增強公司核心競爭力，有助于公司提升盈利能力，擴大市場份額，為公司的持續發展奠定良好基礎。

2022年前三季度，保利發展實現營業收入1563.76億元，同比增長12.99%；歸屬于上市公司股東的凈利潤130.94億元，同比下降3.61%；歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤為124.06億元，同比下降6.09%；經營活動產生的現金流量凈額-298.57億元，上年同期為-187.54億元。