【當(dāng)前熱聞】諾誠(chéng)健華預(yù)計(jì)上市首年增虧至9.1億 4個(gè)月前募資29.2億

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北京1月30日訊 昨日，諾誠(chéng)健華-U(688428.SH)披露2022年年度業(yè)績(jī)預(yù)告，在未剔除2021年非經(jīng)常性商業(yè)拓展收入及支出，及2022年未實(shí)現(xiàn)匯兌損失因素情況下，經(jīng)財(cái)務(wù)部門初步測(cè)算，公司預(yù)計(jì)2022年年度實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)-9.1億元左右，與上年同期相比，虧損增加1309.8%左右；預(yù)計(jì)2022年年度實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司所有者的扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤(rùn)-9.5億元左右，與上年同期相比，虧損增加1670.4%左右。

2021年，諾誠(chéng)健華實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司所有者的凈虧損為6454.60萬(wàn)元，歸屬于母公司所有者的扣除非經(jīng)常性損益的凈虧損為5366.02萬(wàn)元。

對(duì)于利潤(rùn)減少的主要原因，諾誠(chéng)健華稱首先2021年公司與渤健達(dá)成戰(zhàn)略合作，并獲得約7.76億元的首筆授權(quán)收入，使得2021年公司營(yíng)業(yè)收入顯著增加；其次作為一家生物創(chuàng)新藥企業(yè)，公司積極加大研發(fā)投入，與上年相比2022年度研發(fā)投入增長(zhǎng)約27%左右；第三，由于人民幣對(duì)美元匯率波動(dòng)因素影響，2022年產(chǎn)生未實(shí)現(xiàn)匯兌損失3.07億元左右，對(duì)公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)沒(méi)有實(shí)際影響。這是由于公司注冊(cè)在開(kāi)曼群島，采用美元為記賬本位幣，由于公司日常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)主要在境內(nèi)，以人民幣作為主要支付貨幣，公司于港股上市、增發(fā)等資金主要兌換為離岸人民幣，故公司賬面非記賬本位幣人民幣的貨幣資金金額較高所致；第四，經(jīng)財(cái)務(wù)部門初步測(cè)算，剔除上述三項(xiàng)因素后，與上年同期相比，歸屬于母公司所有者的凈虧損基本持平，歸屬于母公司所有者的扣除非經(jīng)常性損益后的凈虧損增加6.3%左右。

諾誠(chéng)健華于2022年9月21日在上交所科創(chuàng)板上市，發(fā)行價(jià)格為11.03元/股，上市首日即破發(fā)收?qǐng)?bào)9.33元，下跌15.41%。

公司首次公開(kāi)發(fā)行264,648,217股，約占本次發(fā)行后公司股份總數(shù)的15%，全部為公司公開(kāi)發(fā)行新股，無(wú)老股轉(zhuǎn)讓。發(fā)行價(jià)格為11.03元/股，發(fā)行募集資金總額為291,906.98萬(wàn)元，募集資金凈額為277,881.56萬(wàn)元。

諾誠(chéng)健華實(shí)際募資凈額較原擬募資少122,118.44萬(wàn)元。公司2022年9月16日披露的招股書(shū)顯示，諾誠(chéng)健華原擬募資400,000.00萬(wàn)元，擬用于“新藥研發(fā)項(xiàng)目”、“藥物研發(fā)平臺(tái)升級(jí)項(xiàng)目”、“營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項(xiàng)目”、“信息化建設(shè)項(xiàng)目”、“補(bǔ)充流動(dòng)資金”。

諾誠(chéng)健華的保薦機(jī)構(gòu)（聯(lián)席主承銷商）為中金公司，保薦代表人為沈俊、徐然；聯(lián)席主承銷商為高盛高華證券有限責(zé)任公司、摩根大通證券（中國(guó)）有限公司、粵開(kāi)證券股份有限公司。公司本次發(fā)行費(fèi)用總額為14,025.42萬(wàn)元，其中承銷費(fèi)用及保薦費(fèi)用11,216.74萬(wàn)元。