【當前熱聞】諾誠健華預計上市首年增虧至9.1億 4個月前募資29.2億

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北京1月30日訊 昨日，諾誠健華-U(688428.SH)披露2022年年度業績預告，在未剔除2021年非經常性商業拓展收入及支出，及2022年未實現匯兌損失因素情況下，經財務部門初步測算，公司預計2022年年度實現歸屬于母公司所有者的凈利潤-9.1億元左右，與上年同期相比，虧損增加1309.8%左右；預計2022年年度實現歸屬于母公司所有者的扣除非經常性損益后的凈利潤-9.5億元左右，與上年同期相比，虧損增加1670.4%左右。

2021年，諾誠健華實現歸屬于母公司所有者的凈虧損為6454.60萬元，歸屬于母公司所有者的扣除非經常性損益的凈虧損為5366.02萬元。

對于利潤減少的主要原因，諾誠健華稱首先2021年公司與渤健達成戰略合作，并獲得約7.76億元的首筆授權收入，使得2021年公司營業收入顯著增加；其次作為一家生物創新藥企業，公司積極加大研發投入，與上年相比2022年度研發投入增長約27%左右；第三，由于人民幣對美元匯率波動因素影響，2022年產生未實現匯兌損失3.07億元左右，對公司經營活動沒有實際影響。這是由于公司注冊在開曼群島，采用美元為記賬本位幣，由于公司日常經營活動主要在境內，以人民幣作為主要支付貨幣，公司于港股上市、增發等資金主要兌換為離岸人民幣，故公司賬面非記賬本位幣人民幣的貨幣資金金額較高所致；第四，經財務部門初步測算，剔除上述三項因素后，與上年同期相比，歸屬于母公司所有者的凈虧損基本持平，歸屬于母公司所有者的扣除非經常性損益后的凈虧損增加6.3%左右。

諾誠健華于2022年9月21日在上交所科創板上市，發行價格為11.03元/股，上市首日即破發收報9.33元，下跌15.41%。

公司首次公開發行264,648,217股，約占本次發行后公司股份總數的15%，全部為公司公開發行新股，無老股轉讓。發行價格為11.03元/股，發行募集資金總額為291,906.98萬元，募集資金凈額為277,881.56萬元。

諾誠健華實際募資凈額較原擬募資少122,118.44萬元。公司2022年9月16日披露的招股書顯示，諾誠健華原擬募資400,000.00萬元，擬用于“新藥研發項目”、“藥物研發平臺升級項目”、“營銷網絡建設項目”、“信息化建設項目”、“補充流動資金”。

諾誠健華的保薦機構（聯席主承銷商）為中金公司，保薦代表人為沈俊、徐然；聯席主承銷商為高盛高華證券有限責任公司、摩根大通證券（中國）有限公司、粵開證券股份有限公司。公司本次發行費用總額為14,025.42萬元，其中承銷費用及保薦費用11,216.74萬元。