光云科技擬定增募1.77億元獲上交所通過 申萬宏源建功|每日速讀

北京2月1日訊 杭州光云科技股份有限公司（簡稱“光云科技”，688365.SH）昨晚發(fā)布關于以簡易程序向特定對象發(fā)行股票申請獲得上海證券交易所審核通過的公告。光云科技于2023年1月30日收到上海證券交易所就公司以簡易程序向特定對象發(fā)行股票事項申請的審核意見：根據《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司證券發(fā)行上市審核規(guī)則》，杭州光云科技股份有限公司以簡易程序向特定對象發(fā)行股票符合發(fā)行條件、上市條件和信息披露要求。

1月18日，光云科技發(fā)布2022年度以簡易程序向特定對象發(fā)行股票預案(修訂稿)。本次擬發(fā)行募集資金總額17700萬元，不超過人民幣三億元且不超過最近一年末凈資產百分之二十；在扣除相關發(fā)行費用后的募集資金凈額將全部用于數字化商品全生命周期治理平臺項目、補充流動資金。

本次募集資金投資項目順應電商SaaS行業(yè)的發(fā)展趨勢，符合公司發(fā)展戰(zhàn)略，有利于進一步拓展和豐富公司產品線，完善大商家業(yè)務布局，有效整合公司研發(fā)能力和多產品協(xié)同布局，加強公司在電商SaaS特別是大商家SaaS領域的品牌效應，從而提升公司長期盈利能力及綜合競爭力，實現公司的長期可持續(xù)發(fā)展，維護股東的長遠利益。

(資料圖片僅供參考)

本次發(fā)行的股票種類為人民幣普通股（A股），面值為人民幣1.00元。本次發(fā)行采用以簡易程序向特定對象發(fā)行股票方式，在中國證監(jiān)會作出予以注冊決定后十個工作日內完成發(fā)行繳款。

光云科技本次發(fā)行的對象為諾德基金管理有限公司和財通基金管理有限公司，上述發(fā)行對象在本次發(fā)行前后與公司均不存在關聯關系，本次發(fā)行不構成關聯交易。所有發(fā)行對象均以現金方式認購本次發(fā)行的股票。

光云科技本次發(fā)行的定價基準日為本次發(fā)行股票的發(fā)行期首日（即2022年12月15日）。發(fā)行價格不低于定價基準日前20個交易日公司股票交易均價的80%。

根據本次發(fā)行競價結果，本次向特定對象發(fā)行股票的發(fā)行數量為24824684股，未超過公司股東大會決議授權的上限。

光云科技本次發(fā)行的股票，自本次發(fā)行的股票上市之日起6個月內不得轉讓。法律法規(guī)、規(guī)范性文件對限售期另有規(guī)定的，依其規(guī)定。本次發(fā)行完成后，本次發(fā)行前滾存的未分配利潤將由公司新老股東按發(fā)行后的股份比例共享。

光云科技本次發(fā)行的股票將在上海證券交易所科創(chuàng)板上市。本次發(fā)行決議的有效期限為2021年年度股東大會審議通過之日起，至上市公司2022年年度股東大會召開之日止。

截至預案公告日，光云科技實際控制人譚光華直接或間接持控制公司57.53%的表決權。本次發(fā)行數量為24824684股計算，本次發(fā)行完成后譚光華仍為公司實際控制人。因此，本次發(fā)行不會導致光云科技實際控制權發(fā)生變化。

申萬宏源證券承銷保薦有限責任公司關于杭州光云科技股份有限公司2023年度向特定對象發(fā)行股票之上市保薦書顯示，杭州光云科技股份有限公司以簡易程序向特定對象發(fā)行股票的保薦機構為申萬宏源證券承銷保薦有限責任公司，保薦代表人為王春曉、劉偉生。