高測股份向?qū)嵖厝硕ㄔ瞿?.2億元獲通過 中信建投建功

(資料圖)

北京2月7日訊 青島高測科技股份有限公司（簡稱“高測股份”，688556.SH）昨晚發(fā)布關(guān)關(guān)于向特定對象發(fā)行股票申請收到上海證券交易所審核意見通知的公告。高測股份于2023年2月6日收到上海證券交易所出具的《關(guān)于青島高測科技股份有限公司向特定對象發(fā)行股票審核意見的通知》，具體意見如下：“青島高測科技股份有限公司向特定對象發(fā)行股票申請符合發(fā)行條件、上市條件和信息披露要求，本所將在收到你公司申請文件（注冊稿）后提交中國證監(jiān)會注冊。”

2022年11月23日，高測股份發(fā)布2022年度向特定對象發(fā)行A股股票預(yù)案(修訂稿)。本次向特定對象發(fā)行A股股票擬募集資金總額不超過92000.00萬元，扣除發(fā)行費用后凈額全部用于補充流動資金或償還貸款。

本次發(fā)行的股票種類為境內(nèi)上市的人民幣普通股（A股），每股面值為人民幣1.00元。本次發(fā)行采取向特定對象發(fā)行的方式，公司將在經(jīng)過上海證券交易所審核并取得中國證監(jiān)會同意注冊的批復(fù)有效期內(nèi)選擇適當時機實施。若國家法律、法規(guī)等制度對此有新的規(guī)定，公司將按新的規(guī)定進行調(diào)整。

根據(jù)《科創(chuàng)板上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法（試行）》《上市公司非公開發(fā)行股票實施細則》等相關(guān)規(guī)定，本次發(fā)行的定價基準日為公司關(guān)于本次發(fā)行股票的董事會決議公告日（即第三屆董事會第十二次會議決議公告日：2022年8月24日）。發(fā)行價格為不低于定價基準日前二十個交易日公司股票交易均價的80%。

本次向特定對象發(fā)行股票的發(fā)行對象為張頊，其為公司控股股東、實際控制人。張頊將以現(xiàn)金方式認購本次向特定對象發(fā)行的股份。因公司實際控制人、董事長張頊擬以現(xiàn)金認購公司本次發(fā)行的股票，該行為構(gòu)成與公司的關(guān)聯(lián)交易。

本次向特定對象發(fā)行的股票數(shù)量按照本次發(fā)行募集資金總額除以最終發(fā)行價格計算得出，數(shù)量不足1股的余數(shù)作舍去處理，即發(fā)行數(shù)量不超過1300.90萬股，未超過本次發(fā)行前公司總股本的30%。

本次發(fā)行的股票將在上海證券交易所科創(chuàng)板上市交易。本次發(fā)行對象認購的股份自發(fā)行結(jié)束之日起十八個月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。本次發(fā)行完成后，公司在本次發(fā)行前滾存的截至本次發(fā)行完成時的未分配利潤將由本次發(fā)行完成后的新老股東按發(fā)行后的持股比例共同享有。本次向特定對象發(fā)行股票決議的有效期為自公司股東大會審議通過之日起12個月。

本次發(fā)行前，張頊直接持有公司5808.03萬股股份，占公司總股本的25.48%，為公司的控股股東與實際控制人。按照本次發(fā)行的最大數(shù)量1300.90萬股測算，本次發(fā)行完成后，張頊將持有7108.94萬股股份，占公司發(fā)行后股本總額的29.51%，仍為公司實際控制人，公司實際控制人未發(fā)生變化。因此，本次發(fā)行不會導致本公司的控制權(quán)發(fā)生變化。

中信建投證券股份有限公司關(guān)于青島高測科技股份有限公司2022年度向特定對象發(fā)行A股股票并在科創(chuàng)板上市之發(fā)行保薦書顯示，中信建投證券股份有限公司為保薦機構(gòu)、主承銷商，保薦代表人為陳昶、張世舉。