東方證券以投行為引領 促全業務鏈發展-世界速讀

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近日，東方證券收到監管機構關于吸收合并全資子公司東方投行事項獲批的通知，下一步，公司將按照有關法律法規規定和批復要求，有序推進吸收合并實施工作。

東方證券在2021年 6 月發布公告，對擬吸收合并東方投行事項進行了披露，該計劃旨在進一步整合資源、提高效率，有效提升業務拓展和客戶綜合服務能力。本次吸收合并完成后，東方證券投行業務牌照分割問題將得以解決，流動性風險等指標對投行業務開展的制約將得以解除，投行業務管理與決策效率將進一步提高，公司全牌照業務優勢將充分顯現，進而提升公司綜合金融服務水平。

本次吸收合并是東方證券高質量服務社會經濟發展大局的重要戰略舉措之一，公司將緊抓資本市場全面深化改革機遇，以投行業務為引領，充分發揮資本市場“看門人”作用，主動服務實體經濟轉型升級，以市場化方式為實體經濟注入活力。同時，集團內部將加強業務協同效應，構建投行與東證資本、東證創新投、東證資管、研究所等一、二級市場專業力量的合規聯動機制，實現對客戶服務模式的升級，助力投行業務做大做強。

吸收合并后，東方投行將成為東方證券投資銀行事業部，原有業務及人員整建制轉入東方證券，經過多年歷練、對投行業務拓展及人才隊伍建設工作經驗豐富的管理團隊整體平移，組織架構和運營機制基本保持不變，確保實現由投行子公司向投行事業部的平穩過渡。

東方投行原名東方花旗證券有限公司（以下簡稱“東方花旗”）。東方花旗成立于2012年6月，由東方證券股份有限公司與花旗環球金融（亞洲）有限公司共同投資組建。2020年4月22日，東方花旗更名為東方投行，并成為東方證券全資子公司。無論在合資公司還是投行子公司階段，東方投行在業務規模、行業排名、隊伍建設等方面均取得了長足發展。

東方投行始終堅持構建精品投行業務特色，通過前瞻性的業務布局，深度覆蓋高端制造、醫藥、化工、TMT、金融等行業，通過大量項目的成功運作，建立了良好的市場口碑。此外，依托東方證券大股東申能集團強大的能源背景和資源積累，東方投行在新能源領域深耕細作，著力打造“能源投行”品牌，該領域業務已初顯成效。

面對日益復雜嚴峻的境內外金融市場環境和外部形勢，東方投行依然保持良好發展勢頭，多個標桿性項目表現可圈可點。IPO及再融資方面，成功服務中金公司、和輝光電、昱能科技、德邦科技、德爾股份、立昂微等企業，助力實體經濟恢復與發展。并購業務方面，致力于提供“一站式”并購業務服務，匯聚海內外產業資源，全方位滿足客戶本土發展和跨境并購的多元化需求，成功開展萬華化學整體上市，大眾中國收購國軒高科，錦江國際吸收合并錦江資本，亞鉀國際收購老撾鉀鹽礦權，斐控泰克收購ficonTEC等項目。債券業務領域保持零違約，發行多單綠色公司債，助力實現“碳中和”目標，并發行小微企業專項金融債、鄉村振興公司債等創新債券品種。多只債券發行利率創新低，體現卓越的銷售實力。在山東、河南、浙江、川渝等地實現區域深耕。2022年，東方證券股權及債權承銷業務合計募集資金規模全市場排名第八。

人才隊伍建設方面，東方投行秉承匯聚專業金融人才的理念，擴寬渠道、多方納才，不斷充實完善組織架構，推進梯隊人才建設，打造了一支具備綜合競爭實力的投行隊伍。合資公司東方花旗成立之初，員工人數僅100余人，通過吸收國際先進管理經驗和理念，結合前瞻性的業務布局和在創新領域的持續投入，組建了涵蓋行業組、產品組、區域組等形式多元化、聚焦細分領域的投行業務團隊。近年來，東方投行業務不斷擴張，人才隊伍更是快速壯大，目前員工總數已超850人。立足長遠，為了構筑發展新格局，東方投行將人才隊伍建設工作提升至更高的戰略位置，堅持大力引進具有強勁戰斗力和行業影響力的優秀投行團隊，力邀業界精英加盟，共同打造業內領先的投資銀行業務平臺。

東方證券將以本次吸收合并東方投行為契機，進一步推進集團內部各業務條線深度融合，提升全業務鏈服務水平。在多層次資本市場不斷構建完善的背景下，圍繞金融服務實體經濟的宗旨，服務經濟社會發展大局，助力實體經濟高質量發展。