天天熱訊:天祿科技擬向實控人定增募不超1.47億 2021上市募4億

北京3月17日訊 今日，天祿科技（301045.SZ）收報21.96元，漲幅5.32%。

(資料圖片)

昨晚，天祿科技發布2023年度向特定對象發行股票預案。本次向特定對象發行股票預計募集資金不超過人民幣14706.00萬元，扣除發行費用后的募集資金全部用于補充流動資金。

本次向特定對象發行的股票為境內上市人民幣普通股（A股），每股面值為人民幣1.00元。本次發行采取向特定對象發行股票的方式，公司將在深交所審核通過并取得中國證監會同意注冊批文的有效期內擇機向特定對象發行。

本次發行股票的發行對象為梅坦，其以現金認購本次發行的股票。梅坦系公司的控股股東、實際控制人之一。梅坦認購本次向特定對象發行的股份構成關聯交易。

本次向特定對象發行股票的定價基準日為第三屆董事會第六次會議決議公告日。本次發行價格為定價基準日前20個交易日公司股票交易均價的80%，即16.34元/股。

本次向特定對象發行不超過900萬股（含本數），不超過發行前公司總股本的30%，最終發行數量以中國證監會同意注冊發行的股票數量為準。

本次向特定對象發行的股票將在深圳證券交易所上市交易。本次發行對象認購的股份自發行結束之日起36個月內不得轉讓，法律法規對限售期另有規定的，依其規定。本次發行前公司滾存的未分配利潤由發行完成后的新老股東按照發行后的股份比例共享。本次發行決議有效期為自公司股東大會審議通過之日起12個月內有效。

截至預案公告之日，梅坦持有公司20.55%股權，陳凌持有公司22.33%股份，二人合計持有公司42.88%的股份，為公司的共同控股股東、實際控制人。按照本次發行的數量上限900萬股測算，本次發行完成后，梅坦持有公司股份比例達26.92%，陳凌持有公司20.54%股份，二人合計持有公司47.46%的股份，仍系公司的共同控股股東、實際控制人。因此，公司控制權將得到進一步鞏固，本次發行不會導致發行人控制權發生變化。

本次向特定對象發行股票預案于2023年3月16日經公司第三屆董事會第六次會議審議通過，尚需獲得公司股東大會審議通過并經深交所審核通過、中國證監會同意注冊后方可實施。在完成上述審批手續之后，公司將向深交所和中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司申請辦理股票發行、登記和上市事宜，完成本次向特定對象發行的全部呈報批準程序。

天祿科技2021年8月13日在深交所創業板上市，公開發行股票數量為2579.00萬股，占發行后總股本的比例為25.00%，發行價格為15.81元/股，保薦機構為中泰證券股份有限公司，保薦代表人為王飛、潘世海。

天祿科技募集資金總額為4.08億元，扣除發行費用后，實際募集資金凈額為3.62億元。天祿科技最終募集資金凈額比原計劃少2.11億元。天祿科技于2021年8月10日披露的招股說明書顯示，公司擬募集資金5.73億元，擬分別用于擴建中大尺寸導光板項目、新建光學板材項目和補充流動資金項目。

天祿科技上市發行費用為4573.69萬元，其中保薦機構中泰證券股份有限公司獲得保薦費用、承銷費用累計2744.65萬元，大華會計師事務所（特殊普通合伙）獲得審計及驗資費用896.23萬元，江蘇世紀同仁律師事務所獲得律師費450.52萬元。

天祿科技2022年年度業績預告顯示，2022年度，天祿科技歸屬于上市公司股東的凈利潤為2400萬元至3200萬元，比上年同期下降65%至74%；扣除非經常性損益后的凈利潤為2200萬元至3100萬元，比上年同期下降65%至75%。