眾生藥業(yè)定增募不超5.99億獲深交所通過 華泰聯(lián)合建功

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北京3月30日訊眾生藥業(yè)(002317.SZ)昨日晚間發(fā)布公告，公司收到深交所上市審核中心出具的《關(guān)于廣東眾生藥業(yè)股份有限公司申請向特定對象發(fā)行股票的審核中心意見告知函》，深交所發(fā)行上市審核中心對公司向特定對象發(fā)行股票的申請文件進(jìn)行了審核，認(rèn)為公司符合發(fā)行條件、上市條件和信息披露要求，后續(xù)深交所將按規(guī)定報中國證監(jiān)會履行相關(guān)注冊程序。

眾生藥業(yè)2023年3月24日發(fā)布的2022年向特定對象發(fā)行股票并在主板上市募集說明書（修訂稿）顯示，公司本次向特定對象發(fā)行募集資金總額（含發(fā)行費(fèi)用）不超過59,857.00萬元，扣除發(fā)行費(fèi)用后，募集資金凈額擬投入中藥提取車間建設(shè)項(xiàng)目、抗腫瘤藥研發(fā)項(xiàng)目、數(shù)字化平臺升級建設(shè)項(xiàng)目、補(bǔ)充流動資金項(xiàng)目。

眾生藥業(yè)本次發(fā)行的發(fā)行對象不超過35名（含35名），為符合條件的特定投資者，包括符合中國證監(jiān)會規(guī)定的證券投資基金管理公司、證券公司、信托公司、財務(wù)公司、保險機(jī)構(gòu)投資者、合格境外機(jī)構(gòu)投資者，以及符合中國證監(jiān)會規(guī)定的其他法人、自然人或其他合格的投資者。其中，證券投資基金管理公司、證券公司、合格境外機(jī)構(gòu)投資者、人民幣合格境外機(jī)構(gòu)投資者以其管理的二只以上產(chǎn)品認(rèn)購的，視為一個發(fā)行對象；信托公司作為發(fā)行對象，只能以自有資金認(rèn)購。

眾生藥業(yè)本次向特定對象發(fā)行股票的定價基準(zhǔn)日為發(fā)行期首日。本次向特定對象發(fā)行股票的發(fā)行價格不低于定價基準(zhǔn)日前20個交易日股票交易均價的80%（定價基準(zhǔn)日前20個交易日公司股票交易均價=定價基準(zhǔn)日前20個交易日股票交易總額/定價基準(zhǔn)日前20個交易日股票交易總量）。

眾生藥業(yè)本次向特定對象發(fā)行股票數(shù)量按照募集資金總額除以最終發(fā)行價格計算得出，且不超過本次發(fā)行前公司總股本的15%，即122,164,661股（含本數(shù)）。

截至募集說明書簽署日，眾生藥業(yè)尚未確定本次發(fā)行的發(fā)行對象，最終是否存在因關(guān)聯(lián)方認(rèn)購公司本次向特定對象發(fā)行股份構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易的情形，將在發(fā)行結(jié)束后公告的發(fā)行情況報告書中予以披露。

截至募集說明書簽署日，眾生藥業(yè)股本總額為814,431,076股，張玉立持有眾生藥業(yè)股份92,640,500股，張玉沖持有眾生藥業(yè)股份92,640,500股，張玉立與張玉沖為姐妹關(guān)系，其持有的眾生藥業(yè)股份系繼承所得，且股東表決權(quán)全部由張玉沖享有，張玉沖擁有表決權(quán)的股份占比為22.75%，為眾生藥業(yè)的控股股東、實(shí)際控制人，張玉立為其一致行動人。

根據(jù)本次發(fā)行方案，假設(shè)按照本次發(fā)行股票數(shù)量上限進(jìn)行測算，本次發(fā)行完成后，自然人張玉沖將合計控制公司19.78%的表決權(quán)。本次發(fā)行完成后，張玉沖仍為眾生藥業(yè)的控股股東、實(shí)際控制人。

眾生藥業(yè)本次向特定對象發(fā)行股票的保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）為華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司，保薦代表人為鄭明欣、丁明明。