您的位置：金融 > 正文

【世界聚看點】天力復合過會：今年IPO過關第83家海通證券過6單

來源：時間：2023-04-03 10:31:15

北京4月3日訊北京證券交易所上市委員會2023年第17次審議會議于2023年3月31日上午召開，審議結果顯示，西安天力金屬復合材料股份有限公司（簡稱“天力復合”）符合發行條件、上市條件和信息披露要求。這是今年過會的第83家企業。

天力復合本次發行的保薦機構為海通證券股份有限公司，保薦代表人為鄭傾城、盛澤虎。這是海通證券今年保薦成功的第6單IPO項目。此前，1月13日，海通證券保薦的廣州安凱微電子股份有限公司過會；1月20日，海通證券保薦的上海盛普流體設備股份有限公司過會；2月13日，海通證券保薦的浙江華業塑料機械股份有限公司過會；3月27日，海通證券保薦的浙江華遠汽車科技股份有限公司過會；3月31日，海通證券保薦的浙江小倫智能制造股份有限公司過會。

(資料圖片僅供參考)

天力復合是西北院下屬上市公司西部材料（股票代碼：SZ002149）控股的企業，專業從事層狀金屬復合材料的研發、生產和銷售。公司根據客戶的個性化需求，主要通過爆炸復合技術實現鈦、鋯、鉭、銀、銅、鋁、鎳基合金、不銹鋼、鋼等其中兩種或兩種以上金屬的牢固結合。

截至招股說明書簽署日，西部材料持有天力復合51.31%的股份，能夠對天力復合董事會、股東大會的表決產生重大影響，為天力復合的控股股東。截至2022年6月30日，西北院持有西部材料25.18%的股份，能夠對西部材料董事會、股東大會的表決產生重大影響，為西部材料的控股股東，為天力復合的間接控股股東。西北院持有公司控股股東西部材料25.18%股份，為西部材料的控股股東。

天力復合本次發行不超過13050000股（不含超額配售選擇權），不超過15000000股（含超額配售選擇權）。本次股票最終發行數量由股東大會授權董事會與主承銷商根據具體情況協商，并經中國證監會注冊后確定。本次發行全部為新股發行，不存在股東公開發售的情形。天力復合擬募集資金1.2億元，用于清潔能源用金屬復合材料升級及產業化項目、研發中心升級建設項目、補充流動資金。

審議意見

請發行人完整披露關聯方及關聯交易相關情況，并說明控股股東是否對發行人的獨立經營產生重大影響，以及發行人在人員、業務、財務、資產、機構等方面與控股股東之間保持獨立性的具體措施。

審議會議提出問詢的主要問題

關于關聯交易及財務內控。根據申報文件，（1）發行人間接控股股東西北院直接或間接控制的企業較多，報告期各期發行人存在關聯方采購、關聯銷售、關聯方資金拆借、關聯方轉貸等行為。（2）發行人報告期各期向關聯方采購商品或服務累計金額10200.28萬元、6444.90萬元、10594.78萬元、6962.01萬元，其中，西部鈦業為發行人第一大供應商，發行人主要向其采購鈦板、鋯板，報告期各期向關聯方銷售商品或提供勞務累計金額3242.29萬元、4158.84萬元、2408.52萬元、593.32萬元。（3）報告期內，發行人關聯方應收賬款余額占比分別為19.48%、22.53%、35.05%和9.47%，關聯方應付賬款占比分別為15.87%、39.06%、37.49%和49.09%。（4）2019年、2020年，發行人與西部材料間存在關聯方資金拆借，拆入金額分別為4500萬元、500萬元，拆出金額分別為3500萬元、6000萬元。（5）報告期內，發行人為滿足銀行貸款受托支付要求，存在通過西部材料獲取銀行貸款的情形，還存在為滿足西部材料、寶色股份銀行貸款受托支付要求，提供走賬通道的情形。

請發行人：（1）明確說明是否尚存在未披露的關聯方或者關聯交易，并結合相關關聯方的經營情況和財務狀況、報告期各期關聯交易類型、產生的營業收入、利潤及往來款等情況，進一步說明關聯交易是否構成對控股股東的依賴，是否影響發行人的獨立性、是否存在通過關聯交易調節業績情形。（2）明確說明自首次申報審計截止日后，是否仍有新的財務內控不合規行為，是否已針對性建立內控制度并有效執行。

請保薦機構、申報會計師、發行人律師進行核查，并就上述事項以及發行人經營決策和業務發展獨立性發表明確意見。

2023年上交所深交所IPO過會企業一覽：

序號	公司名稱	上會日期	擬上市地點	保薦機構
1	南京萊斯信息技術股份有限公司	2023/01/03	上交所科創板	中信證券
2	深圳市綠聯科技股份有限公司	2023/01/06	深交所創業板	華泰聯合
3	深圳市睿聯技術股份有限公司	2023/01/06	深交所創業板	中信建投
4	合肥?？乒怆娍萍脊煞萦邢薰?/font>	2023/01/06	上交所科創板	招商證券
5	廣州必貝特醫藥股份有限公司	2023/01/11	上交所科創板	中信證券
6	新疆寶地礦業股份有限公司	2023/01/12	上交所主板	申萬宏源
7	河北科力汽車裝備股份有限公司	2023/01/12	深交所創業板	長江保薦
8	成都瑞迪智驅科技股份有限公司	2023/01/12	深交所創業板	國金證券
9	蘇州百勝動力機器股份有限公司	2023/01/12	深交所創業板	中航證券
10	西安新通藥物研究股份有限公司	2023/01/12	上交所科創板	中信證券
11	山東博苑醫藥化學股份有限公司	2023/01/13	深交所創業板	中泰證券
12	北京博華信智科技股份有限公司	2023/01/13	深交所創業板	中信證券
13	浙江托普云農科技股份有限公司	2023/01/13	深交所創業板	國泰君安
14	廣州安凱微電子股份有限公司	2023/01/13	上交所科創板	海通證券
15	機械工業第九設計研究院股份有限公司	2023/01/17	深交所創業板	中信建投
16	杭州景杰生物科技股份有限公司	2023/01/17	深交所創業板	中信證券
17	深圳市譽辰智能裝備股份有限公司	2023/01/18	上交所科創板	興業證券
18	廈門美科安防科技股份有限公司	2023/01/19	深交所創業板	東吳證券
19	蘇州天脈導熱科技股份有限公司	2023/01/19	深交所創業板	安信證券
20	廣州康盛生物科技股份有限公司	2023/01/19	深交所創業板	民生證券
21	上海盛普流體設備股份有限公司	2023/01/20	深交所創業板	海通證券
22	蘇州珂瑪材料科技股份有限公司	2023/01/20	深交所創業板	中信證券
23	福建海通發展股份有限公司	2023/02/02	上交所主板	中信證券
24	浙江華業塑料機械股份有限公司	2023/02/13	深交所創業板	海通證券
25	湖南耐普泵業股份有限公司	2023/02/13	深交所創業板	西部證券
26	安徽芯動聯科微系統股份有限公司	2023/02/13	上交所科創板	中信建投
27	廣州明美新能源股份有限公司	2023/02/17	深交所創業板	德邦證券
28	成都華微電子科技股份有限公司	2023/02/17	上交所科創板	華泰聯合
29	江西威爾高電子股份有限公司	2023/03/01	深交所創業板	民生證券
30	揚州惠通科技股份有限公司	2023/03/03	深交所創業板	申萬宏源
31	廣東天承科技股份有限公司	2023/03/03	上交所科創板	民生證券
32	廣東國地規劃科技股份有限公司	2023/03/09	深交所創業板	國金證券
33	江蘇常青樹新材料科技股份有限公司	2023/03/13	上交所主板	光大證券
34	江西省鹽業集團股份有限公司	2023/03/13	上交所主板	申港證券
35	中信金屬股份有限公司	2023/03/13	上交所主板	中信證券、中航證券
36	中重科技（天津）股份有限公司	2023/03/13	上交所主板	國泰君安
37	柏誠系統科技股份有限公司	2023/03/13	上交所主板	中信證券
38	深圳中電港技術股份有限公司	2023/03/13	深交所主板	中金公司
39	陜西能源投資股份有限公司	2023/03/13	深交所主板	中信證券、西部證券
40	浙江海森藥業股份有限公司	2023/03/13	深交所主板	中信證券
41	華緯科技股份有限公司	2023/03/13	深交所主板	平安證券
42	南昌礦機集團股份有限公司	2023/03/13	深交所主板	國信證券
43	重慶登康口腔護理用品股份有限公司	2023/03/13	深交所主板	中信建投
44	江蘇恒尚節能科技股份有限公司	2023/03/14	上交所主板	華泰聯合
45	浙江萬豐化工股份有限公司	2023/03/14	上交所主板	東興證券
46	常州長青科技股份有限公司	2023/03/14	深交所主板	中信證券
47	江蘇翔騰新材料股份有限公司	2023/03/14	深交所主板	光大證券
48	蕪湖三聯鍛造股份有限公司	2023/03/14	深交所主板	安信證券
49	上海司南衛星導航技術股份有限公司	2023/03/16	上交所科創板	民生證券
50	汕頭市超聲儀器研究所股份有限公司	2023/03/17	深交所創業板	中國銀河
51	喬鋒智能裝備股份有限公司	2023/03/17	深交所創業板	安信證券
52	合肥恒鑫生活科技股份有限公司	2023/03/21	深交所創業板	華安證券
53	新恒匯電子股份有限公司	2023/03/22	深交所創業板	方正承銷保薦
54	貴州多彩新媒體股份有限公司	2023/03/23	深交所創業板	中銀證券
55	蘇州鴻安機械股份有限公司	2023/03/23	深交所創業板	中信證券
56	浙江華遠汽車科技股份有限公司	2023/03/27	深交所創業板	海通證券
57	創志科技（江蘇）股份有限公司	2023/03/27	深交所創業板	東方投行
58	浙江艾羅網絡能源技術股份有限公司	2023/03/28	上交所科創板	招商證券
59	泰凌微電子（上海）股份有限公司	2023/03/28	上交所科創板	安信證券
60	深圳市首航新能源股份有限公司	2023/03/31	深交所創業板	國泰君安
61	深圳市強達電路股份有限公司	2023/03/31	深交所創業板	招商證券
62	江蘇萬高藥業股份有限公司	2023/03/31	深交所創業板	民生證券
63	安徽久易農業股份有限公司	2023/03/31	深交所創業板	國元證券
64	浙江小倫智能制造股份有限公司	2023/03/31	深交所創業板	海通證券
65	河北一品制藥股份有限公司	2023/03/31	深交所創業板	中信建投