博俊科技擬不超5億可轉(zhuǎn)債獲深交所通過 東方投行建功|世界時訊

北京4月10日訊深圳證券交易所上市審核委員會2023年第18次審議會議于2023年4月7日召開，審議結果顯示，江蘇博俊工業(yè)科技股份有限公司（簡稱“博俊科技”，股票代碼：300926.SZ）向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)債符合發(fā)行條件、上市條件和信息披露要求。

2023年3月13日，博俊科技披露的向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書(修訂稿)顯示，公司本次發(fā)行擬募集資金總額不超過50,000.00萬元（含50,000.00萬元），扣除發(fā)行費用后，擬用于常州博俊科技有限公司年產(chǎn)5000萬套汽車零部件、1000套模具項目；汽車零部件產(chǎn)品擴建項目；補充流動資金項目。

博俊科技本次可轉(zhuǎn)債每張面值為人民幣100元，按面值發(fā)行。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債的期限為自發(fā)行之日起六年。

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博俊科技本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券票面利率的確定方式及每一計息年度的最終利率水平，提請公司股東大會授權董事會（或董事會授權人士）在發(fā)行前根據(jù)國家政策、市場狀況和公司具體情況與保薦機構（主承銷商）協(xié)商確定。

博俊科技本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券采用每年付息一次的付息方式，計息起始日為可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行首日。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股期自可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行結束之日起滿六個月后的第一個交易日起至可轉(zhuǎn)換公司債券到期日止。

博俊科技本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券全額向公司原股東實行優(yōu)先配售，原股東有權放棄配售權，原股東放棄優(yōu)先配售后的部分采用通過深圳證券交易所系統(tǒng)網(wǎng)上定價發(fā)行的方式進行，余額由承銷商包銷。

本次可轉(zhuǎn)換公司債券的發(fā)行對象為持有中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規(guī)定的其他投資者等（國家法律、法規(guī)禁止者除外）。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券全額向公司原股東實行優(yōu)先配售，原股東有權放棄配售權，原股東放棄優(yōu)先配售后的部分采用通過深圳證券交易所系統(tǒng)網(wǎng)上定價發(fā)行的方式進行，余額由承銷商包銷。

博俊科技本次的保薦機構（主承銷商）為東方證券承銷保薦有限公司，保薦代表人為陳華明、鄭睿。

博俊科技于2021年1月7日在深交所創(chuàng)業(yè)板上市，發(fā)行數(shù)量3553.34萬股，發(fā)行價格為10.76元/股，保薦機構為東方證券承銷保薦有限公司，保薦代表人為郁建、孫帥鯤。

博俊科技首次公開發(fā)行股票募集資金總額為3.82億元，扣除發(fā)行費用后，募集資金凈額為3.26億元。博俊科技最終募集資金凈額較原計劃少6441.03萬元。招股說明書顯示，該公司擬募集資金3.91億元，分別用于汽車零部件、模具生產(chǎn)線建設項目、汽車零部件及模具生產(chǎn)基地項目、補充流動資金。

博俊科技本次上市發(fā)行費用為5588.23萬元，其中保薦機構東方證券承銷保薦有限公司獲得承銷保薦費用3244.07萬元。

博俊科技2023年3月31日披露了2022年年度報告，公司2022年實現(xiàn)營業(yè)收入13.91億元，同比增長72.68%；歸屬于上市公司股東的凈利潤為1.48億元，同比增長75.61%；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤為1.47億元，同比增長88.25%；經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額為-8906.07萬元，同比減少727.96%。