北京4月11日訊金宏氣體(688106.SH)昨晚公告稱，上交所上市審核委員會于昨日召開了2023年第23次審議會議，對金宏氣體向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的申請進(jìn)行了審議。根據(jù)會議審議結(jié)果，金宏氣體本次向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的申請符合發(fā)行條件、上市條件和信息披露要求。

金宏氣體本次向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券事項(xiàng)尚需獲得中國證監(jiān)會作出同意注冊的決定后方可實(shí)施。本次發(fā)行最終能否獲得中國證監(jiān)會同意注冊的決定及其時間尚存在不確定性。

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上交所上市審核委員會2023年第23次審議會議對金宏氣體現(xiàn)場問詢的主要問題為：

1.請發(fā)行人代表：（1）結(jié)合行業(yè)技術(shù)特點(diǎn)、前次募投項(xiàng)目效益和變更情況、本次募投項(xiàng)目情況，說明本次募投項(xiàng)目對完善發(fā)行人在特種氣體領(lǐng)域的產(chǎn)品布局、強(qiáng)化現(xiàn)有產(chǎn)品協(xié)同效應(yīng)方面的緊迫性和合理性；（2）結(jié)合市場空間情況，說明在前次部分募投項(xiàng)目仍在進(jìn)行的情況下，即實(shí)施本次募投項(xiàng)目的必要性。請保薦代表人發(fā)表明確意見。

2.請發(fā)行人代表說明相關(guān)標(biāo)的公司業(yè)績承諾取消的原因，決策程序和信息披露是否符合相關(guān)規(guī)定。請保薦代表人發(fā)表明確意見。

需進(jìn)一步落實(shí)事項(xiàng)為：

請發(fā)行人進(jìn)一步規(guī)范相關(guān)標(biāo)的公司業(yè)績承諾取消的決策程序，并在募集說明書中予以披露。請保薦人和發(fā)行人律師發(fā)表明確核查意見。

金宏氣體2023年3月28日披露的向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書(上會稿)顯示，公司本次向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金總額不超過101,600.00萬元（含101,600.00萬元）。扣除發(fā)行費(fèi)用后，募集資金擬用于以下項(xiàng)目：新建高端電子專用材料項(xiàng)目，新建電子級氮?dú)狻㈦娮蛹壱旱㈦娮蛹壱貉酢㈦娮蛹壱簹屙?xiàng)目，碳捕集綜合利用項(xiàng)目，制氫儲氫設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目，補(bǔ)充流動資金。

金宏氣體本次發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）為東吳證券，保薦代表人是高玉林、崔柯。

金宏氣體的控股股東為金向華，實(shí)際控制人為金向華、金建萍，金建萍與金向華為母子關(guān)系。截至2022年9月30日，公司實(shí)際控制人及其一致行動人合計(jì)持有公司45.96%的股份。其中：金向華直接持有公司12,432.59萬股，占公司總股本的25.60%，并通過金宏投資間接持有公司869.49萬股，占公司總股本的1.79%；金建萍直接持有公司3,606.00萬股，占公司總股本的7.43%。公司實(shí)際控制人一致行動人中，金向華的配偶韋文彥直接持有公司0.50%的股份；金向華的叔叔朱根林直接持有公司10.37%的股份，并通過蘇州金梓鴻間接持有公司0.03%的股份；金建萍的妹妹金小紅直接持有公司0.22%的股份，并通過蘇州金梓鴻間接持有公司0.03%的股份。金向華任公司董事長、總經(jīng)理，金建萍任公司董事，二人對公司的生產(chǎn)、經(jīng)營及決策具有實(shí)際控制和影響。

金宏氣體于2020年6月16日在上海證券交易所科創(chuàng)板上市，發(fā)行數(shù)量為12,108.34萬股，發(fā)行價格為15.48元/股。保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）為招商證券股份有限公司，保薦代表人為楊斐斐、王森鶴。

金宏氣體發(fā)行新股募集資金總額為187,437.10萬元，扣除發(fā)行費(fèi)用后募集資金凈額為人民幣175,951.06萬元。

金宏氣體IPO最終募集資金凈額較原計(jì)劃多76173.16萬元。金宏氣體2020年6月11日發(fā)布的招股說明書顯示，公司計(jì)劃募集資金99,777.90萬元，分別用于張家港金宏氣體有限公司超大規(guī)模集成電路用高純氣體項(xiàng)目、蘇州金宏氣體股份有限公司研發(fā)中心項(xiàng)目、年充裝392.2萬瓶工業(yè)氣體項(xiàng)目、年充裝125萬瓶工業(yè)氣體項(xiàng)目、智能化運(yùn)營項(xiàng)目、發(fā)展與科技儲備資金。

金宏氣體IPO發(fā)行費(fèi)用合計(jì)人民幣11,486.04萬元（不含可以抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅），其中招商證券股份有限公司獲得承銷及保薦費(fèi)用9,300.00萬元。