金宏氣體不超10.2億可轉債獲上交所通過 東吳證券建功

北京4月11日訊金宏氣體(688106.SH)昨晚公告稱，上交所上市審核委員會于昨日召開了2023年第23次審議會議，對金宏氣體向不特定對象發行可轉換公司債券的申請進行了審議。根據會議審議結果，金宏氣體本次向不特定對象發行可轉換公司債券的申請符合發行條件、上市條件和信息披露要求。

金宏氣體本次向不特定對象發行可轉換公司債券事項尚需獲得中國證監會作出同意注冊的決定后方可實施。本次發行最終能否獲得中國證監會同意注冊的決定及其時間尚存在不確定性。

(資料圖片僅供參考)

上交所上市審核委員會2023年第23次審議會議對金宏氣體現場問詢的主要問題為：

1.請發行人代表：（1）結合行業技術特點、前次募投項目效益和變更情況、本次募投項目情況，說明本次募投項目對完善發行人在特種氣體領域的產品布局、強化現有產品協同效應方面的緊迫性和合理性；（2）結合市場空間情況，說明在前次部分募投項目仍在進行的情況下，即實施本次募投項目的必要性。請保薦代表人發表明確意見。

2.請發行人代表說明相關標的公司業績承諾取消的原因，決策程序和信息披露是否符合相關規定。請保薦代表人發表明確意見。

需進一步落實事項為：

請發行人進一步規范相關標的公司業績承諾取消的決策程序，并在募集說明書中予以披露。請保薦人和發行人律師發表明確核查意見。

金宏氣體2023年3月28日披露的向不特定對象發行可轉換公司債券募集說明書(上會稿)顯示，公司本次向不特定對象發行可轉換公司債券募集資金總額不超過101,600.00萬元（含101,600.00萬元）。扣除發行費用后，募集資金擬用于以下項目：新建高端電子專用材料項目，新建電子級氮氣、電子級液氮、電子級液氧、電子級液氬項目，碳捕集綜合利用項目，制氫儲氫設施建設項目，補充流動資金。

金宏氣體本次發行可轉換公司債券的保薦機構（主承銷商）為東吳證券，保薦代表人是高玉林、崔柯。

金宏氣體的控股股東為金向華，實際控制人為金向華、金建萍，金建萍與金向華為母子關系。截至2022年9月30日，公司實際控制人及其一致行動人合計持有公司45.96%的股份。其中：金向華直接持有公司12,432.59萬股，占公司總股本的25.60%，并通過金宏投資間接持有公司869.49萬股，占公司總股本的1.79%；金建萍直接持有公司3,606.00萬股，占公司總股本的7.43%。公司實際控制人一致行動人中，金向華的配偶韋文彥直接持有公司0.50%的股份；金向華的叔叔朱根林直接持有公司10.37%的股份，并通過蘇州金梓鴻間接持有公司0.03%的股份；金建萍的妹妹金小紅直接持有公司0.22%的股份，并通過蘇州金梓鴻間接持有公司0.03%的股份。金向華任公司董事長、總經理，金建萍任公司董事，二人對公司的生產、經營及決策具有實際控制和影響。

金宏氣體于2020年6月16日在上海證券交易所科創板上市，發行數量為12,108.34萬股，發行價格為15.48元/股。保薦機構（主承銷商）為招商證券股份有限公司，保薦代表人為楊斐斐、王森鶴。

金宏氣體發行新股募集資金總額為187,437.10萬元，扣除發行費用后募集資金凈額為人民幣175,951.06萬元。

金宏氣體IPO最終募集資金凈額較原計劃多76173.16萬元。金宏氣體2020年6月11日發布的招股說明書顯示，公司計劃募集資金99,777.90萬元，分別用于張家港金宏氣體有限公司超大規模集成電路用高純氣體項目、蘇州金宏氣體股份有限公司研發中心項目、年充裝392.2萬瓶工業氣體項目、年充裝125萬瓶工業氣體項目、智能化運營項目、發展與科技儲備資金。

金宏氣體IPO發行費用合計人民幣11,486.04萬元（不含可以抵扣的進項稅），其中招商證券股份有限公司獲得承銷及保薦費用9,300.00萬元。