三夫戶外擬向實控人定增募不超1.8億 前年募1.9億破發

北京5月5日訊 三夫戶外（002780.SZ）今日收報12.60元，漲幅3.28%。目前，該公司股價已低于2021年非公開發行的發行價15.81元/股。

昨晚，三夫戶外發布2023年度向特定對象發行A股股票預案。本次向特定對象發行股票募集資金總額不超過18000.00萬元（含本數），募集資金在扣除發行費用后的募集資金凈額，擬全部用于補充流動資金和償還銀行貸款。

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本次發行的股票種類為境內上市人民幣普通股（A股），每股面值為人民幣1.00元。本次發行采取向特定對象發行人民幣普通股（A股）的方式，公司將在中國證監會同意本次發行的注冊有效期內選擇適當時機實施。

本次發行的發行對象為公司控股股東、實際控制人張恒。張恒以現金方式認購本次發行的股票。本次發行股票的事項構成關聯交易。

本次發行的定價基準日為本次向特定對象發行股票事項的董事會決議公告日。本次向特定對象發行股票的發行價格為9.39元/股，不低于定價基準日前20個交易日公司股票交易均價的80%。

本次向特定對象發行股票的發行數量不超過19169329股（含本數），未超過本次發行前公司總股本的30%，最終發行股票數量以深交所審核通過及中國證監會同意注冊的數量為準。

本次發行完成后，發行對象認購的公司本次發行的股份自發行結束之日起十八個月內不得轉讓。

本次發行的股票將在深交所上市交易。本次發行完成后，本次發行前公司滾存的未分配利潤由公司新老股東按照發行后的股份比例共享。本次發行的決議自公司股東大會審議通過之日起12個月內有效。

截至預案公告日，公司控股股東、實際控制人張恒直接持股公司股份的比例為20.74%。按特定對象全額認購本次發行股份數量計算，不考慮其他股份變動影響因素，本次發行完成后，預計張恒控制上市公司股份比例為29.33%。本次發行完成后，公司控股股東、實際控制人不會發生變化，公司控股股東、實際控制人仍為張恒。本次發行不會導致公司股權分布不具備上市條件。

三夫戶外關于前次募集資金使用情況專項報告的公告顯示，經中國證券監督管理委員會證監許可[2021]173號文《關于核準北京三夫戶外用品股份有限公司非公開發行股票的批復》的核準，公司向特定投資者非公開發行人民幣普通股股票12218843股，每股發行價人民幣為15.81元/股，應募集資金總額為人民幣19317.99萬元，扣除與發行有關的費用718.58萬元（不含稅金額），實際募集資金凈額為18599.41萬元。該募集資金已于2021年9月27日劃入公司募集資金專戶，已經容誠會計師事務所（特殊普通合伙）驗證、并出具了《驗資報告》（容誠驗字【2021】100Z0040號）。

4月28日，三夫戶外發布2022年年度報告。2022年，三夫戶外實現營業收入5.62億元，同比增長1.23%；歸屬于上市公司股東的凈利潤-3317.89萬元，同比下滑26.79%；歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤-3931.02萬元，同比下滑48.89%；經營活動產生的現金流量凈額-4565.90萬元，同比下滑247.46%。

三夫戶外2023年第一季度報告顯示，2023年一季度，三夫戶外實現營業收入1.88億元，同比增長43.25%；歸屬于上市公司股東的凈利潤829.65萬元，同比增長246.04%；歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤680.25萬元，同比增長482.30%；經營活動產生的現金流量凈額414.48萬元，同比增長126.24%。

三夫戶外2022年度計提資產減值準備金額為1585.84萬元，上期金額為2538.36萬元。

三夫戶外關于2022年度擬不進行利潤分配的專項說明顯示，根據容誠會計師事務所（特殊普通合伙）審計結果，公司2022年歸屬于上市公司股東的凈利潤為-33178936.45元，母公司實現凈利潤-40757465.01元，加以前年度損益調整0元，加年初未分配利潤72611662.30元，減提取法定盈余公積金0元，減現金分紅0元，公司2022年度可供分配利潤為31854197.29元。經2023年4月26日公司第四屆董事會第二十二次會議、第四屆監事會第十七次會議審議通過，擬定2022年度利潤分配預案為：2022年度不派發現金紅利、不送紅股、不以公積金轉增股本。預案尚需提交公司2022年度股東大會審議。