興瑞科技不超4.62億可轉債獲深交所通過 中金公司建功

北京5月19日訊深圳證券交易所上市審核委員會2023年第32次審議會議于昨日召開，審議結果顯示，寧波興瑞電子科技股份有限公司（以下簡稱“興瑞科技”，002937.SZ）向不特定對象發行可轉債符合發行條件、上市條件和信息披露要求。

(資料圖片僅供參考)

上市委會議現場問詢的主要問題：無

需進一步落實事項：無

興瑞科技于2023年5月11日披露的向不特定對象發行可轉換公司債券募集說明書(上會稿)顯示，本次發行證券的種類為可轉換為公司股票的可轉換公司債券。本次發行的可轉債及未來轉換的股票將在深圳證券交易所上市。

本次發行的可轉債募集資金總額不超過人民幣46,200萬元（含46,200萬元），發行數量4,620,000張。扣除發行費用后的募集資金凈額將用于新能源汽車零部件生產建設項目。

本次發行的可轉債按面值發行，每張面值為人民幣100元。本次可轉債期限為自發行之日起6年。

興瑞科技本次發行的可轉債票面利率的確定方式及每一計息年度的最終利率水平提請公司股東大會授權董事會在發行前根據國家政策、市場狀況和公司具體情況與保薦機構（主承銷商）協商確定。本次可轉債在發行完成前如遇銀行存款利率調整，則股東大會授權董事會對票面利率作相應調整。

本次發行的可轉債采用每年付息一次的付息方式，到期后5個工作日內公司將辦理完畢償還本次可轉債余額本息的事項。

本次可轉債轉股期自本次可轉債發行結束之日滿6個月后的第一個交易日起至本次可轉債到期日止。

東方金誠對本次可轉債進行了信用評級，本次可轉債主體信用評級為AA-級，債券信用評級為AA-級。

興瑞科技本次發行的保薦機構為中國國際金融股份有限公司，保薦代表人為尤墩周、丁艷。

2022年年度報告顯示，興瑞科技去年實現營業收入17.67億元，同比增長41.16%；實現歸屬于上市公司股東的凈利潤2.19億元，同比增長93.03%；實現歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤2.28億元，同比增長122.92%；經營活動產生的現金流量凈額為2.62億元，同比增長16.64%。

2023年一季度報告顯示，報告期內公司實現營業收入4.80億元，同比增長35.25%；實現歸屬于上市公司股東的凈利潤5179.60萬元，同比增長52.28%；實現歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤5087.99億元，同比增長56.24%；經營活動產生的現金流量凈額為105.60萬元，同比增長103.56%。