每日熱訊!藍天燃氣不超8.7億可轉債獲上交所通過 招商證券建功

北京5月25日訊上海證券交易所上市審核委員會2023年第40次審議會議于昨日召開，審議結果顯示，河南藍天燃氣股份有限公司（簡稱“藍天燃氣”，605368.SH）再融資符合發行條件、上市條件和信息披露要求。

上市委會議現場問詢的主要問題：

1.請發行人代表結合駐馬店市非城鎮常住人口規模、用戶入戶固定成本和年均使用成本、同行業可比上市公司及河南省前期投資天然氣管網村村通工程取得效益情況，說明“駐馬店天然氣管網村村通工程”募投項目效益預測的關鍵指標是否謹慎合理，相關風險信息披露是否已經充分準確。請保薦代表人發表明確意見。

(相關資料圖)

2.請發行人代表結合控股股東和實際控制人股權質押比例較高、涉及投資房地產相關業務等情況，說明是否存在資金占用、違規擔保等情形。請保薦代表人發表明確意見。

需進一步落實事項：

請發行人：（1）進一步修訂完善“駐馬店天然氣管網村村通工程”募投項目具體的測算過程、關鍵指標及依據；（2）全面梳理募集說明書中風險提示的規范性、針對性和充分性，并在重大事項提示中補充披露募投項目效益未達預期的風險。請保薦人發表明確意見。

藍天燃氣于5月13日發布了向不特定對象發行可轉換公司債券證券募集說明書(上會稿)，本次發行可轉債的總規模不超過人民幣87,000萬元（含87,000萬元），扣除發行費用后將投資于以下項目：駐馬店天然氣管網村村通工程、長垣市天然氣利用工程、新鄭藍天燃氣有限公司次高壓外環及鄉村天然氣管網建設工程、償還銀行借款。

本次發行證券的種類為可轉換為公司A股股票的可轉債。該可轉債及未來轉換的A股股票將在上海證券交易所上市。

本次發行的可轉債的具體發行方式由股東大會授權董事會與保薦機構（主承銷商）確定。本次可轉債的發行對象為持有中國證券登記結算有限責任公司上海分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規定的其他投資者等（國家法律、法規禁止者除外）。

藍天燃氣表示，本次發行募集資金擬投入建設三個城市燃氣項目及償還銀行借款。一方面，公司通過實施募投項目加強公司在駐馬店市、長垣市、新鄭市三地的天然氣輸配能力，解決當地天然氣輸配系統目前存在的各項弊端，響應國家及河南省天然氣發展規劃，有利于加快新型城鎮化建設、提高當地氣化率。另一方面，公司通過償還銀行借款優化公司資本結構、改善財務狀況，提高公司抗風險能力和持續經營能力。

根據中證鵬元出具的信用評級報告，藍天燃氣主體信用等級為AA，本次可轉債信用等級為AA，評級展望穩定。在本次可轉債存續期間，中證鵬元將每年至少進行一次跟蹤評級。

本次發行的保薦機構和主承銷商為招商證券股份有限公司，保薦代表人為王輝政、劉海燕。

藍天燃氣于2021年1月29日在上交所主板上市，發行價格為14.96元/股。藍天燃氣首次公開發行股份數量為6550萬股，保薦機構、主承銷商為招商證券股份有限公司，保薦代表人為劉智、賈音。中原證券股份有限公司為聯席主承銷商。

藍天燃氣最終募集資金凈額較原計劃少393萬元。藍天燃氣此次募集資金總額為9.80億元，扣除發行費用后募集資金凈額為8.67億元。藍天燃氣2021年1月19日發布的招股說明書顯示，公司計劃募集資金8.71億元，分別用于駐馬店鄉鎮天然氣利用工程、駐馬店鄉鎮天然氣利用工程（新蔡縣）。

藍天燃氣發行費用總計1.13億元，其中，支付給保薦機構、主承銷商招商證券、聯席主承銷商中原證券的承銷及保薦費用9988.10萬元。

藍天燃氣2022年年報顯示，2022年，公司營業收入為47.54億元，同比增長21.86%；歸屬于上市公司股東的凈利潤為5.92億元，同比增長40.72%；歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤為5.76億元，同比增長39.27%；經營活動產生的現金流量凈額為8.30億元，同比增長28.08%。

經公司第五屆董事會第二十六次會議審議通過，公司董事會擬以2022年度權益分派實施時的股權登記日登記的總股本為基數，向全體股東每10股派發現金紅利10元（含稅）,同時以資本公積向全體股東每10股轉增4股，剩余未分配利潤暫不分配，結轉下一年度。股權登記日為5月4日，除權（息）日和現金紅利發放日為5月5日。

藍天燃氣2023年第一季度報告顯示，今年第一季度，公司營業收入為14.58億元，同比增長1.51%；歸屬于上市公司股東的凈利潤為1.99億元，同比增長3.73%；歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤為1.97億元，同比增長4.44%；經營活動產生的現金流量凈額為7758.72萬元，同比增長20.49%。