昌紅科技不超7.98億定增獲深交所通過 中信證券建功_環球短訊

北京5月29日訊昌紅科技(300151.SZ)今日發布公告稱，公司于2023年5月26日收到深交所上市審核中心出具的《關于深圳市昌紅科技股份有限公司申請向特定對象發行股票的審核中心意見告知函》，深交所發行上市審核機構對公司向特定對象發行股票的申請文件進行了審核，認為公司符合發行條件、上市條件和信息披露要求，后續深交所將按規定報中國證監會履行相關注冊程序。

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2023年5月23日，昌紅科技發布2022年度向特定對象發行A股股票募集說明書（二次修訂稿）。昌紅科技本次發行擬募集資金總額不超過79,800.00萬元，扣除發行費用后的募集資金凈額將全部用于高端醫療器械及耗材華南基地建設項目、總部基地改造升級項目、補充流動資金。

公司本次向特定對象發行股票的股票種類為境內上市的人民幣普通股（A股），每股面值為人民幣1.00元，采用向特定對象發行股票的方式，在經深交所審核通過并獲得中國證監會同意注冊的批復后，公司將在規定的有效期內擇機發行。

本次向特定對象發行股票的發行對象不超過35名，最終發行對象由股東大會授權董事會在通過深交所審核并獲得中國證監會同意注冊后，按照中國證監會、深交所的相關規定及本預案所規定的條件，根據競價結果與本次發行的保薦機構（主承銷商）協商確定。所有發行對象均以現金的方式并以相同的價格認購本次發行的股票。

本次發行采取競價發行方式，本次發行的定價基準日為發行期首日，發行價格不低于定價基準日前二十個交易日公司股票交易均價的80%。本次發行的最終發行價格將在通過深交所審核并獲得中國證監會同意注冊的批復后，按照中國證監會、深交所的相關規定，由公司董事會根據股東大會的授權與本次發行的保薦機構（主承銷商）根據競價結果協商確定。

本次發行數量按照募集資金總額除以發行價格確定，同時本次發行數量不超過本次發行前公司總股本的30%，最終發行股票數量上限以深交所審核通過并報中國證監會同意注冊的數量為準。截至2023年3月31日，公司總股本為502,507,912股，據此計算，本次發行的股票數量不超過150,752,373股。在前述范圍內，最終發行數量由股東大會授權公司董事會根據中國證監會、深圳證券交易所的相關規定及實際認購情況與保薦機構（主承銷商）協商確定。

本次發行完成后，發行對象所認購的股票自本次發行結束之日起六個月內不得轉讓。本次發行的決議有效期為自公司股東大會審議通過本次發行相關議案之日起十二個月。

截至募集說明書簽署日，本次發行尚未確定發行對象，因而無法確定發行對象與公司的關系。

截至2023年3月31日，公司總股本為502,507,912股，公司控股股東、實際控制人為李煥昌，李煥昌直接持有公司40.21%股份，李煥昌及其一致行動人王國紅合計持有公司40.26%股份。

按照本次向特定對象發行股票的數量上限150,752,373股、李煥昌及其一致行動人王國紅不參與認購進行測算，本次發行完成后，李煥昌及其一致行動人王國紅合計持有公司股份的比例為30.97%，李煥昌仍為公司實際控制人。本次向特定對象發行股票不會導致公司的控制權發生變化。

昌紅科技表示，隨著公司業務的持續發展，華南基地現有生產線數量將無法滿足公司未來進一步拓展華南地區醫療領域新客戶和新產品的需要。因此，公司有必要新增生產線，進一步完善公司醫療耗材業務的產能布局，為醫療耗材業務的持續擴張提供充分的生產保障。同時，通過進一步提高公司高端醫療器械及耗材產品的銷售比重，持續優化公司業務與產品結構，推動實現公司在醫療器械及耗材領域的發展戰略目標，進一步增強公司的市場競爭能力。此外，通過積極把握其他醫療耗材細分市場的發展機遇，進一步豐富公司的產品體系，擴大公司的市場范圍，為公司業務的持續發展開辟更多的空間。

昌紅科技本次向特定對象發行股票的保薦機構為中信證券股份有限公司，保薦代表人為范璐、許佳偉。

2022年年度報告顯示，昌紅科技實現營業收入12.28億元，同比增長8.95%；實現歸屬于上市公司股東的凈利潤1.28億元，同比增長14.34%；實現歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤1.19億元，同比增長36.12%；經營活動產生的現金流量凈額2.18億元，同比增長124.78%。

公司經本次董事會審議通過的利潤分配預案為：以502,507,912為基數，向全體股東每10股派發現金紅利2.00元（含稅），送紅股0股（含稅），以資本公積金向全體股東每10股轉增0股。

2023年第一季度報告顯示，公司實現營業收入2.85億元，同比下降2.87%；歸屬于上市公司股東的凈利潤3159.72萬元，同比下降29.77%；歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤2635.36萬元，同比下降21.68%；經營活動產生的現金流量凈額1425.55萬元，同比下降68.98%。

昌紅科技于2023年4月25日披露的募集資金存放與使用情況專項報告的鑒證報告顯示，經中國證監會《關于同意深圳市昌紅科技股份有限公司向不特定對象發行可轉換公司債券注冊的批復》(證監許可(2021)609號)批準，公司向不特定對象發行可轉換公司債券，每張面值為人民幣100.00元，發行數量4,600,000.00張，募集資金總額為人民幣460,000,000.00元。扣除本次發行費用不含稅金額12,262,264.15元后，實際募集資金凈額為人民幣447,737,735.85元。上述募集資金到位情況已經立信會計師事務所（特殊普通合伙）審驗并于2021年4月8日出具了信會師報字[2021]第ZL10041號《驗資報告》。