煜邦電力不超4.1億可轉債獲上交所通過 興業證券建功

北京5月30日訊上交所上市審核委員會2023年第41次審議會議于昨日召開，審議結果顯示，北京煜邦電力技術股份有限公司（證券簡稱：煜邦電力，證券代碼：688597.SH）再融資符合發行條件、上市條件和信息披露要求。

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上市委會議現場問詢的主要問題

請發行人代表說明本次募投研發項目與首發募投項目在產品類型、技術標準、資金成本、人員投入、研發成果等方面的區別和聯系，如何有效避免募集資金在不同項目間交叉混用，并保持技術優勢和科研能力水平。請保薦代表人發表明確意見。

需進一步落實事項

無。

煜邦電力2023年5月19日發布向不特定對象發行可轉換公司債券募集說明書（上會稿），公司本次發行的募集資金總額不超過41,080.60萬元（含本數），扣除發行費用后的募集資金凈額擬全部用于北京技術研發中心暨總部建設項目、海鹽試驗測試中心技術改進項目、海鹽智能巡檢裝備與新一代智能電力產品生產建設項目。

煜邦電力本次可轉換公司債券的具體發行方式由公司股東大會授權董事會（或董事會授權人士）與保薦機構（主承銷商）協商確定。本次可轉換公司債券的發行對象為持有中國證券登記結算有限責任公司上海分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規定的其他投資者等（國家法律、法規禁止者除外）。

煜邦電力本次發行的可轉換公司債券向公司現有股東優先配售，現有股東有權放棄優先配售權。向現有股東優先配售的具體比例由公司股東大會授權董事會（或董事會授權人士）在本次發行前根據市場情況與保薦機構（主承銷商）協商確定，并在本次發行的可轉換公司債券的發行公告中予以披露。公司現有股東享有優先配售之外的余額和現有股東放棄優先配售部分的具體發行方式由公司股東大會授權董事會（或董事會授權人士）與保薦機構（主承銷商）在發行前協商確定。

煜邦電力本次發行證券的種類為可轉換為公司A股股票的可轉換公司債券。本次可轉換公司債券及未來轉換的公司A股股票將在上海證券交易所科創板上市。

煜邦電力本次發行的可轉換公司債券每張面值為人民幣100.00元，按面值發行。本次發行的可轉換公司債券期限為自發行之日起六年。

煜邦電力本次發行的可轉換公司債券票面利率的確定方式及每一計息年度的最終利率水平，由公司股東大會授權公司董事會（或由董事會授權人士）在發行前根據國家政策、市場狀況和公司具體情況與保薦機構（主承銷商）協商確定。本次可轉換公司債券在發行完成前，如遇銀行存款利率調整，則股東大會授權董事會（或由董事會授權人士）對票面利率作相應調整。

煜邦電力本次發行的可轉換公司債券轉股期限自可轉換公司債券發行結束之日起滿六個月后的第一個交易日起至可轉換公司債券到期日止。債券持有人對轉股或者不轉股有選擇權，并于轉股的次日成為公司股東。

煜邦電力本次可轉換公司債券經中證鵬元評級，根據中證鵬元出具的信用評級報告，發行人主體信用評級為A，評級展望為穩定，本次可轉換公司債券信用評級為A。資信評級機構在債券存續期內每年至少公告一次跟蹤評級報告。

煜邦電力本次向不特定對象發行可轉換公司債券的保薦機構（主承銷商）為興業證券股份有限公司，保薦代表人為李豐、孟灝。

煜邦電力2022年營業收入為6.22億元，同比增長59.10%；歸屬于上市公司股東的凈利潤為7925.93萬元，同比增長118.20%；歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤為7069.60萬元，同比增長112.90%；經營活動產生的現金流量凈額為1.32億元，同比增加93.72%。

煜邦電力2023年第一季度營業收入為7014.02萬元，同比增長2.68%；歸屬于上市公司股東的凈利潤為-510.28萬元，同比下降189.02%；歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤為-573.77萬元，同比下降211.25%；經營活動產生的現金流量凈額為-67.99萬元。

煜邦電力5月6日發布2022年年度權益分派實施公告，本次利潤分配及轉增股本以方案實施前的公司總股本176,472,980股為基數，每股派發現金紅利0.135元（含稅），以資本公積金向全體股東每股轉增0.4股，共計派發現金紅利23,823,852.3元，轉增70,589,192股，本次分配后總股本為247,062,172股。

煜邦電力于2021年6月17日在上交所科創板上市，本次發行的股票數量為44,118,300股，發行價格為5.88元/股，保薦機構（主承銷商）為興業證券股份有限公司，保薦代表人為孟灝、盛海濤。煜邦電力2021年6月16日發布的上市公告書顯示，公司募集資金總額為25,941.56萬元，募集資金凈額為人民幣22,759.62萬元，較原計劃少16,591.74萬元。煜邦電力2021年6月11日發布的招股書顯示，公司擬募集資金39,351.36萬元，用于年產360萬臺電網智能裝備建設項目、研發體系升級建設項目、營銷及服務網絡建設項目。

煜邦電力2021年首次公開發行上市的發行費用總額為3,181.94萬元，其中，保薦及承銷費1,835.49萬元。