建工修復擬定增募不超2.25億元 2021年上市募3.04億元-焦點熱聞

北京6月7日訊建工修復(300958.SZ)股價截至今日收盤報17.57元，跌幅2.66%。

(資料圖片僅供參考)

昨晚，建工修復披露《2023年度以簡易程序向特定對象發行股票預案》，本次發行的發行對象范圍為符合中國證監會規定的證券投資基金管理公司、證券公司、信托公司、財務公司、保險機構投資者、合格境外機構投資者，以及符合中國證監會規定的其他法人、自然人或其他合格的投資者，發行對象不超過35名（含35名）。證券投資基金管理公司、證券公司、合格境外機構投資者、人民幣合格境外機構投資者以其管理的二只以上產品認購的，視為一個發行對象；信托公司作為發行對象的，只能以自有資金認購。所有發行對象均以現金方式認購本次發行的股票。

本次發行的定價基準日為本次發行股票的發行期首日。發行價格不低于定價基準日前20個交易日公司股票交易均價的80%與發行前公司最近一期經審計的每股凈資產值的較高者（定價基準日前20個交易日股票交易均價=定價基準日前20個交易日股票交易總額/定價基準日前20個交易日股票交易總量）。

本次發行的股票種類為境內上市人民幣普通股，每股面值為人民幣1.00元。本次發行的股票將在深圳證券交易所創業板上市交易。本次發行的股票數量不超過本次發行前公司總股本的30%，最終發行股份數量由股東大會授權董事會根據具體情況與本次發行的主承銷商協商確定。

本次發行股票募集資金總額預計不超過22,500.00萬元（含本數）且不超過最近一年末凈資產百分之二十，扣除相關發行費用后的募集資金凈額擬投資于昆明市西山區海口工業園區云龍磷礦礦區修復治理EPC項目、天津市西青區王穩莊鎮水環境修復提升工程-人工濕地修復EPC項目、補充流動資金。

截至預案公告日，公司尚未確定具體的發行對象，因而無法確定本次發行是否構成關聯交易。

截至預告公告日，建工集團持有公司46.05%股份，為公司控股股東，北京市國資委持有建工集團100.00%股權，為公司實際控制人本次發行完成后，公司股本將相應增加，公司的股東結構將發生變化，公司原股東的持股比例也將相應發生變化。假設按照本次發行股份1800萬股測算，本次發行完成后，建工集團合計持有公司股份的比例不低于40.89%，仍為公司控股股東，公司實際控制人仍為北京市國資委。本次發行不會導致公司的控制權發生變化。本次發行股票方案的實施不會導致公司股權分布不具備上市條件。

公司表示，本次募集資金投資項目的實施有利于提升公司礦山修復業務、水環境業務等環境修復業務的實力和競爭力，有利于公司積累行業成功經驗，實現公司的長期可持續發展，維護股東的長遠利益。同時，隨著公司業務布局的不斷完善，公司業務規模快速增長，流動資金需求也不斷增加。通過本次發行補充流動資金，可以更好的滿足公司業務迅速發展所帶來的資金需求，為公司未來經營發展提供資金支持，促進公司健康發展。

據建工修復首次公開發行股票并在創業板上市之上市公告書，公司于2021年3月29日在深交所創業板上市，公開發行的股票數量35,664,120股，全部為公開發行的新股，發行價格8.53元/股，保薦機構為中信建投證券股份有限公司，保薦代表人為侯世飛、宋雙喜。

建工修復發行募集資金總額為304,214,943.60元，扣除發行費用后募集資金凈額為263,351,225.87元。公司于2021年3月22日披露的招股書顯示，公司擬募集資金58,606.11萬元，全部用于修復中心建設項目、研發中心建設項目、市場營銷網絡強化項目、補充流動資金項目。

建工修復發行費用總額為4,086.37萬元，其中保薦機構中信建投證券股份有限公司獲得保薦及承銷費用2925.09萬元。

據建工修復2022年年報，報告期內，公司實現營業收入12.70億元，同比增長17.50%；歸屬于上市公司股東的凈利潤9778.55萬元，同比增長9.94%；歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤8190.49萬元，同比增長10.73%；經營活動產生的現金流量凈額-1.20億元，同比減少330.73%。

報告期內，公司資產減值準備本期金額為7777.84萬元，上期金額為5721.11萬元。

公司2023年4月22日披露《關于公司2022年度利潤分配預案的公告》稱，公司2022年度利潤分配預案為：以公司現股本142,656,479股為基數，向全體股東每10股派發現金股利1.81元（含稅），合計派發現金股利25,820,822.70元，不送紅股，不以資本公積金轉增股本。

據建工修復2023年一季度報告，報告期內，公司實現營業收入2.93億元，同比增長29.86%；歸屬于上市公司股東的凈利潤1702.01萬元，同比增長9.34%；歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤1453.83萬元，同比增長5.86%；經營活動產生的現金流量凈額7852.21萬元，同比增長345.09%。