天鍵股份上市第2個交易日破發(fā) 超募6.2億華英證券保薦

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北京6月12日訊天鍵股份(301383.SZ)今日股價破發(fā)，截至收盤報43.46元，下跌6.52%，總市值50.52億元。

上周五（6月9日），天鍵股份在深交所創(chuàng)業(yè)板上市。天鍵股份本次公開發(fā)行股票2,906.0000萬股，占發(fā)行后公司股份總數(shù)的比例為25.00%，發(fā)行價格為46.16元/股。

天鍵股份本次發(fā)行募集資金金額總額為134,140.96萬元，扣除發(fā)行費用后募集資金凈額為121,999.59萬元。該公司最終募集資金凈額比原計劃多61,999.59萬元。天鍵股份于2023年6月2日披露的招股說明書顯示，其擬募集資金60,000.00萬元，分別用于贛州歐翔電聲產(chǎn)品生產(chǎn)擴產(chǎn)建設(shè)項目、天鍵電聲研發(fā)中心升級建設(shè)項目和補充流動資金項目。

天鍵股份的保薦人（主承銷商）為華英證券有限責(zé)任公司，保薦代表人為蘇錦華、周依黎。天鍵股份本次發(fā)行的發(fā)行費用總額為12,141.37萬元（發(fā)行費用均為不含增值稅金額），其中，華英證券有限責(zé)任公司獲得保薦及承銷費用10,379.23萬元。

2020年至2022年，天鍵股份實現(xiàn)營業(yè)收入分別為125,624.38萬元、141,064.20萬元和112,571.26萬元，實現(xiàn)歸屬于母公司股東的凈利潤分別為7,535.77萬元、13,173.26萬元和6,685.17萬元，實現(xiàn)扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤分別為5,299.24萬元、9,020.97萬元和7,119.16萬元。

2022年，天鍵股份的營收及凈利均出現(xiàn)下滑，其中，營業(yè)收入同比下降20.20%，歸屬于母公司股東的凈利潤同比下降49.25%；扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤同比下降21.08%。

2020年至2022年，天鍵股份經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額分別為17,220.27萬元、21,979.66萬元和4,643.23萬元；銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金分別為106,961.66萬元、156,840.42萬元和112,632.30萬元。

2023年1-3月，天鍵股份實現(xiàn)營業(yè)收入27,203.51萬元、歸屬于母公司股東的凈利潤1,909.98萬元、扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤1,505.68萬元，分別較2022年1-3月增加20.37%、43.52%和86.14%。同期，天鍵股份經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額為1,213.26萬元，上年同期為-9,123.94萬元。

2023年半年度，天鍵股份預(yù)計實現(xiàn)營業(yè)收入64,624.97萬元，較2022年半年度增長31.15%，歸屬于母公司凈利潤5,329.75萬元，較2022年半年度增長97.00%，扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東凈利潤3,401.43萬元，較2022年半年度增長14.76%。天鍵股份表示，上述2023年半年度財務(wù)數(shù)據(jù)僅為公司初步核算、預(yù)計結(jié)果，未經(jīng)會計師審計或?qū)忛啠也粯?gòu)成盈利預(yù)測或業(yè)績承諾。