安凱微上市募10.5億首日漲34% 去年業績降現金流轉負|世界速遞

北京6月27日訊今日，廣州安凱微電子股份有限公司（簡稱“安凱微”，688620.SH）在上交所科創板上市。截至今日收盤，安凱微報14.29元，漲幅33.80%，成交額8.26億元，換手率67.70%，振幅13.30%，總市值56.02億元。

安凱微主要從事物聯網智能硬件核心SoC芯片的研發、設計、終測和銷售，主要產品為物聯網攝像機芯片、物聯網應用處理器芯片等，產品廣泛應用于智能家居、智慧安防、智慧辦公、工業物聯網等領域。

(資料圖)

截至上市公告書簽署日，安凱技術持有公司20.88%股份，為公司第一大股東，公司股權較為分散，且任何單一股東所持表決權均未超過30%。因此，公司任何單一股東均無法控制股東大會或對股東大會決議產生決定性影響，公司不存在控股股東。

公司實際控制人為胡勝發。公司股東安凱技術、武義凱瑞達、胡勝發、凱安科技、凱馳投資持有公司股權比例分別為20.88%、9.67%、6.44%、1.75%、1.20%，合計持有公司的股權比例為39.94%。其中，胡勝發及其配偶合計持有安凱技術25.31%股權，胡勝發擔任安凱技術董事，安凱技術提名胡勝發擔任公司董事；武義凱瑞達控股股東、實際控制人胡華容為胡勝發之妹；凱安科技和凱馳投資均為公司員工持股平臺，胡勝發為凱馳投資執行事務合伙人，并持有凱馳投資43.18%財產份額；安凱技術及其股東李雪剛、XIAOMINGLI，武義凱瑞達、凱安科技、凱馳投資均與胡勝發簽署了一致行動協議，均與胡勝發保持一致行動。胡勝發作為公司創始人之一，且擔任公司董事長、總經理，通過自身持股和上述一致行動關系，能夠控制公司39.94%股份表決權，超過30%，足以對公司股東大會的決議產生重大影響。因此，胡勝發為公司實際控制人。

2023年1月13日，安凱微首發過會。上市委現場問詢問題：

1.請發行人代表結合發行人所處行業景氣度、技術發展趨勢、研發能力與技術儲備、毛利率、存貨跌價準備計提和主要客戶等方面的情況，說明發行人相對于可比公司的競爭優劣勢，以及提升競爭力并在未來保持業績持續增長的具體措施。請保薦代表人發表明確意見。

2.請發行人代表結合相關納稅主體未來應納稅所得額的預計情況，說明截至2022年6月30日發行人遞延所得稅資產確認是否謹慎，相關會計處理是否符合《企業會計準則》規定。請保薦代表人發表明確意見。

安凱微本次在上交所科創板發行數量39,200.00萬股，發行股份全部為新股，不安排老股轉讓，發行價格10.68元/股。安凱微的保薦機構（主承銷商）為海通證券股份有限公司，保薦代表人為周成材、吳熠昊。

安凱微本次發行募集資金總額為104,664.00萬元；扣除發行費用后，募集資金凈額為92,495.90萬元。

安凱微最終募集資金凈額比原計劃少8114.1萬元。安凱微2023年6月19日發布的招股說明書顯示，公司擬募集資金100,610.00萬元，用于物聯網領域芯片研發升級及產業化項目、研發中心建設項目、補充流動資金。

安凱微公開發行新股的發行費用合計12,168.10萬元，其中保薦費用為188.68萬元，承銷費用為9,367.43萬元。

海通證券相關子公司海通創新證券投資有限公司按照股票發行價格認購安凱微本次公開發行股票數量4%的股票，即3,920,000股，跟投金額41,865,600.00元。

2020年、2021年、2022年，安凱微營業收入分別為27,000.56萬元、51,481.25萬元、50,889.82萬元；歸屬于母公司所有者的凈利潤分別為1,361.83萬元、5,924.38萬元、3,984.26萬元；扣除非經常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤分別為486.95萬元、4,699.11萬元、2,196.81萬元。

2020年、2021年、2022年，安凱微銷售商品、提供勞務收到的現金分別為29,341.19萬元、52,254.38萬元、56,017.56萬元；經營活動產生的現金流量凈額分別為971.00萬元、4,890.31萬元、-446.02萬元。

2023年1-3月，公司實現的營業收入11,080.06萬元，同比增長5.24%；歸屬于母公司股東的凈利潤386.84萬元，同比增長38.41%；扣除非經常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤190.55萬元，同比增長215.16%；經營活動產生的現金流量凈額-142.65萬元，上年同期為-7,721.62萬元。

基于公司目前的經營狀況及市場環境，公司預計2023年1-6月可實現的營業收入約為25,411.44萬元至26,653.18萬元，同比變動11.41%至16.85%；預計可實現的歸屬于母公司股東的凈利潤約為1,130.21萬元至1,428.30萬元，同比上升3.89%至31.29%；預計可實現的扣除非經常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤約為729.78萬元至1,027.87萬元，同比上升34.43%至89.34%。上述2023年1-6月財務數據為初步預測數據，未經會計師審計或審閱，且不構成盈利預測和業績承諾。