安凱微上市募10.5億首日漲34% 去年業(yè)績降現(xiàn)金流轉(zhuǎn)負(fù)|世界速遞

北京6月27日訊今日，廣州安凱微電子股份有限公司（簡稱“安凱微”，688620.SH）在上交所科創(chuàng)板上市。截至今日收盤，安凱微報(bào)14.29元，漲幅33.80%，成交額8.26億元，換手率67.70%，振幅13.30%，總市值56.02億元。

安凱微主要從事物聯(lián)網(wǎng)智能硬件核心SoC芯片的研發(fā)、設(shè)計(jì)、終測和銷售，主要產(chǎn)品為物聯(lián)網(wǎng)攝像機(jī)芯片、物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用處理器芯片等，產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于智能家居、智慧安防、智慧辦公、工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)等領(lǐng)域。

(資料圖)

截至上市公告書簽署日，安凱技術(shù)持有公司20.88%股份，為公司第一大股東，公司股權(quán)較為分散，且任何單一股東所持表決權(quán)均未超過30%。因此，公司任何單一股東均無法控制股東大會(huì)或?qū)蓶|大會(huì)決議產(chǎn)生決定性影響，公司不存在控股股東。

公司實(shí)際控制人為胡勝發(fā)。公司股東安凱技術(shù)、武義凱瑞達(dá)、胡勝發(fā)、凱安科技、凱馳投資持有公司股權(quán)比例分別為20.88%、9.67%、6.44%、1.75%、1.20%，合計(jì)持有公司的股權(quán)比例為39.94%。其中，胡勝發(fā)及其配偶合計(jì)持有安凱技術(shù)25.31%股權(quán)，胡勝發(fā)擔(dān)任安凱技術(shù)董事，安凱技術(shù)提名胡勝發(fā)擔(dān)任公司董事；武義凱瑞達(dá)控股股東、實(shí)際控制人胡華容為胡勝發(fā)之妹；凱安科技和凱馳投資均為公司員工持股平臺(tái)，胡勝發(fā)為凱馳投資執(zhí)行事務(wù)合伙人，并持有凱馳投資43.18%財(cái)產(chǎn)份額；安凱技術(shù)及其股東李雪剛、XIAOMINGLI，武義凱瑞達(dá)、凱安科技、凱馳投資均與胡勝發(fā)簽署了一致行動(dòng)協(xié)議，均與胡勝發(fā)保持一致行動(dòng)。胡勝發(fā)作為公司創(chuàng)始人之一，且擔(dān)任公司董事長、總經(jīng)理，通過自身持股和上述一致行動(dòng)關(guān)系，能夠控制公司39.94%股份表決權(quán)，超過30%，足以對公司股東大會(huì)的決議產(chǎn)生重大影響。因此，胡勝發(fā)為公司實(shí)際控制人。

2023年1月13日，安凱微首發(fā)過會(huì)。上市委現(xiàn)場問詢問題：

1.請發(fā)行人代表結(jié)合發(fā)行人所處行業(yè)景氣度、技術(shù)發(fā)展趨勢、研發(fā)能力與技術(shù)儲(chǔ)備、毛利率、存貨跌價(jià)準(zhǔn)備計(jì)提和主要客戶等方面的情況，說明發(fā)行人相對于可比公司的競爭優(yōu)劣勢，以及提升競爭力并在未來保持業(yè)績持續(xù)增長的具體措施。請保薦代表人發(fā)表明確意見。

2.請發(fā)行人代表結(jié)合相關(guān)納稅主體未來應(yīng)納稅所得額的預(yù)計(jì)情況，說明截至2022年6月30日發(fā)行人遞延所得稅資產(chǎn)確認(rèn)是否謹(jǐn)慎，相關(guān)會(huì)計(jì)處理是否符合《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》規(guī)定。請保薦代表人發(fā)表明確意見。

安凱微本次在上交所科創(chuàng)板發(fā)行數(shù)量39,200.00萬股，發(fā)行股份全部為新股，不安排老股轉(zhuǎn)讓，發(fā)行價(jià)格10.68元/股。安凱微的保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）為海通證券股份有限公司，保薦代表人為周成材、吳熠昊。

安凱微本次發(fā)行募集資金總額為104,664.00萬元；扣除發(fā)行費(fèi)用后，募集資金凈額為92,495.90萬元。

安凱微最終募集資金凈額比原計(jì)劃少8114.1萬元。安凱微2023年6月19日發(fā)布的招股說明書顯示，公司擬募集資金100,610.00萬元，用于物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域芯片研發(fā)升級(jí)及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目、研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金。

安凱微公開發(fā)行新股的發(fā)行費(fèi)用合計(jì)12,168.10萬元，其中保薦費(fèi)用為188.68萬元，承銷費(fèi)用為9,367.43萬元。

海通證券相關(guān)子公司海通創(chuàng)新證券投資有限公司按照股票發(fā)行價(jià)格認(rèn)購安凱微本次公開發(fā)行股票數(shù)量4%的股票，即3,920,000股，跟投金額41,865,600.00元。

2020年、2021年、2022年，安凱微營業(yè)收入分別為27,000.56萬元、51,481.25萬元、50,889.82萬元；歸屬于母公司所有者的凈利潤分別為1,361.83萬元、5,924.38萬元、3,984.26萬元；扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤分別為486.95萬元、4,699.11萬元、2,196.81萬元。

2020年、2021年、2022年，安凱微銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金分別為29,341.19萬元、52,254.38萬元、56,017.56萬元；經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額分別為971.00萬元、4,890.31萬元、-446.02萬元。

2023年1-3月，公司實(shí)現(xiàn)的營業(yè)收入11,080.06萬元，同比增長5.24%；歸屬于母公司股東的凈利潤386.84萬元，同比增長38.41%；扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤190.55萬元，同比增長215.16%；經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額-142.65萬元，上年同期為-7,721.62萬元。

基于公司目前的經(jīng)營狀況及市場環(huán)境，公司預(yù)計(jì)2023年1-6月可實(shí)現(xiàn)的營業(yè)收入約為25,411.44萬元至26,653.18萬元，同比變動(dòng)11.41%至16.85%；預(yù)計(jì)可實(shí)現(xiàn)的歸屬于母公司股東的凈利潤約為1,130.21萬元至1,428.30萬元，同比上升3.89%至31.29%；預(yù)計(jì)可實(shí)現(xiàn)的扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤約為729.78萬元至1,027.87萬元，同比上升34.43%至89.34%。上述2023年1-6月財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)為初步預(yù)測數(shù)據(jù)，未經(jīng)會(huì)計(jì)師審計(jì)或?qū)忛啠也粯?gòu)成盈利預(yù)測和業(yè)績承諾。