愛旭股份擬定增募不超60億 重組4年3次定增已共募95億-天天熱文

北京6月28日訊 愛旭股份（600732.SH）今日收報30.26元，跌幅2.23%。

(資料圖片僅供參考)

昨晚，愛旭股份發布2023年度向特定對象發行A股股票預案。本次向特定對象發行股票募集資金總額不超過600000萬元（含本數），募集資金扣除相關發行費用后將用于義烏六期15GW高效晶硅太陽能電池項目、補充流動資金。

本次向特定對象發行股票種類為境內上市人民幣普通股（A股），每股面值為人民幣1.00元。

本次發行的股票全部采取向特定對象發行的方式，公司將在中國證監會作出的同意注冊決定的有效期內選擇適當時機向特定對象發行股票。

本次向特定對象發行股票的發行對象為不超過35名特定投資者，包括符合中國證監會規定的證券投資基金管理公司、證券公司、信托投資公司、財務公司、保險機構投資者、合格境外機構投資者，以及符合中國證監會規定的其他法人、自然人或其他合格的投資者。證券投資基金管理公司、證券公司、合格境外機構投資者、人民幣合格境外機構投資者以其管理的二只以上產品認購的，視為一個發行對象；信托投資公司作為發行對象的，只能以自有資金認購。所有發行對象均以現金方式認購本次向特定對象發行的股票。

本次向特定對象發行股票的定價基準日為發行期首日。本次向特定對象發行股票的發行價格不低于定價基準日前20個交易日公司股票交易均價的80%。

本次向特定對象擬發行股票數量按照募集資金總額除以發行價格計算得出，且不超過本次發行前公司總股本的30%，即不超過547982715股（含本數）。本次向特定對象發行股票的最終數量將由董事會與保薦機構（主承銷商）根據中國證監會最終同意注冊的發行數量上限、募集資金總額上限和發行價格等具體情況協商確定。

發行對象認購本次發行的股票自發行結束之日起6個月內不得轉讓，中國證監會另有規定或要求的，從其規定或要求。發行對象基于本次交易所取得公司定向發行的股票因公司送股、資本公積轉增股本等情形所衍生取得的股票亦應遵守上述股票鎖定安排。

本次向特定對象發行的股票將在上海證券交易所上市交易。本次發行前的滾存未分配利潤由本次向特定對象發行股票完成后的新老股東按發行后的股權比例共同享有。

本次向特定對象發行股票決議的有效期為自公司股東大會審議通過相關議案之日起12個月。

本次發行面向符合中國證監會規定的機構投資者以及其他符合法律法規的投資者。截至本預案公告日，本次發行尚未確定具體發行對象，因而無法確定是否存在因關聯方認購公司本次向特定對象發行股票構成關聯交易的情形。發行對象與公司的關系將在發行結束后公告的發行情況報告書中披露。

本次發行前，陳剛直接持有上市公司17.96%的股份，其一致行動人橫琴舜和和義烏衡英分別持有上市公司12.43%的股份和0.90%的股份，陳剛及其一致行動人合計持有公司31.29%的股份。陳剛為公司控股股東、實際控制人。本次向特定對象發行股票數量的上限為547982715股，假設按照發行數量的上限進行測算，本次發行后，公司總股本將由發行前的1826609052股增加至2374591767股，陳剛及其一致行動人合計持有的公司股份比例將變更為24.07%。陳剛仍為公司控股股東、實際控制人。因此，本次發行不會導致公司控制權發生變化。

愛旭股份近4年3度進行非公開發行股票，共募集資金95.18億元。

愛旭股份前次募集資金使用情況專項報告顯示，經中國證券監督管理委員會《關于核準上海愛旭新能源股份有限公司非公開發行股票的批復》（證監許可[2020]1481號）核準，上海愛旭新能源股份有限公司向特定投資者發行人民幣普通股（A股）股票206440957股，每股發行價為12.11元，募集資金總額為人民幣2499999989.27元，扣除發行費用人民幣40847433.34元（不含稅）后，實際募集資金凈額為人民幣2459152555.93元，主承銷商于2020年8月5日將募集資金劃入公司在銀行開立的賬戶內。上述資金到賬情況業經容誠會計師事務所容誠驗字[2020]518Z0022號《驗資報告》驗證。公司對募集資金采取了專戶存儲管理。

根據中國證券監督管理委員會《關于核準上海愛旭新能源股份有限公司非公開發行股票的批復》（證監許可[2022]2975號）文件核準公司向特定投資者發行人民幣普通股（A股）股票162241887股，每股發行價為10.17元，募集資金總額為人民幣1649999990.79元，扣除發行費用人民幣16071296.38元（不含稅）后，實際募集資金凈額為人民幣1633928694.41元，主承銷商于2022年12月20日將募集資金劃入公司在銀行開立的賬戶內。上述資金到賬情況業經容誠會計師事務所容誠驗字[2022]518Z0169號《驗資報告》驗證。公司對募集資金采取了專戶存儲管理。

ST新梅（2019年12月，公司名稱由“上海新梅置業股份有限公司”變更為“上海愛旭新能源股份有限公司”）發布的重大資產置換及發行股份購買資產暨關聯交易之實施情況暨新增股份上市公告書顯示，本次重大資產置換的置出資產為截至2018年12月31日上海新梅擁有的除保留資產外的全部資產、業務及負債，置入資產為交易對方持有的愛旭科技整體變更為有限責任公司后的100%的股權。上海新梅以置出資產與交易對方合計持有的愛旭科技整體變更為有限責任公司的100%股權中等值部分進行置換。

本次交易中，擬置出資產的作價為5.17億元，擬購買資產的作價為58.85億元，上述差額53.68億元由上市公司以發行股份的方式向愛旭科技的全體股東購買。發行股份購買資產的發行方式為非公開發行，發行對象為持有愛旭科技100%股權的陳剛、義烏奇光、天創海河基金、珠海橫琴嘉時、南通沿海創投、江蘇新材創投、金茂新材創投、深圳天誠一號、段小光、邢憲杰、譚學龍共11名交易對方。本次發行股份購買資產的股份發行價格為3.88元/股，公司已于2019年9月25日就本次增發股份向中登公司提交相關登記材料。

愛旭股份2022年年度報告顯示，2022年，愛旭股份實現營業收入350.75億元，同比增長126.72%；歸屬于上市公司股東的凈利潤23.28億元；歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤21.65億元；經營活動產生的現金流量凈額52.29億元，同比增長1039.86%。

愛旭股份2023年第一季度報告顯示，2023年一季度，愛旭股份實現營業收入77.45億元，同比下滑1.04%；歸屬于上市公司股東的凈利潤7.02億元，同比增長208.78%；歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤6.57億元，同比增長254.69%；經營活動產生的現金流量凈額-5.47億元，同比下滑267.14%。