正興隆房地產(chǎn)擬面向?qū)I(yè)投資者發(fā)行不超過21億元公司債

8月12日，正興隆房地產(chǎn)(深圳)有限公司發(fā)布2021年面向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行公司債券(第一期)發(fā)行公告。

牽頭主承銷商、簿記管理人、受托管理人為華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司。經(jīng)中證鵬元資信評估股份有限公司綜合評定，發(fā)行人主體信用評級為AA，本期債券的債券信用評級為AA+。據(jù)了解，正興隆房地產(chǎn)(深圳)有限公司的控股股東為綠景中國。

本期債券發(fā)行不超過人民幣21億元，券品種一簡稱為“21綠景01”，債券代碼為149565;品種二簡稱為“21綠景02”，債券代碼為149566。本期債券每張面值為100元，發(fā)行價格為人民幣100元/張。

本期債券發(fā)行上市前，公司最近一期期末凈資產(chǎn)為1,272,751.45萬元(2021年3月31日合并財務(wù)報表中的所有者權(quán)益合計)，合并口徑資產(chǎn)負債率為62.16%，母公司口徑資產(chǎn)負債率為87.99%;發(fā)行人最近三個會計年度實現(xiàn)的年均可分配利潤為11.34億元，預(yù)計不少于本期債券一年利息的1.5倍。

債券分為2個品種，品種一為5年期，附第1年末、第3年末發(fā)行人調(diào)整票面利率選擇權(quán)和投資者回售選擇權(quán);品種二為5年期，附第2年末、第4年末發(fā)行人調(diào)整票面利率選擇權(quán)和投資者回售選擇權(quán)。

本期債券品種一的詢價區(qū)間為7.50%-8.50%，品種二的詢價區(qū)間為7.80%-8.80%。發(fā)行人和主承銷商將于2021年8月13日(T-1日)向投資者利率詢價，并根據(jù)利率詢價情況確定本期債券的最終票面利率。