建發(fā)股份調(diào)整收購協(xié)議 將以5.46億收購合誠股份16.46%股權(quán)

8月10日，建發(fā)國際投資集團有限公司發(fā)布公告稱，收購合誠股份協(xié)議調(diào)整，該公司擬以5.46億元收購合誠股份16.46%股權(quán)。

據(jù)觀點地產(chǎn)新媒體獲悉，此前6月21日，建發(fā)公告宣布，將以6.53億元收購工程技術上市公司合誠股份19.69%股權(quán)。

而此次公告宣布，由于其中一名賣方聚惠(深圳)基金管理有限公司未能滿足與其相關股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議項下先決條件及經(jīng)充份磋商后，于2021年8月10日，益悅與聚惠深圳訂立終止協(xié)議。另外，與武若愚先生、深圳市盛泰鑫資產(chǎn)管理有限公司及上海豪敦資產(chǎn)管理有限公司訂立補充股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議。

據(jù)此，有關益悅向聚惠深圳收購6,477,328股合誠股份股份的條款將告終止。任何相關損失由益悅及聚惠深圳各自承擔，雙方之間相互不追究任何責任;此外，有關益悅向武若愚先生、深圳盛泰鑫及上海豪敦收購4,049,395股合誠股份股份的條款將維持不變。

于收購事項(經(jīng)終止協(xié)議及補充協(xié)議修訂)完成后，益悅將持有33,008,502股合誠股份股份(占已發(fā)行合誠股份股份總數(shù)約16.46%)，擬定總代價約為人民幣545,630,538元，并成為合誠股份的單一最大股東。

另據(jù)過往報道，6月21日，廈門建發(fā)股份有限公司公告稱，控股子公司建發(fā)房地產(chǎn)集團有限公司旗下子公司廈門益悅置業(yè)有限公司(作為購買方)擬通過協(xié)議轉(zhuǎn)讓方式受讓合誠工程咨詢集團股份有限公司(標的公司)控股股東、實際控制人黃和賓等38名股東持有的標的公司股份39,485,830股(占標的公司總股本的19.69%)，總轉(zhuǎn)讓價款為6.53億元，每股轉(zhuǎn)讓價格為16.53元。

公告指出，本次收購完成后，廈門益悅將取得標的公司合誠股份控制權(quán)。同時，廈門益悅有權(quán)在本次收購完成后第一屆董事會(由6名非獨立董事和3名獨立董事組成)中推薦4名非獨立董事(含董事長)及1名獨立董事。

本次收購不觸及要約收購，未構(gòu)成關聯(lián)交易，也不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。

據(jù)觀點地產(chǎn)新媒體了解，合誠股份隸屬于工程技術服務業(yè)，主要從事勘察設計、工程管理、試驗檢測、綜合管養(yǎng)、工程新材料五大產(chǎn)業(yè)板塊，服務對象主要集中在公路、橋梁、隧道、市政、房建、水運、城市軌道等土木工程領域。

于2020年末，合誠股份總資產(chǎn)14.96億元，總負債6.03億元，營業(yè)收入7.97億元，凈利潤0.52億元，歸母凈利0.47億元。

建發(fā)股份表示，上述交易符合公司發(fā)展需要，公司地產(chǎn)業(yè)務子公司可與合誠股份形成較好的業(yè)務協(xié)同效應，增強公司的市場競爭力和經(jīng)營效益。本次收購完成后，合誠股份將成為公司的控股子公司，并納入公司合并報表范圍。