首超2000萬千瓦！中國分布式光伏發展勢頭強勁

(二)太陽能熱發電穩中有進，行業迎來發展新機遇

2021年底，玉門鑫能50MW太陽能熱項目全面投運，我國太陽能熱發電項目名單又添一員，累計裝機規模持續上漲。

截至2020年底，我國并網投運8座太陽能熱電站，包含2020年底之前并網的中廣核德令哈50MW槽式項目等7座太陽能熱發電示范項目和魯能格爾木多能互補50MW塔式項目(國家能源局多能互補示范項目)。通過運行調試、不斷消缺，這些太陽能熱發電示范項目的性能和發電量逐步提升。

其中，作為我國首個大型商業化太陽能熱示范電站，中廣核德令哈50MW槽式電站實現了連續運行107天的記錄，處于全球領先地位。首航高科敦煌100MW熔鹽塔式太陽能熱示范電站2020年三季度發電量較2019年增長31.3%，2021年三季度再度增長39.7%，目前電站各項性能指標仍在大幅度提升。青海中控德令哈50MW太陽能熱電站自2019年10月開始，除汽輪機發生故障的個別月份，絕大多數月份電站實際發電量達到或超過設計值。

下一階段，伴隨大型風電光伏基地項目建設工作的陸續啟動，我國太陽能熱發電裝機容量有望實現持續提升。2021年10月，青海省、甘肅省、吉林省分別舉行了工程啟動儀式，共計101萬千瓦的太陽能熱發電裝機項目預計將于2023年底前建成并網。

二、太陽能發電行業技術創新持續向前

持續的技術創新，是我國太陽能發電行業、尤其是光伏發電行業快速發展的關鍵。2021年，光伏發電行業瞄準行業尖端技術持續突破，太陽能熱發電行業聚焦行業發展短板集中發力，均取得較好成果。

(一)光伏制造端各環節關鍵指標水平快速提升

2021年，光伏發電行業企業及研究機構晶硅電池實驗室效率打破記錄11次，推進各環節關鍵指標水平快速提升。

在多晶硅環節，得益于生產裝備技術提升、系統優化能力提高、生產規模增大等因素，多晶硅平均綜合電耗較2020年下降5.3%，綜合能耗同比下降17.4%，硅耗與2020年基本持平，這些指標均有空間繼續下探。

在硅片環節，下游對單晶產品的需求持續提升，目前單晶硅片(P型+N型)市場占比約94.5%，182mm和210mm的大尺寸硅片市場占比快速擴大。

在電池片環節，2021年的新建量產產線仍以PERC電池產線為主，其市場占比提升至91.2%。伴隨全球市場對高效產品的需求不斷增強，以及電池片企業生產成本的降低及良品率的提升，常規電池片(BSF電池)2021年市場占比下降至5%，同比下降3.8個百分點。

在組件環節，隨著雙面發電組件得到市場越來越多的認可以及美國豁免雙面發電組件201關稅的政策影響，雙面組件市場占比同比上漲7.7個百分點至37.4%，并有望在2023年與單面組件平分市場。

(二)太陽能熱行業技術研發項目快馬加鞭

2021年，我國針對太陽能熱發電行業發展的關鍵領域、關鍵技術啟動多個技術研發項目，對于推動太陽能熱發電行業發展具有重要意義。

如由武漢理工大學牽頭的“寬波段平面超表面太陽能聚光器及其集熱系統”項目，圍繞寬波段廣角度平面超表面太陽能聚光器及其集熱系統的設計方法和制造技術，旨在降低目前通用的曲面聚光器需要高精度支架和復雜的太陽跟蹤裝置導致的太陽能熱發電成本;由中國科學院金屬研究所牽頭承擔的“光熱發電用耐高溫熔鹽特種合金研制與應用”項目，針對太陽能熱發電產業低成本高效發電可持續發展需求，以下一代低成本高效超臨界二氧化碳太陽能熱發電系統中耐高溫氯化物混合熔鹽特種金屬材料及其制造技術為研究對象，力圖實現高性能不銹鋼、高溫合金產品的開發及應用示范。

三、太陽能發電產業鏈發展更先進、更完善

作為能源行業的“后起之秀”，我國太陽能發電行業瞄準行業發展關鍵環節，持續提升技術創新和自主開發力度，產業鏈斷環、孤環等情況大幅減少，為行業高速發展提供有力支撐。

(一)光伏發電：制造端取得快速增長

2021年，我國光伏發電行業制造端的多晶硅、硅片、電池片、組件四環節年度合計產值突破7500億元，硅片、電池片、組件年度合計出口額超過280億美元、創歷史新高，制造端取得快速增長。

產能持續增長。2021年，我國多晶硅年產量同比增長28.8%，達到50.5萬噸，連續11年位居全球首位;硅片年產量同比增長40.7%，達到22700萬千瓦;電池片年產量同比增長46.9%，達到19800萬千瓦;組件年產量同比增長46.1%，達到18200萬千瓦，連續15年位居全球首位。

降本增效深入推進。2021年，多晶硅平均綜合電耗同比下降5.3%，硅片持續推進大尺寸和薄片化，N型電池量產線開始布局，規?；a的P型PERC電池平均轉換效率同比提高0.3個百分點，組件的最高功率從2020年的600瓦提升至700瓦，龍頭企業與中型企業差距進一步拉大。

產業集中度進一步提升。制造端各環節龍頭企業加速擴產，多晶硅、硅片、電池片、組件四環節的產能均持續向行業排名前五名的企業(以下簡稱“top5”)聚集。數據顯示，2021年，四環節top5的年度合計產量占總產量比重均超過50%，其中多晶硅top5企業合計產量占比達86.7%、硅片top5產量占比達84%;top5平均產量同比持續提升，除多晶硅top5平均產量同比增長27.5%，其他三環節增長幅度在60%～70%。

新領域持續增長。2021年，顆粒硅市場關注度持續上升，市場占有率同比提升了1.3個百分點，達到4.1%，伴隨生產工藝的改進和下游應用的拓展，市場占比有望進一步提升。鈣鈦礦電池因其成本相對較低、光學和電學性能表現出色，在業內引發投資熱潮，有望實現較快發展。

需要關注的是，2021年，我國光伏上游硅料行業出現“量價齊飛”的情況，硅料價格大漲，硅料長期供不應求。在這一形勢下，多家企業布局擴建硅料產能，希望通過加強垂直一體化布局降低產業鏈階段性供需失衡對企業的不利影響。據統計，如果目前所有已公布的擴產計劃都能落實，截至2022年底，我國硅料產業將有至少300萬噸產能集中釋放，可能引起硅料行業產能過剩。