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時(shí)代裝飾過會(huì)：今年IPO過關(guān)第55家招商證券過首單

來源：時(shí)間：2022-03-04 10:38:56

北京3月4日訊證監(jiān)會(huì)第十八屆發(fā)審委2022年第24次會(huì)議于昨日召開，審議結(jié)果顯示，深圳時(shí)代裝飾股份有限公司（簡(jiǎn)稱“時(shí)代裝飾”）首發(fā)獲通過。這是今年過會(huì)的第55家企業(yè)。

時(shí)代裝飾本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)為招商證券股份有限公司，保薦代表人為黎強(qiáng)強(qiáng)、徐國(guó)振。這是招商證券今年保薦成功的第1單IPO項(xiàng)目。

時(shí)代裝飾屬于建筑裝飾行業(yè)，主要提供住宅精裝修、公共建筑裝修、幕墻和景觀工程等裝飾裝修服務(wù)。

截至招股說明書簽署日，公司控股股東暨實(shí)際控制人為曲毅、李越。曲毅、李越直接、間接持有公司56.90%的股份；同時(shí)基于曲毅與集杰咨詢、其配偶祖黎虹、兄弟曲勝、兄弟配偶邊疆之間的一致行動(dòng)關(guān)系，李越與其兄弟李斌、兄弟配偶曹清麗之間的一致行動(dòng)關(guān)系，曲毅、李越可支配公司表決權(quán)比例合計(jì)64.53%。

時(shí)代裝飾本次擬在深交所主板上市，計(jì)劃公開發(fā)行股票數(shù)量不超過3733.21萬股，本次發(fā)行僅限于公司發(fā)行新股。本次公開發(fā)行完成后，公司公開發(fā)行的股份數(shù)量占發(fā)行后公司股份總數(shù)的比例不低于25%。時(shí)代裝飾擬募集資金10.13億元，分別用于住宅精裝修家居配置延伸服務(wù)平臺(tái)及營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)項(xiàng)目、裝配式裝修研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目、企業(yè)技術(shù)研發(fā)中心項(xiàng)目、企業(yè)信息化建設(shè)項(xiàng)目、時(shí)代裝飾區(qū)域中心建設(shè)項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金項(xiàng)目。

發(fā)審委會(huì)議提出詢問的主要問題

1、發(fā)行人報(bào)告期內(nèi)資產(chǎn)負(fù)債率高于同行業(yè)可比上市公司水平,應(yīng)收賬款金額較大且持續(xù)增長(zhǎng),經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~由負(fù)轉(zhuǎn)正。請(qǐng)發(fā)行人代表說明:(1)資產(chǎn)負(fù)債率明顯高于同行業(yè)公司均值的原因及合理性,是否存在資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)不合理、償債風(fēng)險(xiǎn)較大的情況;(2)應(yīng)收賬款占營(yíng)業(yè)收入比例是否與同行業(yè)可比公司一致,是否存在跨期確認(rèn)收入以調(diào)節(jié)應(yīng)收賬款余額的情形;(3)2017年以前經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~連續(xù)為負(fù)而2018-2020年連續(xù)為正且波動(dòng)較大的具體原因,2021年上半年經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~為大額負(fù)數(shù)的原因,是否存在跨期結(jié)算調(diào)節(jié)的情形。請(qǐng)保薦代表人說明核查依據(jù)、過程,并發(fā)表明確核查意見。

2、發(fā)行人主要客戶為國(guó)內(nèi)房地產(chǎn)開發(fā)商,客戶集中度相對(duì)較高;報(bào)告期內(nèi)住宅精裝修業(yè)務(wù)收入呈持續(xù)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。請(qǐng)發(fā)行人代表說明:(1)2020年、2021年住宅精裝修業(yè)務(wù)收入持續(xù)增長(zhǎng)且增長(zhǎng)率高于同行業(yè)可比公司的原因及合理性;(2)主要客戶在業(yè)務(wù)訂單、回款周期等方面是否存在變化及原因,客戶集中度較高對(duì)持續(xù)盈利能力的影響;(3)房地產(chǎn)行業(yè)最新政策對(duì)發(fā)行人所處經(jīng)營(yíng)環(huán)境及主要客戶的影響,對(duì)持續(xù)盈利能力是否構(gòu)成重大不利影響。請(qǐng)保薦代表人說明核查依據(jù)、過程,并發(fā)表明確核查意見。

3、發(fā)行人存在勞務(wù)分包情形。發(fā)行人涉及多項(xiàng)未結(jié)訴訟和仲裁,已計(jì)提相應(yīng)預(yù)計(jì)負(fù)債或壞賬準(zhǔn)備。請(qǐng)發(fā)行人說明:(1)報(bào)告期內(nèi)勞務(wù)分包商參與發(fā)行人項(xiàng)目施工過程中是否發(fā)生安全生產(chǎn)事故、人身傷亡事故、重大環(huán)境污染,是否因此受到行政處罰或需要承擔(dān)法律責(zé)任;(2)是否存在勞務(wù)分包商拖欠發(fā)行人項(xiàng)目施工人員工資的情形,發(fā)行人是否需要為此墊付,是否出現(xiàn)實(shí)際墊付工資的情形;(3)未決訴訟和仲裁涉及相關(guān)事項(xiàng)的會(huì)計(jì)處理是否符合企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的要求,判斷依據(jù)是否充分;是否存在其他可能對(duì)發(fā)行人產(chǎn)生較大不利影響的訴訟或仲裁事項(xiàng)。請(qǐng)保薦代表人說明核查依據(jù)、過程,并發(fā)表明確核查意見。

今年IPO過會(huì)企業(yè)一覽：

序號(hào)	公司名稱	上會(huì)日期	擬上市地點(diǎn)	保薦機(jī)構(gòu)
1	上海宣泰醫(yī)藥科技股份有限公司	2022/01/11	上交所科創(chuàng)板	海通證券
2	浙江五芳齋實(shí)業(yè)股份有限公司	2022/01/13	上交所主板	浙商證券
3	上海宏英智能科技股份有限公司	2022/01/13	深交所主板	中信證券
4	深圳市中科藍(lán)訊科技股份有限公司	2022/01/13	上交所科創(chuàng)板	中金公司
5	江蘇隆達(dá)超合金股份有限公司	2022/01/13	上交所科創(chuàng)板	華英證券、國(guó)信證券
6	深圳市菲菱科思通信技術(shù)股份有限公司	2022/01/14	深交所創(chuàng)業(yè)板	國(guó)信證券
7	深圳市維海德技術(shù)股份有限公司	2022/01/14	深交所創(chuàng)業(yè)板	方正承銷保薦
8	青島盤古智能制造股份有限公司	2022/01/14	深交所創(chuàng)業(yè)板	國(guó)金證券
9	中鋼洛耐科技股份有限公司	2022/01/18	上交所科創(chuàng)板	中信建投
10	興通海運(yùn)股份有限公司	2022/01/20	上交所主板	中信證券
11	萬控智造股份有限公司	2022/01/20	上交所主板	國(guó)泰君安
12	湖北東田微科技股份有限公司	2022/01/20	深交所創(chuàng)業(yè)板	東方投行
13	廣東博盈特焊技術(shù)股份有限公司	2022/01/20	深交所創(chuàng)業(yè)板	中信建投
14	上海美農(nóng)生物科技股份有限公司	2022/01/20	深交所創(chuàng)業(yè)板	中泰證券
15	益方生物科技(上海)股份有限公司	2022/01/20	上交所科創(chuàng)板	中信證券
16	成都盛幫密封件股份有限公司	2022/01/21	深交所創(chuàng)業(yè)板	國(guó)金證券
17	江蘇沃得農(nóng)業(yè)機(jī)械股份有限公司	2022/01/25	深交所創(chuàng)業(yè)板	海通證券
18	深圳市智立方自動(dòng)化設(shè)備股份有限公司	2022/01/25	深交所創(chuàng)業(yè)板	民生證券
19	上海國(guó)纜檢測(cè)股份有限公司	2022/01/25	深交所創(chuàng)業(yè)板	國(guó)泰君安
20	北京九州一軌環(huán)境科技股份有限公司	2022/01/26	上交所科創(chuàng)板	國(guó)金證券
21	湖北超卓航空科技股份有限公司	2022/01/26	上交所科創(chuàng)板	中航證券、海通證券
22	廣州鹿山新材料股份有限公司	2022/01/27	上交所主板	中信證券
23	武漢里得電力科技股份有限公司	2022/01/27	深交所主板	中原證券
24	深圳市康冠科技股份有限公司	2022/01/27	深交所主板	華林證券
25	北京中科潤(rùn)宇環(huán)保科技股份有限公司	2022/01/27	深交所創(chuàng)業(yè)板	中信證券
26	比亞迪半導(dǎo)體股份有限公司	2022/01/27	深交所創(chuàng)業(yè)板	中金公司
27	河北工大科雅能源科技股份有限公司	2022/01/27	深交所創(chuàng)業(yè)板	中信建投
28	上海芯龍半導(dǎo)體技術(shù)股份有限公司	2022/01/27	上交所科創(chuàng)板	海通證券
29	吉安滿坤科技股份有限公司	2022/01/28	深交所創(chuàng)業(yè)板	中泰證券
30	笛東規(guī)劃設(shè)計(jì)（北京）股份有限公司	2022/01/28	深交所創(chuàng)業(yè)板	國(guó)信證券
31	重慶望變電氣(集團(tuán))股份有限公司	2022/02/11	上交所主板	中信證券
32	凌云光技術(shù)股份有限公司	2022/02/16	上交所科創(chuàng)板	中金公司
33	北京英諾特生物技術(shù)股份有限公司	2022/02/16	上交所科創(chuàng)板	華泰聯(lián)合證券
34	銘科精技控股股份有限公司	2022/02/17	深交所主板	華林證券
35	廣東納睿雷達(dá)科技股份有限公司	2022/02/17	上交所科創(chuàng)板	中信證券
36	上海叢麟環(huán)保科技股份有限公司	2022/02/17	上交所科創(chuàng)板	中信證券
37	江蘇華盛鋰電材料股份有限公司	2022/02/17	上交所科創(chuàng)板	華泰聯(lián)合證券
38	金祿電子科技股份有限公司	2022/02/18	深交所創(chuàng)業(yè)板	國(guó)金證券
39	北京漢儀創(chuàng)新科技股份有限公司	2022/02/18	深交所創(chuàng)業(yè)板	東方投行
40	甬矽電子（寧波）股份有限公司	2022/02/22	上交所科創(chuàng)板	平安證券
41	嘉環(huán)科技股份有限公司	2022/02/24	上交所主板	中金公司
42	東莞證券股份有限公司	2022/02/24	深交所主板	東方花旗
43	江西陽光乳業(yè)股份有限公司	2022/02/24	深交所主板	東興證券
44	中國(guó)海洋石油有限公司	2022/02/24	上交所主板	中信證券
45	常州市建筑科學(xué)研究院集團(tuán)股份有限公司	2022/02/24	深交所創(chuàng)業(yè)板	東吳證券
46	蘇州快可光伏電子股份有限公司	2022/02/24	深交所創(chuàng)業(yè)板	海通證券
47	西安西測(cè)測(cè)試技術(shù)股份有限公司	2022/02/24	深交所創(chuàng)業(yè)板	長(zhǎng)江保薦
48	新鄉(xiāng)天力鋰能股份有限公司	2022/02/25	深交所創(chuàng)業(yè)板	民生證券
49	福建遠(yuǎn)翔新材料股份有限公司	2022/02/25	深交所創(chuàng)業(yè)板	九州證券
50	北京永信至誠(chéng)科技股份有限公司	2022/02/25	上交所科創(chuàng)板	國(guó)信證券
51	中航（成都）無人機(jī)系統(tǒng)股份有限公司	2022/02/25	上交所科創(chuàng)板	中信建投、中航證券
52	昱能科技股份有限公司	2022/03/02	上交所科創(chuàng)板	東方投行
53	賽特斯信息科技股份有限公司	2022/03/02	上交所科創(chuàng)板	國(guó)金證券
54	江蘇華辰變壓器股份有限公司	2022/03/03	上交所主板	甬興證券
55	深圳時(shí)代裝飾股份有限公司	2022/03/03	深交所主板	招商證券