黃河旋風(fēng)擬向控股股東定增募資不超10.5億 股價漲4.2%

北京4月7日訊黃河旋風(fēng)(600172.SH)股價今日上漲，截至收盤報9.62元，漲幅4.23%，換手率7.66%，振幅6.61%，成交額9.62億元，總市值138.74億元。

昨日晚間，黃河旋風(fēng)發(fā)布2022年非公開發(fā)行A股股票預(yù)案，本次發(fā)行股票數(shù)量不超過1.47億股（含本數(shù)），以中國證監(jiān)會關(guān)于本次非公開發(fā)行的核準(zhǔn)文件為準(zhǔn)。本次非公開發(fā)行股票數(shù)量上限未超過公司本次發(fā)行前總股本的30%，符合中國證監(jiān)會《發(fā)行監(jiān)管問答——關(guān)于引導(dǎo)規(guī)范上市公司融資行為的監(jiān)管要求》的相關(guān)規(guī)定。依據(jù)公司與發(fā)行對象簽署的《附生效條件的股份認(rèn)購協(xié)議》，本次非公開發(fā)行股票數(shù)量不低于1.12億股（含本數(shù)）且不超過1.47億股（含本數(shù)），上述非公開發(fā)行的股份全部由河南黃河昶晟控股有限責(zé)任公司認(rèn)購。若公司在關(guān)于本次非公開發(fā)行股票的董事會決議日至發(fā)行日期間發(fā)生派息、送股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)除息事項，本次發(fā)行的股票數(shù)量將作相應(yīng)調(diào)整。

黃河旋風(fēng)本次非公開發(fā)行股票的發(fā)行價格為7.14元/股，發(fā)行價格不低于定價基準(zhǔn)日前二十個交易日股票交易均價的80%（定價基準(zhǔn)日前二十個交易日公司股票交易均價=定價基準(zhǔn)日前20個交易日股票交易總額/定價基準(zhǔn)日前20個交易日股票交易總量）。如公司股票在本次發(fā)行定價基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間發(fā)生分紅派息、送股、資本公積轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)、除息事項，發(fā)行價格將作出相應(yīng)調(diào)整。

黃河旋風(fēng)本次非公開發(fā)行股票的對象為河南黃河昶晟控股有限責(zé)任公司，為上市公司控股股東黃河實業(yè)的全資子公司，因此本次發(fā)行構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，在公司董事會審議本次非公開發(fā)行相關(guān)議案時，關(guān)聯(lián)董事已回避表決，在公司股東大會審議本次非公開發(fā)行相關(guān)議案時，關(guān)聯(lián)股東將對相關(guān)議案回避表決。發(fā)行對象將以現(xiàn)金方式認(rèn)購本次非公開發(fā)行的股票。

黃河旋風(fēng)本次非公開發(fā)行募集資金總額（含發(fā)行費(fèi)用）不低于8.00億元（含本數(shù)），且不超過10.50億元（含本數(shù)），扣除發(fā)行費(fèi)用后的凈額將用于以下項目：

1.培育鉆石產(chǎn)業(yè)化項目，投資總額12.44億元，擬投入募集資金額8.00億元；2.補(bǔ)充流動資金及償還銀行貸款，投資總額2.50億元，擬投入募集資金額2.50億元。

黃河旋風(fēng)表示，上述募投項目中培育鉆石產(chǎn)業(yè)化項目擬投入的募集資金用于該項目中高溫高壓培育鉆石合成車間相關(guān)的工程費(fèi)用（主要包含建筑安裝工程費(fèi)和設(shè)備及工器具購置費(fèi)）。

截至黃河旋風(fēng)上述預(yù)案公告日，喬秋生直接持有公司3144.09萬股股票，占公司已發(fā)行股本的2.18%，黃河實業(yè)持有公司2.62億股股票，占公司已發(fā)行股本的18.18%，公司實際控制人喬秋生合計控制公司20.36%的股份。按本次非公開發(fā)行股票數(shù)量的上限測算，本次非公開發(fā)行完成后，喬秋生直接及通過黃河實業(yè)、昶晟控股間接持有黃河旋風(fēng)的股份不高于總股本的27.73%，黃河實業(yè)仍為公司控股股東，喬秋生仍為公司的實際控制人，因而本次發(fā)行不會導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變化。

黃河旋風(fēng)表示，本次非公開發(fā)行完成后，公司的財務(wù)結(jié)構(gòu)得到優(yōu)化，不存在大量增加公司負(fù)債（包括或有負(fù)債）的情形，公司資產(chǎn)負(fù)債率將得到改善。由于公司主營業(yè)務(wù)對資金流動性要求較高，以及單個項目的投資金額較大的特點，若以銀行短期貸款等債務(wù)融資方式籌措流動資金，將會導(dǎo)致公司資產(chǎn)負(fù)債率迅速上升，財務(wù)成本顯著提高，出現(xiàn)“短貸長投”的資本結(jié)構(gòu)劣化局面，并增加整體償債風(fēng)險。因此，采用非公開發(fā)行的方式進(jìn)行融資在滿足公司日益增長的資金需求的同時，將有效降低財務(wù)費(fèi)用，優(yōu)化公司財務(wù)結(jié)構(gòu)，符合公司全體股東的利益。