科拓生物擬定增募資不超7億元 股價跌9.5%

北京4月26日訊今日，科拓生物(300858.SZ)股價下跌，截至收盤報22.36元，跌幅9.47%，振幅11.74%，換手率5.24%，成交額6499.03億元，總市值33.21億元。

昨日晚間，科拓生物發(fā)布2022年向特定對象發(fā)行股票預(yù)案，本次向特定對象發(fā)行股票的發(fā)行對象為包括公司控股股東、實際控制人孫天松在內(nèi)的不超過35名（含）特定投資者。發(fā)行對象須為符合中國證監(jiān)會規(guī)定的證券投資基金管理公司、證券公司、信托投資公司、財務(wù)公司、保險機(jī)構(gòu)投資者、合格境外機(jī)構(gòu)投資者以及其他符合法律法規(guī)規(guī)定的法人、自然人或其他機(jī)構(gòu)投資者等。證券投資基金管理公司、證券公司、合格境外機(jī)構(gòu)投資者、人民幣合格境外機(jī)構(gòu)投資者以其管理的二只以上產(chǎn)品認(rèn)購的，視為一個發(fā)行對象；信托投資公司作為發(fā)行對象的，只能以自有資金認(rèn)購。

因科拓生物控股股東、實際控制人孫天松擬認(rèn)購本次向特定對象發(fā)行股票，根據(jù)《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定，本次向特定對象發(fā)行構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

科拓生物本次向特定對象發(fā)行股票的數(shù)量按照募集資金總額除以發(fā)行價格確定，且發(fā)行數(shù)量不超過3700.00萬股（含本數(shù)），未超過本次發(fā)行前公司總股本的30%。公司控股股東、實際控制人孫天松擬以現(xiàn)金方式參與本次向特定對象發(fā)行認(rèn)購，認(rèn)購金額不超過5000萬元（含本數(shù)）。在上述范圍內(nèi)，最終發(fā)行數(shù)量由董事會根據(jù)股東大會授權(quán)，在本次發(fā)行申請通過深圳證券交易所審核，并完成中國證監(jiān)會注冊后，根據(jù)實際認(rèn)購情況與本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。在本次發(fā)行董事會決議公告日至發(fā)行日期間，若公司發(fā)生送紅股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本、股權(quán)激勵、股票回購注銷等事項引起公司股份變動的，本次發(fā)行股份數(shù)量的上限將進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。

科拓生物本次向特定對象發(fā)行股票的定價基準(zhǔn)日為發(fā)行期首日，發(fā)行價格不低于定價基準(zhǔn)日前20個交易日公司股票交易均價的80%（定價基準(zhǔn)日前20個交易日股票交易均價＝定價基準(zhǔn)日前20個交易日股票交易總額÷定價基準(zhǔn)日前20個交易日股票交易總量）?？毓晒蓶|、實際控制人孫天松不參與本次向特定對象發(fā)行的詢價過程，但承諾接受市場詢價結(jié)果并與其他投資者以相同價格認(rèn)購。若本次發(fā)行未能通過詢價方式產(chǎn)生發(fā)行價格，則孫天松將放棄認(rèn)購公司本次發(fā)行的股份。

若科拓生物股票在定價基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間發(fā)生派息、送股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)、除息事項，發(fā)行底價將進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。最終發(fā)行價格由董事會根據(jù)股東大會授權(quán)，在本次發(fā)行經(jīng)深圳證券交易所審核通過，并經(jīng)中國證監(jiān)會同意注冊后，按照中國證監(jiān)會及深圳證券交易所相關(guān)規(guī)則，根據(jù)競價結(jié)果與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。

科拓生物本次發(fā)行募集資金總額不超過7.00億元（含本數(shù)），扣除發(fā)行費(fèi)用后的募集資金凈額將用于食品板塊研發(fā)生產(chǎn)基地項目以及補(bǔ)充公司流動資金。具體情況如下：

1.食品板塊研發(fā)生產(chǎn)基地項目，投資金額10.57億元，使用募集資金金額6.20億元；2.補(bǔ)充流動資金，投資金額8000.00萬元，使用募集資金金額8000.00萬元。

截至科拓生物上述預(yù)案公告日，公司實際控制人為孫天松。公司本次發(fā)行募集資金總額不超過7.00億元（含本數(shù)），發(fā)行股票的數(shù)量按照募集資金總額除以發(fā)行價格確定，且不超過3700.00萬股（含本數(shù)）?？毓晒蓶|、實際控制人孫天松認(rèn)購本次發(fā)行股票的金額不超過5000.00萬元（含本數(shù)）。

假設(shè)科拓生物本次發(fā)行募集資金總額7.00億元，控股股東、實際控制人孫天松認(rèn)購金額5000.00萬元，發(fā)行價格按照截至2022年4月24日前20個交易日公司股票交易均價的80%（即22.44元/股）計算。本次發(fā)行完成后，孫天松直接持有公司26.23%股權(quán)，仍為公司控股股東、實際控制人。因此，本次發(fā)行不會導(dǎo)致公司實際控制權(quán)發(fā)生變化。

科拓生物表示，募集資金到位后，公司資產(chǎn)總額、凈資產(chǎn)規(guī)模將有所增加，資產(chǎn)負(fù)債率、流動比率和速動比率等都將得到改善，有利于優(yōu)化公司資本結(jié)構(gòu)、增強(qiáng)公司的償債能力及抗風(fēng)險能力。