環球快資訊丨明泰鋁業擬定增募資不超40.35億元 股價跌7.52%

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北京8月23日訊今日，明泰鋁業(601677.SH)股價下跌，截至收盤報25.20元，跌幅7.52%，總市值243.39億元。

昨日晚間，明泰鋁業發布非公開發行股票預案，公司本次發行股票的募集資金總額為不超過403,542萬元，扣除發行費用后全部投向“年產25萬噸新能源電池材料項目”。

明泰鋁業本次非公開發行股票的發行對象為不超過三十五名特定對象，包括符合中國證監會規定的證券投資基金管理公司、證券公司、信托公司、財務公司、保險機構投資者、合格境外機構投資者以及其他符合法律法規規定的法人、自然人或其他合格機構投資者。其中，證券投資基金管理公司、證券公司、合格境外機構投資者、人民幣合格境外機構投資者以其管理的二只以上產品認購的，視為一個發行對象；信托公司作為發行對象的，只能以自有資金認購。上述發行對象與公司不存在關聯關系,本次發行不構成關聯交易。

明泰鋁業本次非公開發行的股票數量按照募集資金總額除以發行價格確定，且不超過19,000萬股（含本數），未超過本次發行前總股本的30%，最終發行數量上限以中國證監會核準文件的要求為準。單一投資者及其關聯方和一致行動人認購本次發行的股票后，其持股總數不得超過公司本次發行后總股本的10%。募集資金總額預計不超過403,542萬元（含本數）。在前述范圍內，由公司董事會根據股東大會的授權在本次發行獲得中國證監會核準批文后，根據發行時發行對象申購報價的情況與保薦機構（主承銷商）協商確定發行價格后，再最終確定發行數量。

明泰鋁業本次非公開發行股票的定價基準日為發行期首日。發行價格不低于定價基準日前20個交易日公司A股股票交易均價的80%（定價基準日前20個交易日公司A股股票交易均價=定價基準日前20個交易日公司A股股票交易總額÷定價基準日前20個交易日A股股票交易總量）。最終發行價格由公司董事會根據股東大會授權在本次發行獲得中國證監會的核準后，按照中國證監會的相關規定，根據發行對象申購報價情況與保薦機構（主承銷商）協商確定。若公司在本次發行定價基準日至發行日期間發生派息、送股、資本公積金轉增股本等除權、除息事項，本次非公開發行股票的價格將作相應調整。

本次發行前，明泰鋁業控股股東、實際控制人馬廷義持有公司14,828.35萬股，馬廷義不參與認購本次發行的股票。按本次發行19,000萬股后公司發行在外股份合計115,582.37萬股測算，本次發行完成后，公司控股股東、實際控制人馬廷義持有公司14,828.35萬股，占比為12.83%。根據本次發行方案，單一投資者及其關聯方和一致行動人認購本次發行的股票后，其持股總數不得超過公司本次發行后總股本的10%，本次發行完成后，馬廷義仍為公司第一大股東，本次發行不會導致公司控制權發生重大變化。

明泰鋁業表示，本次發行后，公司的資產規模大幅增加，公司財務狀況將得到改善，募集資金投資項目將提升公司的整體裝備技術水平，具有較好的效益，將有效增強公司的整體實力和抗風險能力。隨著募集資金投資項目順利實施，公司在鋁加工領域競爭優勢將進一步增強，盈利能力進一步提高。在募集資金投入使用后，公司投資活動現金流量也將大幅增加。在募集資金投資項目達產后，公司經營活動的現金流量會有更大規模的凈流入。