深圳市豪鵬科技股份有限公司

(相關(guān)資料圖)

保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）：安信證券股份有限公司

發(fā)行情況：

公司簡介：

截至招股說明書簽署日，潘黨育個(gè)人直接持有公司28.88%股份，通過其個(gè)人100%持股的豪鵬控股間接持有公司4.77%股份，同時(shí)通過擔(dān)任珠海安豪的執(zhí)行事務(wù)合伙人的委派代表實(shí)際支配公司4%的表決權(quán)，合計(jì)可實(shí)際支配公司37.65%的表決權(quán)，為公司的控股股東、實(shí)際控制人。

豪鵬科技致力于鋰離子電池、鎳氫電池的研發(fā)、設(shè)計(jì)、制造和銷售，是一家具備自主研發(fā)能力和國際市場綜合競爭力的企業(yè)，能夠?yàn)榭蛻籼峁╈`活可靠的一站式電源解決方案。

豪鵬科技2022年8月23日披露的首次公開發(fā)行股票發(fā)行公告顯示，若本次發(fā)行成功，預(yù)計(jì)募集資金總額為104,380.00萬元，扣除發(fā)行費(fèi)用10,043.84萬元（不含增值稅）后，預(yù)計(jì)募集資金凈額為94,336.16萬元，不超過招股說明書披露的本次募投項(xiàng)目擬使用本次募集資金投資金額。

豪鵬科技2022年8月22日披露的招股書顯示，公司擬募集資金94,336.16萬元，計(jì)劃用于廣東豪鵬新能源研發(fā)生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目（一期）、廣東豪鵬新能源研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目。

聚膠新材料股份有限公司

保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）：國泰君安證券股份有限公司

發(fā)行情況：

公司簡介：

截至招股意向書簽署日，陳曙光任公司董事長、總經(jīng)理，直接持有公司11.21%的股份，并通過聚膠資管間接持有公司7.78%的股份；劉青生任公司董事、副總經(jīng)理，直接持有公司10.58%的股份，并通過聚膠資管間接持有公司9.36%的股份；范培軍任公司董事、副總經(jīng)理、技術(shù)總監(jiān)，直接持有發(fā)行人8.83%的股份，三人直接和間接合計(jì)持有公司47.77%的股份，合計(jì)控制公司52.21%的表決權(quán)股份。

公司日常生產(chǎn)經(jīng)營管理由陳曙光、劉青生、范培軍三人共同負(fù)責(zé)，其他持股比例較大的股東富豐泓錦、鄭朝陽僅作為財(cái)務(wù)投資者，未向公司委派董事，亦未實(shí)際參與公司的經(jīng)營管理，未對公司的經(jīng)營決策施加重大影響。此外，為保持公司治理結(jié)構(gòu)和股權(quán)結(jié)構(gòu)的穩(wěn)定，加強(qiáng)對公司的實(shí)際支配權(quán)，陳曙光、劉青生、范培軍已于2021年1月29日簽訂《一致行動(dòng)協(xié)議》，一致同意在公司的股東大會(huì)、董事會(huì)的表決中均應(yīng)采取一致行動(dòng)，如各方不能達(dá)成一致意見，則以陳曙光的意見為準(zhǔn)，該協(xié)議在各方作為公司直接或間接股東及/或公司董事期間持續(xù)有效。因此，公司控股股東及實(shí)際控制人為陳曙光、劉青生、范培軍三人。

聚膠股份是一家以研發(fā)生產(chǎn)吸收性衛(wèi)生用品專用熱熔膠（簡稱“衛(wèi)材熱熔膠”）為業(yè)務(wù)核心的專業(yè)供應(yīng)商，專注于衛(wèi)材熱熔膠的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，產(chǎn)品主要用于衛(wèi)生巾、紙尿褲等吸收性衛(wèi)生用品面層、吸收層、底層等各組成材料的粘合，具有無毒、無味、不含溶劑的環(huán)保特點(diǎn)。

聚膠股份2022年8月23日披露的2022年8月23日披露的首次公開發(fā)行股票發(fā)行公告顯示，公司本次募投項(xiàng)目預(yù)計(jì)使用募集資金48,070.27萬元。按本次發(fā)行價(jià)格52.69元/股和2,000萬股的新股發(fā)行數(shù)量計(jì)算，若本次發(fā)行成功，預(yù)計(jì)募集資金總額為105,380.00萬元，扣除預(yù)計(jì)發(fā)行費(fèi)用約9,159.57萬元（不含增值稅）后，預(yù)計(jì)募集資金凈額約為96,220.43萬元。

聚膠股份2022年8月16日披露的招股意向書顯示，公司擬募集資金48,070.27萬元，計(jì)劃用于年產(chǎn)12萬噸衛(wèi)生用品高分子新材料制造及研發(fā)總部項(xiàng)目、衛(wèi)材熱熔膠產(chǎn)品波蘭生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目、補(bǔ)充營運(yùn)資金項(xiàng)目。

山東新巨豐科技包裝股份有限公司

保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）：中信證券股份有限公司

發(fā)行情況：

公司簡介：

截至招股意向書簽署日，北京京巨豐共持有公司94,764,543股股份，占公司本次發(fā)行前總股本的26.54%，為公司控股股東；公司實(shí)際控制人為袁訓(xùn)軍及郭曉紅夫婦。本次發(fā)行前，北京京巨豐的股東為袁訓(xùn)軍、郭曉紅夫婦，二人分別持有北京京巨豐50.00%的股權(quán)，通過北京京巨豐間接持有公司26.54%的股權(quán)；袁訓(xùn)軍作為公司股東西藏誠融信、珠海聚豐瑞的執(zhí)行事務(wù)合伙人，通過西藏誠融信、珠海聚豐瑞實(shí)際控制公司10.20%的股權(quán)。袁訓(xùn)軍、郭曉紅夫婦對公司合計(jì)實(shí)際控制的股權(quán)為36.74%。

新巨豐主營業(yè)務(wù)為無菌包裝的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售。無菌包裝以原紙為基體，與聚乙烯和鋁箔等原材料經(jīng)過多道生產(chǎn)工序后復(fù)合而成，供液體產(chǎn)品在無菌環(huán)境下進(jìn)行充填和封合。

新巨豐2022年8月23日披露的首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市發(fā)行公告顯示，公司本次公開發(fā)行新股6,300.00萬股，本次發(fā)行不設(shè)老股轉(zhuǎn)讓。按本次發(fā)行價(jià)格18.19元/股計(jì)算，預(yù)計(jì)募集資金114,597.00萬元，扣除發(fā)行費(fèi)用9,025.82萬元（不含增值稅）后，預(yù)計(jì)募集資金凈額為105,571.18萬元。

新巨豐2022年8月15日披露的招股意向書顯示，公司擬募集資金54,000.00萬元，計(jì)劃用于50億包無菌包裝材料擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目、50億包新型無菌包裝片材材料生產(chǎn)項(xiàng)目、研發(fā)中心（2期）建設(shè)項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金。

上海奧浦邁生物科技股份有限公司

保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）：海通證券股份有限公司

發(fā)行情況：

公司簡介：

截至招股意向書簽署日，肖志華直接持有奧浦邁32.54%股份，為公司的控股股東；公司實(shí)際控制人為肖志華和賀蕓芬夫婦。肖志華直接持股32.54%，肖志華和賀蕓芬夫婦通過寧波穩(wěn)實(shí)間接控制9.44%的股份。直接和間接合計(jì)控制公司股份比例為41.98%。肖志華和賀蕓芬夫婦均為中國國籍，擁有美國永久居留權(quán)。

奧浦邁是一家專門從事細(xì)胞培養(yǎng)產(chǎn)品與服務(wù)的高新技術(shù)企業(yè)。公司以細(xì)胞培養(yǎng)技術(shù)和工藝開發(fā)為基礎(chǔ)，主營業(yè)務(wù)涉及細(xì)胞培養(yǎng)基系列產(chǎn)品和生物藥委托開發(fā)生產(chǎn)服務(wù)兩大應(yīng)用領(lǐng)域。細(xì)胞培養(yǎng)基產(chǎn)品和CDMO服務(wù)均伴隨著生物制藥開發(fā)的全過程，即從疾病機(jī)理研究到藥物上市。

奧浦邁2022年8月23日披露的首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市發(fā)行公告顯示，公司本次募投項(xiàng)目預(yù)計(jì)使用募集資金金額為50,266.54萬元。按本次發(fā)行價(jià)格80.20元/股和2,049.5082萬股的新股發(fā)行數(shù)量計(jì)算，若本次發(fā)行成功，預(yù)計(jì)發(fā)行人募集資金總額164,370.56萬元，扣除約13,276.08萬元（不含稅）的發(fā)行費(fèi)用后，預(yù)計(jì)募集資金凈額151,094.48萬元。

奧浦邁2022年8月16日披露的招股意向書顯示，公司擬募集資金50,266.54萬元，計(jì)劃用于奧浦邁CDMO生物藥商業(yè)化生產(chǎn)平臺(tái)、奧浦邁細(xì)胞培養(yǎng)研發(fā)中心項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金。