焦點日報：祥源新材擬發(fā)可轉(zhuǎn)債募資不超4.6億 去年上市募5.9億元

北京8月29日訊今日，祥源新材(300980.SZ)股價上漲，截至收盤報24.09元，漲幅1.77%，總市值26.10億元。

昨日晚間，祥源新材發(fā)布向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的預(yù)案。公司本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債擬募集資金總額為人民幣46,000.00萬元，所募集資金扣除發(fā)行費用后，擬用于新能源車用材料生產(chǎn)基地建設(shè)項目、智能倉儲中心、補(bǔ)充流動資金。

祥源新材本次發(fā)行證券的種類為可轉(zhuǎn)換為公司A股股票的可轉(zhuǎn)換公司債券。該可轉(zhuǎn)換公司債券及未來轉(zhuǎn)換的A股股票將在深圳證券交易所上市。

【資料圖】

祥源新材本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券每張面值為人民幣100元，按面值發(fā)行，存續(xù)期限為自發(fā)行之日起6年。

祥源新材公司本次向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券方案的有效期為十二個月，自發(fā)行方案經(jīng)股東大會審議通過之日起計算。

祥源新材本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券票面利率的確定方式及每一計息年度的最終利率水平，由公司股東大會授權(quán)董事會在發(fā)行前根據(jù)國家政策、市場狀況和公司具體情況與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。

祥源新材本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券的初始轉(zhuǎn)股價格不低于募集說明書公告日前二十個交易日公司股票交易均價（若在該二十個交易日內(nèi)發(fā)生過因除權(quán)、除息引起股價調(diào)整的情形，則對調(diào)整前交易日的交易均價按經(jīng)過相應(yīng)除權(quán)、除息調(diào)整后的價格計算）和前一個交易日公司股票交易均價，具體初始轉(zhuǎn)股價格由公司股東大會授權(quán)公司董事會在發(fā)行前根據(jù)市場狀況和公司具體情況與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。

祥源新材本次可轉(zhuǎn)換公司債券的具體發(fā)行方式由股東大會授權(quán)公司董事會與本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。本次可轉(zhuǎn)換公司債券的發(fā)行對象為持有中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規(guī)定的其他投資者等（國家法律、法規(guī)禁止者除外）。

祥源新材本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券向公司現(xiàn)有股東實行優(yōu)先配售，現(xiàn)有股東有權(quán)放棄配售權(quán)。向現(xiàn)有股東優(yōu)先配售的具體比例由股東大會授權(quán)董事會在本次發(fā)行前根據(jù)市場情況與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定，并在本次發(fā)行的發(fā)行公告中予以披露。現(xiàn)有股東優(yōu)先配售之外的余額及現(xiàn)有股東放棄優(yōu)先配售后的部分采用網(wǎng)下對機(jī)構(gòu)投資者發(fā)售及/或通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)網(wǎng)上定價發(fā)行相結(jié)合的方式進(jìn)行，余額由承銷商包銷。

祥源新材于2021年4月21日在深交所創(chuàng)業(yè)板上市，發(fā)行數(shù)量為17,974,514股，占發(fā)行后總股本的比例為25.00%，本次發(fā)行股份全部為新股，發(fā)行價格為32.77元/股，保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）為華林證券股份有限公司，保薦代表人為張敏濤、謝勝軍。

2022年3月15日，祥源新材盤中破發(fā)，最低報32.01元。

祥源新材本次發(fā)行募集資金總額為58,902.48萬元，募集資金凈額為52,545.95萬元，較原計劃多6792.51萬元。

祥源新材2021年3月30日披露的招股書顯示，公司擬募集資金45,753.44萬元，計劃用于年產(chǎn)1.1億平方米聚烯烴發(fā)泡材料產(chǎn)業(yè)化建設(shè)項目、新材料技術(shù)研發(fā)中心建設(shè)項目、補(bǔ)充營運資金。

祥源新材2022年5年月26日發(fā)布關(guān)于2021年度分紅派息、轉(zhuǎn)增股本的實施公告，公司2021年年度權(quán)益分派方案為：以公司現(xiàn)有總股本71,898,056股為基數(shù)，向全體股東每10股派3.00元人民幣現(xiàn)金，同時，以資本公積金向全體股東每10股轉(zhuǎn)增5股。