焦點要聞：天力鋰能漲20.5% 超募7億元收現比低于0.3現金流連負

北京8月29日訊今日，新鄉天力鋰能股份有限公司（以下簡稱“天力鋰能”，301152.SZ）在深交所創業板上市，截至收盤報68.69元，漲幅20.51%，振幅23.37%，成交額12.47億元，換手率64.87%，總市值83.79億元。

天力鋰能從事鋰電池三元材料及其前驅體的研發、生產及銷售，主要產品為三元材料，用于鋰電池制備，廣泛應用于電動自行車、電動工具、新能源汽車以及3C等領域。

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本次發行前，天力鋰能控股股東、實際控制人為王瑞慶、李雯、李軒三人，王瑞慶持有公司22,880,000股股份，占公司本次發行前股本總額的25.01%；李雯持有公司12,000,000股股份，占公司本次發行前股本總額的13.12%；李軒持有公司12,000,000股股份，占公司本次發行前股本總額的13.12%，三人合計持有公司46,880,000股股份，占公司本次發行前股本總額的51.25%。

天力鋰能于2022年2月25日首發過會，深交所創業板上市委員會2022年第9次審議會議提出問詢的主要問題：

1.報告期各期，發行人最終應用于電動汽車的產品銷售金額占收入比例分別為19.20%、11.23%、1.72%、4.03%。請發行人結合發行人進入電動汽車電池市場的原因、相關產品銷售金額占比變化及同行業可比公司情況，說明招股說明書中將發行人“新能源汽車鋰電池正極材料市場已經形成了一定的規模”作為競爭優勢進行披露的合理性。請保薦人發表明確意見。

2.請發行人結合三元前驅體、碳酸鋰等主要原材料價格最新變化情況，說明原材料價格變動對發行人未來盈利能力的影響。請保薦人發表明確意見。

需進一步落實事項：請發行人結合新能源汽車鋰電池正極材料的收入規模和市場占有率等情況，對招股說明書中發行人的相關競爭優勢進行準確披露。

天力鋰能本次在深交所創業板上市，公開發行股票3,050.0000萬股，占發行后公司股份總數的比例為25.00%，全部為新股發行，原股東不公開發售股份，發行價格為57.00元/股。天力鋰能本次發行的保薦機構（主承銷商）為民生證券股份有限公司，保薦代表人為李凱、馬騰。天力鋰能本次發行募集資金總額為173,850.00萬元，募集資金凈額為155,033.16萬元。

天力鋰能最終募集資金凈額較原計劃多71387.50萬元。

天力鋰能2022年8月23日披露的招股說明書顯示，公司擬募集資金83,645.66萬元，計劃用于淮北三元正極材料建設項目、新鄉三元正極材料建設項目。

天力鋰能本次發行費用總額為18,816.84萬元，其中，民生證券股份有限公司獲得保薦及承銷費用16,315.75萬元。

2019年至2021年，天力鋰能營業收入分別為101,168.33萬元、124,308.03萬元、166,274.17萬元；凈利潤分別為7,140.33萬元、5,711.91萬元、8,485.00萬元；歸屬于母公司所有者的凈利潤分別為7,140.33萬元、5,711.91萬元、8,485.00萬元；扣除非經常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤分別為7,464.28萬元、5,389.80萬元、10,833.86萬元；經營活動產生的現金流量凈額分別為6,601.68萬元、-4,124.22萬元、-14,413.70萬元。

2019年至2021年，天力鋰能凈現比分別為0.92、-0.72、-1.70。

2019年至2021年，天力鋰能主營業務收入分別為99,022.12萬元、123,447.50萬元、163,975.47萬元，銷售商品、提供勞務收到的現金分別為28,322.15萬元、20,856.81萬元、23,871.01萬元。

2019年至2021年，天力鋰能主營業務收現比分別為0.29、0.17、0.15。

截至2022年6月30日，天力鋰能總資產為219,403.19萬元，較年初增加18.01%；總負債為126,197.42萬元，較年初增長21.29%；2022年1-6月實現營業收入143,802.87萬元，同比增長102.97%；2022年1-6月實現凈利潤11,339.68萬元，同比增長68.96%；2022年1-6月實現扣除非經常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤10,835.36萬元，同比增長75.69%。

天力鋰能預計2022年1-9月實現營業收入為20.00億元至23.00億元，較2021年1-9月增長81.42%至108.63%；預計歸屬于母公司股東的凈利潤為15,000萬元至18,000萬元，同比增長271.56%至345.87%；預計扣除非經常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤為14,450萬元至17,450萬元，較2021年1-9月增長105.78%至148.50%。前述2022年1-9月財務數據系公司初步預計數據，不構成公司的盈利預測或業績承諾。

2018年至2021年，天力鋰能應收賬款余額分別為39,215.61萬元、47,254.72萬元、59,732.47萬元、62,299.52萬元，應收賬款凈額分別為37,244.31萬元、44,423.53萬元、55,359.28萬元、57,606.47萬元，占營業收入的比例分別為39.81%、43.91%、44.53%、34.65%。

2018年至2021年，天力鋰能應收賬款逾期金額分別為11,829.01萬元、11,469.14萬元、11,766.22萬元、6,633.40萬元。2018年，天力鋰能凈利潤為4,079.60萬元。