今亮點！三柏碩換手率70.89% IPO募資6.8億元中信建投保薦

北京10月25日訊三柏碩(001300.SZ)今日巨量換手，最低報21.38元。截至收盤，三柏碩收報23.55元，漲幅10.00%，成交額9.78億元，換手率70.89%，振幅10.14%，總市值57.41億元。此前，三柏碩連續4個交易日漲停。

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三柏碩是一家專注于休閑運動和健身器材系列產品研發、設計、生產和銷售的高新技術企業，多年來深耕國際市場，為消費者提供專業、科學、安全、有特色、可信賴的休閑運動和健身綜合解決方案，并向康養器材領域開發延伸，致力于成為國際知名的全生命周期休閑運動健康服務供應商。

本次發行前，青島海碩健康產業發展有限公司（簡稱“海碩發展”）直接持有公司11,531.75萬股股份，持股比例為63.07%，為公司的控股股東。朱希龍通過海碩發展間接控制公司63.07%的股份、通過寧波和創間接控制公司8.02%的股份，合計間接控制公司71.09%的股份，為公司的實際控制人。朱希龍，中國國籍，持有美國永久居留權。

三柏碩于2022年7月21日首發過會。證監會第十八屆發審委2022年第81次會議提出詢問的主要問題：

1、請發行人代表說明:(1)報告期外銷收入大幅增長的原因和合理性;(2)國內自有品牌銷售長期低迷的原因,拓展自有品牌是否存在較大困難;(3)客戶集中度較高的原因,是否符合行業特性,與主要客戶的合作是否可持續;(4)2022年上半年業績下滑的具體原因,與同行業公司是否可比,2022年全年業績是否存在大幅下滑的風險,相關風險是否充分披露;(5)收購思凱沃克后相關銷售系統訂單數據的真實、準確、完整性,相關內部控制是否有效。請保薦代表人說明核查依據、過程,并發表明確核查意見。

2、請發行人代表說明:(1)2019年度勞務派遣人員數量占比較高,是否嚴重違反《勞務派遣暫行規定》第四條規定;(2)是否存在通過勞務派遣規避相關義務的情形,是否存在通過勞務外包規避勞務派遣的情形;(3)發行人與主要勞務派遣公司是否存在關聯關系,是否存在通過勞務外包公司不當利益輸送情形。請保薦代表人說明核查依據、過程,并發表明確核查意見。

3、請發行人代表說明:(1)盧某某與海碩發展及其實際控制人朱希龍的合作經歷,雙方歷史上在發行人及前身擔任的職務和工作內容,以及在生產經營中所起的作用;(2)朱希龍是否直接或間接持有海悅控股的股權,是否代盧某某持有發行人股權,海悅控股是否真實轉讓發行人股權;(3)J.LU的實際控制人是否系盧某某,盧某某是否仍對發行人產生重要影響,發行人關于實際控制人的認定是否符合公司實際情況。請保薦代表人說明核查依據、過程,并發表明確核查意見。

2022年10月19日，三柏碩在深交所主板上市，本次公開發行股份數量為6,094.3979萬股，占發行后總股本的比例為25%，原股東不公開發售股份，發行價格為11.17元，保薦機構（主承銷商）為中信建投證券股份有限公司，保薦代表人為趙鳳濱、于宏剛。

三柏碩本次發行募集資金總額為68,074.42萬元，扣除不含稅發行費用后募集資金凈額為61,065.39萬元。三柏碩本次發行費用總額為7009.04萬元，其中中信建投證券股份有限公司獲得承銷及保薦費用4,811.32萬元。

2022年9月30日，三柏碩發布的首次公開發行股票招股說明書顯示，公司擬募集資金61,065.39萬元，分別用于蹦床生產線自動化升級建設項目、休閑運動及康養器材生產基地項目、營銷網絡及品牌推廣建設項目、研發中心項目、補充流動資金。

2019年、2020年、2021年、2022年1-6月，三柏碩的營業收入分別為57,379.89萬元、95,130.68萬元、120,691.24萬元、40,386.77萬元；歸屬于母公司股東的凈利潤分別為7,676.53萬元、12,596.18萬元、12,850.65萬元、7,134.16萬元；扣除非經常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤分別為7,552.01萬元、12,673.00萬元、11,849.29萬元、7,061.77萬元；經營活動產生的現金流量凈額分別為8,022.31萬元、12,839.74萬元、14,226.49萬元、11,806.20萬元。

2019年、2020年、2021年、2022年1-6月，三柏碩的主營業務收入分別為57,161.05萬元、94,880.32萬元、120,201.99萬元、40,048.04萬元；銷售商品、提供勞務收到的現金分別為56,303.75萬元、81,504.54萬元、125,302.35萬元、47,336.18萬元。

三柏碩預計2022年1-9月實現營業收入為55,710.06萬元~65,484.38萬元，變動比例-44.12%~-34.31%；歸屬于母公司股東的凈利潤8,975.95萬元~10,374.50萬元，變動比例-29.02%~-17.96%；扣除非經常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤8,737.56萬元~10,136.11萬元，變動比例-26.48%~-14.71%。