有研半導(dǎo)體硅材料股份公司

保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）：中信證券股份有限公司

發(fā)行情況：

(相關(guān)資料圖)

公司簡(jiǎn)介：

公司主要從事半導(dǎo)體硅材料的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，主要產(chǎn)品包括半導(dǎo)體硅拋光片、刻蝕設(shè)備用硅材料、半導(dǎo)體區(qū)熔硅單晶等，主要用于分立器件、功率器件、集成電路、刻蝕設(shè)備用硅部件等的制造，并廣泛應(yīng)用于汽車電子、工業(yè)電子、航空航天等領(lǐng)域。

截至招股說(shuō)明書簽署日，RSTechnologies直接持有公司30.84%股權(quán)，其一致行動(dòng)人倉(cāng)元投資直接持有公司2.66%股權(quán)。同時(shí)，RSTechnologies直接持有有研艾斯45%股權(quán)，其一致行動(dòng)人倉(cāng)元投資直接持有有研艾斯6%股權(quán)，RSTechnologies合計(jì)控制有研艾斯51%股權(quán)。因此，RSTechnologies直接持有公司30.84%股權(quán)，通過(guò)倉(cāng)元投資控制公司2.66%股權(quán)，通過(guò)有研艾斯間接控制公司36.28%股權(quán)，合計(jì)控制公司69.78%股權(quán)，為公司的控股股東。

截至招股說(shuō)明書簽署日，方永義直接持有RSHongKong100%的股權(quán)和RSTechnologies6.23%的股權(quán)。RSHongKong直接持有RSTechnologies36.82%的股份。綜上，方永義合計(jì)擁有公司控股股東RSTechnologies43.05%的表決權(quán)并擔(dān)任其董事長(zhǎng)、總經(jīng)理，為RSTechnologies的實(shí)際控制人。因此，方永義通過(guò)RSTechnologies控制公司69.78%的股權(quán)，為公司的實(shí)際控制人。

有研硅2022年9月19日披露的招股書顯示，公司擬募集資金100,000.00萬(wàn)元，擬用于“集成電路用8英寸硅片擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目”、“集成電路刻蝕設(shè)備用硅材料項(xiàng)目”、“補(bǔ)充研發(fā)與營(yíng)運(yùn)資金”。

有研硅2022年10月31日披露的首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市發(fā)行公告顯示，按本次發(fā)行價(jià)格9.91元/股和187,143,158股的新股發(fā)行數(shù)量計(jì)算，若本次發(fā)行成功，預(yù)計(jì)公司募集資金總額185,458.87萬(wàn)元，扣除發(fā)行費(fèi)用19,062.15萬(wàn)元（不含增值稅）后，預(yù)計(jì)募集資金凈額為166,396.72萬(wàn)元（如有尾數(shù)差異，為四舍五入所致）。

浙江天振科技股份有限公司

保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）：安信證券股份有限公司

發(fā)行情況：

公司簡(jiǎn)介：

公司是國(guó)內(nèi)新型PVC復(fù)合材料地板研發(fā)、生產(chǎn)及出口的龍頭企業(yè)之一，主營(yíng)業(yè)務(wù)為新型PVC復(fù)合材料地板的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，具體產(chǎn)品包括木塑復(fù)合地板（WPC地板）、石塑復(fù)合地板（SPC地板）、玻鎂地板（MGO地板）、塑晶地板（LVT地板）等。

公司的控股股東為方慶華，實(shí)際控制人為方慶華、朱彩琴夫婦。截至招股說(shuō)明書簽署日，方慶華直接持有公司54.30%股份，朱彩琴直接持有公司18.70%股份，兩人通過(guò)實(shí)際控制的安吉亞華間接控制公司10.00%股份；同時(shí)，公司股東朱方怡、方欣悅系實(shí)際控制人女兒，構(gòu)成發(fā)行人實(shí)際控制人的一致行動(dòng)人，兩人分別持有的公司8%股份。因此，實(shí)際控制人方慶華、朱彩琴夫婦合計(jì)控制公司99.00%股份表決權(quán)，能夠?qū)嶋H支配公司。

天振股份2022年9月15日披露的招股書顯示，公司擬募集資金137,300.00萬(wàn)元，擬用于“年產(chǎn)3000萬(wàn)平方米新型無(wú)機(jī)材料復(fù)合地板智能化生產(chǎn)線項(xiàng)目”、“年產(chǎn)2500萬(wàn)平方米新型無(wú)機(jī)材料復(fù)合地板智能化生產(chǎn)線項(xiàng)目”、“補(bǔ)充流動(dòng)資金”。

天振股份2022年10月31日披露的首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市發(fā)行公告顯示，按本次發(fā)行價(jià)格63.00元/股，公司預(yù)計(jì)募集資金總額189,000.00萬(wàn)元，扣除預(yù)計(jì)發(fā)行費(fèi)用約10,493.12萬(wàn)元（不含增值稅）后，預(yù)計(jì)募集資金凈額約為178,506.88萬(wàn)元。