怡和嘉業(yè)上市首日漲142% 超募10億元中金公司保薦

北京11月1日訊今日，北京怡和嘉業(yè)醫(yī)療科技股份有限公司（股票簡稱：怡和嘉業(yè)，股票代碼：301367）在深交所創(chuàng)業(yè)板上市。截至收盤，怡和嘉業(yè)報290.00元，上漲141.91%，振幅57.56%，成交額25.07億元，換手率67.06%，總市值185.60億元。

公司是國內(nèi)領(lǐng)先的呼吸健康領(lǐng)域醫(yī)療設(shè)備與耗材產(chǎn)品制造商，主要產(chǎn)品包括家用無創(chuàng)呼吸機、通氣面罩、睡眠監(jiān)測儀、高流量濕化氧療儀，并提供呼吸健康慢病管理服務(wù)。

公司控股股東與實際控制人為莊志、許堅。截至上市公告書簽署日，莊志為公司的第一大股東，直接持有公司本次發(fā)行前17.4652%的股份；同時，莊志擔(dān)任潤脈投資的執(zhí)行事務(wù)合伙人，潤脈投資持有公司本次發(fā)行前10.1850%的股份，因而莊志直接和間接控制公司本次發(fā)行前27.6502%的股份；許堅直接持有公司本次發(fā)行前8.5069%的股份，同時，許堅擔(dān)任潤怡發(fā)展的執(zhí)行事務(wù)合伙人，潤怡發(fā)展持有公司本次發(fā)行前0.3393%的股份，因而許堅直接和間接控制公司本次發(fā)行前8.8462%的股份。莊志與許堅于2016年8月25日簽署《北京怡和嘉業(yè)醫(yī)療科技有限公司股東一致行動人協(xié)議》，雙方約定就有關(guān)公司經(jīng)營發(fā)展的重大事項向股東大會行使提案權(quán)和在相關(guān)股東大會、董事會上行使表決權(quán)時保持一致。根據(jù)上述一致行動人協(xié)議的相關(guān)約定，雙方同意出現(xiàn)意見不一致時，以一致行動人中所持股份最多的股東意見為準(zhǔn)。因而，莊志與許堅合計直接與間接控制公司本次發(fā)行前36.4964%的股份，為公司的實際控制人。

【資料圖】

2022年4月29日，怡和嘉業(yè)首發(fā)過會。創(chuàng)業(yè)板上市委會議提出問詢的主要問題為：

根據(jù)申報材料，發(fā)行人曾涉多項知識產(chǎn)權(quán)糾紛。請發(fā)行人說明：（1）現(xiàn)有主要產(chǎn)品專利獲取情況以及主要境外銷售市場專利占比情況；（2）若瑞思邁重啟對發(fā)行人的訴訟可能產(chǎn)生的影響。請保薦人發(fā)表明確意見。

怡和嘉業(yè)本次公開發(fā)行新股1,600萬股，占發(fā)行后總股本的25%，發(fā)行價格為119.88元/股，募集資金總額為191,808.00萬元，募集資金凈額為173,826.74萬元。

怡和嘉業(yè)實際募資凈額比原擬募資多100,026.98萬元。怡和嘉業(yè)2022年10月25日披露的招股書顯示，公司原擬募集資金73,799.76萬元，擬用于“年產(chǎn)30萬臺呼吸機及350萬套配件”、“營銷網(wǎng)絡(luò)及品牌建設(shè)項目”、“醫(yī)療設(shè)備研發(fā)中心項目”、“補充流動資金”。

怡和嘉業(yè)的保薦機構(gòu)（主承銷商）是中金公司，保薦代表人是陳婷婷、謝顯明。怡和嘉業(yè)本次發(fā)行費用共計18,302.02萬元，其中保薦及承銷費用15,715.82萬元。

2019年至2021年，怡和嘉業(yè)營業(yè)收入同比增幅分別為36.37%、117.29%和18.20%，歸屬于母公司所有者的凈利潤同比增幅分別為55.39%、487.23%和-36.07%。

2019年-2021年，怡和嘉業(yè)營業(yè)收入分別為25,793.65萬元、56,047.64萬元、66,250.04萬元，銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金分別為28,627.43萬元、64,241.11萬元、69,401.36萬元，歸屬于母公司所有者的凈利潤分別為3,880.24萬元、22,785.86萬元、14,568.13萬元，經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額分別為3,620.98萬元、26,741.33萬元、10,440.15萬元。

2022年前三季度，公司實現(xiàn)營業(yè)總收入101,443.13萬元，同比增長123.64%；歸屬于發(fā)行人股東的凈利潤26,964.80萬元，同比增長127.05%；經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額為19,074.76萬元，同比增長434.97%。

結(jié)合公司目前訂單情況、經(jīng)營情況和市場環(huán)境，在未來經(jīng)營狀況、競爭環(huán)境、市場和政策等各項因素不發(fā)生重大變化的前提下，公司預(yù)計2022年度營業(yè)收入約為144,400.00萬元至154,400.00萬元，同比增幅約為117.96%至133.06%；公司預(yù)計2022年度歸屬于母公司股東的凈利潤約為35,086.65萬元至40,742.41萬元，同比增幅約為140.85%至179.67%；公司預(yù)計2022年度扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤約為34,167.17萬元至39,022.93萬元，同比增幅約為152.73%至188.64%。

2020年和2021年，怡和嘉業(yè)各現(xiàn)金分紅一次，分紅金額分別為1,204.77萬元和2,880.00萬元，累計金額為4084.77萬元。

2020年6月，經(jīng)公司2019年度股東大會審議通過《關(guān)于資本公積轉(zhuǎn)增股本的議案》與《公司2019年度利潤分配方案》：（1）公司以股本溢價形成的資本公積向全體股東合計轉(zhuǎn)增44,988,083股，轉(zhuǎn)增后怡和嘉業(yè)股本將由3,011,917股增加至48,000,000股，注冊資本變更為人民幣4,800.00萬元，公司各股東持股比例不變；（2）向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利40元（含稅）。上述股利分配已于2020年7月實施完畢。

根據(jù)2020年度股東大會通過的《公司2020年度利潤分配方案》，公司以2020年12月31日總股份48,000,000.00股為基數(shù)，每10股派發(fā)現(xiàn)金股利6元（含稅），共計分配股利28,800,000.00元。上述股利已于2021年5月實施完畢。