每日快訊!美埃科技上市首日漲29% 募資9.8億元過會已14個月

北京11月18日訊今日，美埃(中國)環境科技股份有限公司（簡稱“美埃科技”，688376.SH）在上交所科創板上市。截至今日收盤，美埃科技報37.70元，漲幅29.15%，成交額7.36億元，換手率64.40%，振幅31.69%，總市值50.67億元。

【資料圖】

美埃科技主營業務系空氣凈化產品、大氣環境治理產品的研發、生產及銷售。公司產品主要為風機過濾單元、高效過濾器、初中效過濾器、化學過濾器、靜電過濾器、空氣凈化器、工業除塵除油霧設備、VOCs治理設備等，應用領域主要為潔凈室空氣凈化、室內空氣品質優化、大氣污染排放治理。

美埃科技的控股股東為美埃國際，本次發行前，持有公司65,487,559股股份，持股比例為64.97%。美埃國際的唯一股東為美埃集團，美埃集團的唯一股東為寶利金瑞，寶利金瑞的控股股東為T&U，T&U系蔣立100%持股的公司。因此，蔣立通過T&U、寶利金瑞、美埃集團三家控股公司間接控制美埃國際，并最終實際控制美埃科技。蔣立，中國國籍，無境外居留權。

2021年9月1日，美埃科技首發過會，上市委會議提出問詢的主要問題：

請發行人代表進一步說明發行人如何有效避免和天加環境的同業競爭。請保薦代表人發表明確意見。

公司需進一步落實事項：

請發行人在招股說明書中進一步披露其有效避免和天加環境同業競爭的措施。

美埃科技本次在上交所科創板上市，公開發行股票數量為3,360.00萬股，占本次發行后總股本的比例為25.00%，發行價格為29.19元/股，保薦機構（主承銷商）為長江證券承銷保薦有限公司，保薦代表人為王玨、方雪亭。

美埃科技本次發行募集資金總額為980,784,000.00元，扣除發行費用后，募集資金凈額為891,810,577.60元。美埃科技最終募集資金凈額比原計劃多17,826.93萬元。2022年11月14日，美埃科技發布的招股書顯示，公司擬募集資金71,354.13萬元，分別用于生產擴能項目、研發平臺項目、補充流動資金。

美埃科技本次發行費用共計88,973,422.40元，長江證券承銷保薦有限公司獲得保薦費用、承銷費用合計6,815.49萬元。

保薦機構安排實際控制保薦機構的證券公司依法設立的相關子公司長江證券創新投資（湖北）有限公司參與本次發行戰略配售，最終跟投比例為本次公開發行數量的4.08%，獲配股數為1,370,332股，獲配金額為39,999,991.08元。長江證券創新投資（湖北）有限公司本次跟投獲配股票限售期限為自美埃科技首次公開發行并上市之日起24個月。

2019年至2022年1-6月，美埃科技的營業收入分別為79,245.29萬元、90,291.73萬元、114,971.56萬元、56,665.75萬元，凈利潤分別為7,128.32萬元、8,246.54萬元、10,755.80萬元、6,343.75萬元，歸屬于母公司所有者的凈利潤分別為7,128.32萬元、8,272.38萬元、10,824.49萬元、6,351.03萬元，扣除非經常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤分別為7,023.93萬元、7,955.43萬元、10,585.44萬元、6,157.66萬元。

上述同期，美埃科技銷售商品、提供勞務收到的現金分別為59,670.59萬元、63,004.82萬元、98,151.49萬元、46,565.31萬元，經營活動產生的現金流量凈額3,266.67萬元、1,514.79萬元、8,536.95萬元、-1,248.93萬元。

2022年1-9月，公司營業總收入83,815.82萬元，同比增長9.44%；歸屬于母公司股東的凈利潤8,601.08萬元，同比增長38.09%；歸屬于母公司股東的扣除非經常性損益后的凈利潤8,357.43萬元，同比增長36.76%；經營活動產生的現金流量凈額-4,041.64萬元，同比減少151.30%。