諾泰生物擬發不超5.34億可轉債 去年上市募8.3億3環球看點

北京11月17日訊今日，諾泰生物(688076.SH)股價下跌，截至收盤報24.21元，跌幅0.04%，總市值51.61億元。

昨日晚間，諾泰生物披露了向不特定對象發行可轉換公司債券預案。本次發行證券的種類為可轉換為公司普通股（A股）股票的可轉換公司債券。該可轉換公司債券及未來轉換的公司A股股票將在上海證券交易所科創板上市。

本次向不特定對象發行可轉換公司債券的募集資金總額不超過53,400.00萬元（含本數），扣除發行費用后的募集資金凈額將用于投入原料藥產品研發項目、原料藥制造與綠色生產提升項目、寡核苷酸單體產業化生產項目、補充流動資金項目。

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本次發行的可轉換公司債券每張面值為人民幣100.00元。按面值發行。本次發行的可轉換公司債券期限為自發行之日起六年。

諾泰生物本次發行的可轉換公司債券票面利率的確定方式，及每一計息年度的最終利率水平，由公司股東大會授權公司董事會（或由董事會授權人士）在發行前，根據國家政策、市場狀況和公司具體情況與保薦機構（主承銷商）協商確定。本次可轉換公司債券在發行完成前，如遇銀行存款利率調整，則股東大會授權董事會（或由董事會授權人士）對票面利率作相應調整。

本次發行的可轉換公司債券，采用每年付息一次的付息方式，到期歸還未償還的可轉換公司債券本金并支付最后一年利息。

因本次發行的可轉換公司債券轉股而增加的公司股票，享有與現有A股股票同等的權益，在股利發放的股權登記日當日登記在冊的所有普通股股東（含因可轉換公司債券轉股形成的股東）均參與當期股利分配，享有同等權益。

2021年5月20日，諾泰生物在上交所科創板上市，公開發行股票數量為5329.595萬股，占發行后總股本的25%，發行價格為15.57元/股，保薦機構為南京證券股份有限公司，保薦代表人為肖愛東、崔傳楊。諾泰生物募集資金總額為8.30億元，扣除發行費用后，募集資金凈額為7.25億元。

諾泰生物最終募集資金凈額比原計劃多1.75億元。諾泰生物2021年5月14日披露的招股說明書顯示，公司擬募集資金5.50億元，擬分別用于杭州澳賽諾醫藥中間體建設項目、106車間多肽原料藥產品技改項目、多肽類藥物及高端制劑研發中心項目、多肽類藥物研發項目。

諾泰生物上市發行費用為1.05億元，其中保薦機構南京證券股份有限公司獲得承銷保薦費6638.54萬元。

2022年10月29日，諾泰生物發布的2022年第三季度報告顯示，今年前三季度，公司實現營業收入3.82億元，同比減少15.03%；實現歸屬于上市公司股東的凈利潤5319.49萬元，同比減少27.41%；實現歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤1201.10萬元，同比減少81.57%；經營活動產生的現金流量凈額為-1542.53萬元，同比減少111.70%。