諾泰生物擬發(fā)不超5.34億可轉(zhuǎn)債 去年上市募8.3億3環(huán)球看點(diǎn)

北京11月17日訊今日，諾泰生物(688076.SH)股價(jià)下跌，截至收盤報(bào)24.21元，跌幅0.04%，總市值51.61億元。

昨日晚間，諾泰生物披露了向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案。本次發(fā)行證券的種類為可轉(zhuǎn)換為公司普通股（A股）股票的可轉(zhuǎn)換公司債券。該可轉(zhuǎn)換公司債券及未來轉(zhuǎn)換的公司A股股票將在上海證券交易所科創(chuàng)板上市。

本次向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的募集資金總額不超過53,400.00萬元（含本數(shù)），扣除發(fā)行費(fèi)用后的募集資金凈額將用于投入原料藥產(chǎn)品研發(fā)項(xiàng)目、原料藥制造與綠色生產(chǎn)提升項(xiàng)目、寡核苷酸單體產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金項(xiàng)目。

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本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券每張面值為人民幣100.00元。按面值發(fā)行。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券期限為自發(fā)行之日起六年。

諾泰生物本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券票面利率的確定方式，及每一計(jì)息年度的最終利率水平，由公司股東大會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)（或由董事會(huì)授權(quán)人士）在發(fā)行前，根據(jù)國家政策、市場狀況和公司具體情況與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。本次可轉(zhuǎn)換公司債券在發(fā)行完成前，如遇銀行存款利率調(diào)整，則股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)（或由董事會(huì)授權(quán)人士）對票面利率作相應(yīng)調(diào)整。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券，采用每年付息一次的付息方式，到期歸還未償還的可轉(zhuǎn)換公司債券本金并支付最后一年利息。

因本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股而增加的公司股票，享有與現(xiàn)有A股股票同等的權(quán)益，在股利發(fā)放的股權(quán)登記日當(dāng)日登記在冊的所有普通股股東（含因可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股形成的股東）均參與當(dāng)期股利分配，享有同等權(quán)益。

2021年5月20日，諾泰生物在上交所科創(chuàng)板上市，公開發(fā)行股票數(shù)量為5329.595萬股，占發(fā)行后總股本的25%，發(fā)行價(jià)格為15.57元/股，保薦機(jī)構(gòu)為南京證券股份有限公司，保薦代表人為肖愛東、崔傳楊。諾泰生物募集資金總額為8.30億元，扣除發(fā)行費(fèi)用后，募集資金凈額為7.25億元。

諾泰生物最終募集資金凈額比原計(jì)劃多1.75億元。諾泰生物2021年5月14日披露的招股說明書顯示，公司擬募集資金5.50億元，擬分別用于杭州澳賽諾醫(yī)藥中間體建設(shè)項(xiàng)目、106車間多肽原料藥產(chǎn)品技改項(xiàng)目、多肽類藥物及高端制劑研發(fā)中心項(xiàng)目、多肽類藥物研發(fā)項(xiàng)目。

諾泰生物上市發(fā)行費(fèi)用為1.05億元，其中保薦機(jī)構(gòu)南京證券股份有限公司獲得承銷保薦費(fèi)6638.54萬元。

2022年10月29日，諾泰生物發(fā)布的2022年第三季度報(bào)告顯示，今年前三季度，公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入3.82億元，同比減少15.03%；實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤5319.49萬元，同比減少27.41%；實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤1201.10萬元，同比減少81.57%；經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額為-1542.53萬元，同比減少111.70%。