矩陣股份上市首日跌2% 募資10.4億上半年現金流為負-全球觀天下

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北京11月22日訊今日，矩陣縱橫設計股份有限公司（以下簡稱“矩陣股份”，301365.SZ）在深交所創業板上市，發行價格34.72元/股。截至今日收盤，矩陣股份報33.99元，跌幅2.10%，成交額3.91億元，振幅10.40%，換手率42.26%，總市值40.79億元。

矩陣股份主要從事空間設計與軟裝陳設業務，主要服務的項目類別為住宅地產的售樓處、樣板間等空間領域。在非住宅領域，公司緊隨國家與行業的政策導向與發展趨勢，業務涵蓋辦公、酒店、教育、康養、文化場館等業態領域。

矩陣股份的控股股東、實際控制人為王冠。王冠直接持有公司2,647.06萬股股份，占本次發行前總股本的29.41%，通過天璣玉衡投資間接持有公司1.48%的股份，通過幾善優合投資間接持有公司2.99%的股份，通過迷凱斯投資間接持有公司1.60%的股份，通過合縱連橫咨詢間接持有公司0.40%的股份，王冠直接和間接持有的公司股份比例合計為35.89%。另外，王冠作為天璣玉衡投資、幾善優合投資、迷凱斯投資、合縱連橫咨詢的實際控制人，進而控制公司40.76%的表決權，王冠直接和間接控制公司股份表決權比例為70.18%，為公司控股股東及實際控制人。

2022年5月13日，矩陣股份首發過會，創業板上市委2022年第26次審議會議提出問詢的主要問題：

發行人主要從事空間設計與軟裝陳設業務。報告期內，發行人房地產客戶收入占比均超過95%，空間設計業務毛利率明顯高于同行業可比公司。2021年，發行人營業收入和凈利潤同比增長分別為44.78%和37.20%，與同行業可比公司存在較大差異。請發行人結合房地產行業政策變化、主要房地產客戶經營情況、發行人競爭優劣勢、客戶結構變化及在手訂單情況等，說明：（1）空間設計業務毛利率明顯高于同行業可比公司的原因、合理性及可持續性；（2）報告期內業績大幅增長的原因、合理性及可持續性。請保薦人發表明確意見。

矩陣股份本次在深交所創業板上市，公開發行股票3,000.00萬股，占發行后總股本的比例為25.00%，全部為公開發行的新股，原股東不公開發售股份，保薦機構為長江證券承銷保薦有限公司，保薦代表人為章睿、王曉。

矩陣股份本次發行募集資金總額為104,160.00萬元，扣除發行費用后，募集資金凈額為94,772.87萬元。矩陣股份最終募集資金凈額較原計劃多6,402.03萬元。矩陣股份于2022年11月16日披露的招股說明書顯示，公司擬募集資金88,370.84萬元，分別用于總部設計中心建設項目、設計服務網絡建設項目、智能設計平臺建設項目、信息化建設項目。

矩陣股份本次發行費用（不含增值稅）總額為9,387.13萬元，其中長江證券承銷保薦有限公司獲得承銷及保薦費用7,126.75萬元。

2019年、2020年、2021年、2022年1-6月，矩陣股份的營業收入分別為45,674.24萬元、61,219.65萬元、88,635.15萬元、38,629.81萬元；歸屬于母公司所有者的凈利潤分別為12,319.12萬元、16,023.88萬元、21,985.03萬元、9,143.52萬元；扣除非經常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤分別為11,836.92萬元、14,962.83萬元、21,677.63萬元、8,622.94萬元；經營活動產生的現金流量凈額分別為14,813.47萬元、16,688.44萬元、13,113.13萬元、-829.86萬元。

預計2022年1-9月，公司營業收入為59,200.00萬元至70,500.00萬元，同比增幅-5.99%至11.95%；凈利潤為13,100.00萬元至15,700.00萬元，同比增幅-10.32%至7.48%;扣除非經常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤為12,200.00萬元至15,400.00萬元，同比增幅-14.93%至7.38%。